Ако је инстанца Салесфорце-а ваше компаније стара само неколико година и Лигхтнинг Екпериенце је подразумевано омогућен, честитамо! Имате прилично младу инстанцу Салесфорце-а и надамо се да ће вам упутства која смо вам дали у овој књизи омогућити да ваша прилагођавања Салесфорце-а користе најбоље праксе које ће се проширити у будућности.
Рецимо да заиста желите да искористите предности модернијег интерфејса и разних побољшања која су доступна само у Лигхтнинг Екпериенце-у, али знате да су ваше хорде корисника научиле како да се крећу по вашој конкретној инстанци и да су технички ресурси увек чини се да се игра сустизања са свакодневним хитним случајевима, а камоли да вам помаже у транзицији. Шта треба да уради Салесфорце администратор?
Овде ћете пронаћи десет корака који ће вам помоћи да успешно пређете на прелазак на Лигхтнинг Екпериенце. Са овим информацијама, путовање би требало да постане мање застрашујуће јер добијате бољу представу о томе шта да очекујете, на основу лекција научених од оних који су били пре вас.
Да, Лигхтнинг Екпериенце изгледа много хладније и актуелније од тог класичног интерфејса. Да, све демонстрације и видео снимци које видите о новим функцијама увек приказују свет кроз Лигхтнинг Екпериенце сочива. Али пре него што одлучите да кренете на пут ка преласку на овај нови кориснички интерфејс, требало би да заиста разумете шта добијате (а понекад и не добијате) уз Лигхтнинг Екпериенце.
У изградњи овог новог корисничког интерфејса, Салесфорце је дао приоритет кључним лицима корисника и случајевима коришћења веома намерно. Пошто је већина његових корисника у продаји, фокусирали су се на транзицију основних функција Салес Цлоуд-а, а током година су поновили додатне процесе унутар Салес Цлоуд-а, истовремено уводећи искуство за кориснике Сервице Цлоуд-а .
Уверите се да разумете и нове функције које добијате уз Лигхтнинг Екпериенце које не постоје у класичном свету и оне које још увек нису подржане. Требало би да наставите да проверавате јер Салесфорце има више издања годишње која настављају да сужавају јаз између корисничких интерфејса.
Следе називи страница и повезани УРЛ-ови у Салесфорце-овој сопственој документацији помоћи која вам то може резимирати. Ове се често мењају, па идите овде за најновије информације:
Обратите пажњу на нове функције само за осветљење за које мислите да би могле бити од користи вашој компанији и зашто. Онда објасни зашто је ова транзиција важна, сада. Ово помаже да се идентификују и важност и хитност стављања овог пројекта на мапу пута.
Повежите то са пословним резултатима: може ли то помоћи вашим продајним тимовима да брже створе или затворе више могућности? Може ли то да смањи много времена (а самим тим и новца) и главобоље коју носи ваш ИТ или продајни тим? Такође запазите све функције које недостају и покушајте да их категоризујете према тимовима на које би ово могло да утиче и колико.
Односно, можда продаја може имати користи од Лигхтнинг-а, али маркетиншки тим који цео дан ради у кампањама и који такође треба да погледа могућности можда неће имати потпуно искуство функција у претходној области (за сада).
Предлагање преласка на Лигхтинг Екпериенце је велика ствар. За неке менаџере и представнике, ова иницијатива може да изазове забринутост из различитих разлога: људи се намећу на пут, претпостављају да ће им то одузети много времена и мисле да има хитнијих пословних или техничких питања за решавање прво, и тако даље. Када други главни приоритети на послу почну да се увлаче, лако је да значај Лигхтнинг транзиције падне на другу страну.
Свакој иницијативи је потребан шампион који ће вам помоћи да покренете миграцију осветљења у вашој компанији. Та особа је ту да прикупи подршку, разбије застоје и осигура да ваш тим има ресурсе да обави ствари. Идентификујте ко ће та особа бити и како ће они и њихови тимови имати највише користи од Лигхтнинг Екпериенцеа на начин да схвате хитност транзиције.
Које су неке од њихових тренутних болних тачака за које мислите да ЛЕКС може да реши? Ниједна од сјајних ЛЕКС функција неће бити важна за вашу компанију све док не будете могли да истакнете оне које помажу у решавању пословних резултата и док не можете да наведете које групе ће имати користи (и идеално, колико).
Добра је идеја да идентификујете извршног спонзора када размислите о томе ко би имао највише користи. Радите са њом да бисте добили подршку, тако да може да саопшти шта је у томе за тим за имплементацију и да постави очекивања за оно што је потребно од свих учесника. Ово ће увелико помоћи у смиривању страхова, стицању подршке и посвећености и гурању тима ка вашој северној звезди када су чланови тима у ћорсокаку.
Прелазак на Лигхтнинг Екпериенце се мање односи на технологију, а више на људе, људске процесе и ваше пословање. У фенси пословном говору, оно што је управо описано је „управљање променама“.
Да би ваша компанија извукла максимум из ЛЕКС-а и пут да га омогући, потребно је да развијете тим састављен од кључних заинтересованих страна, стручњака за Салесфорце и низа крајњих корисника. Ако вашу инстанцу користе само продаја и маркетинг, то може значити да тим укључује менаџере из маркетинга, продајних операција и ИТ-а, неке угледне продајне представнике и, надамо се, члана вашег извршног тима.
Овај тим не мора бити огроман, нити би чланови требали очекивати да ће бити укључени у овај пројекат са пуним радним временом. Али морате имати људе који могу да говоре у име пословних тимова и морате имати ресурсе који су вам потребни да бисте обавили посао. Наведите све заинтересоване стране да разумеју циљеве тима и да прихвате већ од првог састанка.
Прегледајте сваки пословни процес који се одражава у вашој Салесфорце инстанци и схватите како се може променити у новом корисничком интерфејсу. „То“ може бити било шта, од броја кликова, где се нешто кликне, где неко мора да оде да би покренуо и завршио процес и који позадински технички посао треба да се уради да би се добило исто понашање (ако уопште ).
Ако нисте сигурни да ли сте идентификовали све групе које можда користе Салесфорце за праћење нечега, најбоље је да проверите и са својим пројектним тимом. Шансе су да се неко сећа тима чији пословни процес нисте били упознати. Додајте то на листу.
Када имате листу кључних група заинтересованих страна на високом нивоу и пословне процесе које обављају у Салесфорце-у, радите са члановима свог техничког тима како бисте упоредили белешке о функционалности јер би они такође требало да разумеју техничка побољшања и решења која могу бити потребна за било какве потенцијалне модификације прилагођени код.
У овом тренутку, или паралелно, Салесфорце администратор треба да оде у Салесфорце (Цлассиц) и покрене Извештај о спремности из Сетуп аЛигхтнинг Екпериенце . Ово је аутоматски извештај који се генерише са специфичном анализом прилагођавања ваше организације и дозволама датим вашим корисничким профилима.
Ово је још један кључни корак у томе да двосмислена застрашујућа непознаница миграције на Лигхтнинг буде мање застрашујућа и опипљивија. Прегледајте ове информације са својим техничким тимом. Ако имате стару организацију, можда ће се појавити много некоришћених (или, барем, непрепознатих) прилагођавања.
Забележите ово да ли покушавате да извршите обрнути инжењеринг који пословни процес подржава ово прилагођавање, на које пословне кориснике утиче (ако их има). Покушајте да преведете оно што нека прилагођавања раде у пословни говор и сарађујте са својим заинтересованим странама да видите да ли неко има историјски контекст. Забележите који су процеси стари и могу сигурно бити застарели (барем са пословне тачке гледишта), за које нико не зна, а које су од кључне важности за чување.
Извештај о спремности Лигхтнинг Екпериенце-а се такође редовно понавља, па се побрините да га рутински покренете да бисте видели да ли је дошло до побољшања која могу да промене било који део ваше последње процене.
Извештај о спремности за Лигхтнинг Екпериенце даје све од себе да процени већину прилагођавања ваше организације и утицај ЛЕКС-а на ваше корисничке профиле.
Потврдите пословне процесе као кључни елемент ваше процене „стања наше организације“. Схватите ниво техничког напора који је потребан да би сваки процес живео у новом корисничком интерфејсу. Радећи ово, добијате додатно разумевање за постизање договора о одређивању приоритета које пословне процесе треба реплицирати и када их увести у Лигхтнинг (ако уопште).
Идеално би било да знате довољно функција осветљења да бисте могли да процените да ли нова „стандардна у Лигхтнинг“ функција може да замени прилагођени мање ефикасан процес у тренутној организацији; обавезно назовите то као смањење ослањања на прилагођени код (и интерне тимове који су већ натегнути). Уверите се да креирате план који се бави постојећим или жељеним процесима менаџера и њихових тимова.
Када фино подесите своју понуду вредности, наведете потенцијални повраћај улагања који се може добити са променом, имате идеју о томе које карактеристике ће се понашати на одређени начин, потврдите потребан ниво техничког напора и извршите инвентар пословних група на које ће то утицати, морате да учврстите своју стратегију управљања променама.
То је фенси начин да кажете да што више можете да управљате очекивањима, подсетите људе зашто се подвргавају овоме и уверите им се да све то вреди, више можете да планирате успешну транзицију.
Да бисте доносиоцима одлука показали да сте ово заиста смислили, учините своје циљеве мерљивим применом специфичних метрика успеха на циљ. ( Метрика успеха је нумерички циљ који желите да постигнете, идеално у одређеном временском оквиру.)
На пример, једно је рећи да желите да смањите време преговарања о уговору, а сасвим друго је дефинисати да желите да смањите време одговора и кликове мишем за 20 процената као резултат Лигхтнинг транзиције.
Салесфорце је искористио свој огроман скуп учења и савета заједнице и обезбедио шаблоне и смернице за управљање променама, тако да не морате да се осећате као да почињете од корака 0 без спаса. Ови шаблони ће вам помоћи да артикулишете предности и да обезбедите подршку различитих заинтересованих страна како бисте се позабавили питањем „зашто ово радимо?“ и „зашто ово радимо сада?“ питања.
Детаљнију дискусију о препорукама за управљање променама можете пронаћи на Салесфорце-овој страници „Управљање променама за успешан прелазак на Лигхтнинг искуство“ .
Са Салесфорце-ом можете много да урадите, а ако радите са старијом Салесфорце инстанцом, вероватно су јој се десила многа прилагођавања; неки ће бити сложени, неки једноставни, али замршени (зашто су изградили толико токова посла повезаних заједно?), а понекад чудни процеси у Салесфорце-у само одражавају чудне неефикасности у вашем пословном процесу које се нико није потрудио да оптимизује јер „тако смо то увек радили“ или „то је једини начин на који смо то могли да урадимо у Салесфорце-у Кс пре година.“
Док процењујете ова прилагођавања, сложенија би могла да повећају време за потпуни прелазак на Лигхтнинг Екпериенце, јер више тимова (често техничких) мора да се укључи. Док процењујете различите пословне процесе, одредите приоритете иницијатива и одредите шта је у обиму, а шта ван домета за почетну имплементацију. Размислите о ограничењу транзиције фокусирањем на главне приоритете, али само ако можете да одредите правично и безболно решење за тимове и процесе који нису у првој фази.
Такође процените који би постојећи пословни процеси могли бити драматично побољшани и поједностављени у Лигхтнинг-у (било да се то рачуна у кликовима мишем, прелазима или обавештењима различитим пословним тимовима).
Ова транзиција би могла бити ударац у гаће које неки тимови требају да побољшају претходно неефикасне процесе (пошто, ко жели да пренесе познати усрани процес у нови свет?). Мораћете да избалансирате могућност побољшања прекинутих процеса у новом корисничком интерфејсу, у односу на време које може потрајати да бисте стекли све купце и обавили стандардни посао транзиције да би се понашање променило.
Будите спремни да кључним заинтересованим странама предложите потенцијално ново понашање како би разумели предности. Управљајте очекивањима у погледу нивоа напора потребног за било какву преобуку (знате ону стару изреку о старим псима који уче нове трикове? Не морате бити физички стари да бисте се утврдили у свом начину на који радите у Салесфорце-у...)
Будите спремни да се о томе дружите са кључним одобраваоцима који могу бити менаџери који можда нису у тактичкој трави сваки дан, тако да можете добити њихову подршку да постоје проблеми у понашању где вам је потребна њихова помоћ да деблокирате тврдоглаве ситуације.
Након што процените пословне процесе ваше компаније, схватите који су подржани, а који нису још подржани у Салесфорце-у, ниво напора који је потребан на пословној и техничкој страни да се изврши овај прелазак, и какву врсту приступа увођења ћете предузети, ви желећете да почнете да правите прототип новог света како бисте осигурали да се и даље може моделовати тако да одражава ваше пословање.
Понекад се локација Лигхтнинг дугмета може променити или потреба за постојећим дугметом нестаје због стандардне функционалности у Лигхтнинг-у. У овом тренутку би требало да будете у могућности да кажете да ли постоје неки основни пословни процеси који „потпуно неће функционисати“ у новом корисничком интерфејсу, „ће радити са преквалификацијом“ или „радиће као и раније“.
Међутим, подразумева се да сте вероватно и ви нови у Лигхтнинг Екпериенце-у, или барем у транзицији, и да можда имате нека питања да потврдите своју процену. Блиско сарађујте са својим Салесфорце менаџером за успех клијената и техничким тимом како бисте потврдили своје налазе, како бисте осигурали да се питања могу решити пре него касније. Ако и даље имате питања, обавезно питајте и своје колеге на форумима заједнице.
Када дизајнирате Лигхтнинг записе и распореде, једноставно није увек прикладно. Нека предузећа имају сложене потребе. Неки можда једноставно имају много прилагођених поља за које никада нису дали приоритет времену за чишћење. У старом класичном корисничком интерфејсу, када је запис постао предугачак и надувен са гомилом поља, људи би креирали распореде страница како би сакрили поља која нико није користио, али нико није желео да потроши време да утврди да ли их треба избрисати или не.
Користите овај прелаз као још једну прекретницу у домаћинству. Када бисте још једном могли да прочистите изглед странице, која додатна поља бисте сакрили? Која су то шачица поља у запису у која се сви корисници заклињу?
Биће од помоћи да ово знате док правите Лигхтнинг изглед странице, јер се поља појављују у новом изгледу и осећају и могу се истаћи на нове начине. Када људи лебде изнад поља за претрагу, да ли су информације које виде довољне? Искористите ово као време да направите мала прилагођавања и распореда резултата претраге, да бисте побољшали релевантност и усвајање док људи уче нови интерфејс.
Без обзира на усвојени кориснички интерфејс, добра је пракса да фокусирате своје прилагођавање на релевантност за ваше кориснике. Стандардизујте информације што је чешће могуће, користећи листе за одабир уместо слободних текстуалних поља, што ће помоћи у прецизнијем извештавању. За поља која морају бити текстуална (као што је назив могућности), искористите ово време да одредите једноставну стандардну конвенцију именовања.
Док остварујете главне прекретнице (као што је прилагођавање различитих записа или изгледа), потврдите и дружите свој рад са представником ваших крајњих корисника. Радећи ово, можете да се уверите у кључним тачкама да градите решење које ради за вашег интерног клијента, а истовремено им дајте унапред преглед Лигхтнинг Екпериенце-а, што би требало да учини транзицију опипљивијом и мање застрашујућом.
Што пре можете у процесу транзиције, почните да правите план обуке. (План управљања променама се разликује по томе што је обука део управљања променама, али такође обухвата много других елемената око социјализације, изградње усклађивања и постављања очекивања.)
Немојте претпостављати да ће корисници знати шта да раде свог првог дана у Лигхтнинг Екпериенце-у. Само зато што изглед и осећај изгледају модерније, мозак корисника још увек мора да поништи (понекад) године учења како да се креће у Салесфорце Цлассиц-у.
Они који мисле да могу само грубом силом ово науче сами, пропустиће много нијанси и побољшања продуктивности , чак и ако веома добро науче неколико малих процеса.
Иако Салесфорце има гомилу видео снимака на мрежи, документације и самосталних учења Траилхеад, ипак би требало да припремите материјале за обуку који су довољно релевантни за ваше прилагођавање. Узмите делове онлајн материјала и уткајте их у прилагођене напоре ваше компаније за обуку. Обавезно прегледајте материјале — можда постоје неке функције које не имплементирате и можда ћете бити упитани зашто или зашто не.
Комбинујте часове предуслова, прилагођену обуку продаје и обуку за појачање у свом плану. Кључно је осигурати да се обезбеди довољно релевантне обуке како би људи ефикасно и исправно знали како да користе Салесфорце у Лигхтнинг Екпериенце-у на дан када пређу, или да осећају да се сећају довољно обуке да би се деблокирали ако се заглаве.
Ваше ново прилагођавање може изгледати сјајно, али ако се корисник осећа беспомоћно (или још горе, глупо) у новом корисничком интерфејсу за који је раније мислио да је веома вешт, имаћете много тежи пут усвајања. Ако немате времена или ресурса да пружите део обуке, размислите о томе да се обратите Салесфорце-у за помоћ око прилагођене обуке направљене за ваше пословање.
Док процењујете прелазак на Лигхтнинг Екпериенце, и након што ваши тимови почну да раде у њему, требало би да стално прикупљате повратне информације и пратите како усвајање напредује. Такође, изађите и упознајте своје вршњаке — друге који су представили Лигхтнинг и који имају савете и приче да поделе.
Кроз форуме за дискусију на мрежи, састанке локалних група корисника и Дреамфорце (годишња корисничка конференција Салесфорцеа), имате неколико канала на којима можете постављати питања, тражити упутства и делити информације које могу да обезбеде несметан прелазак на Лигхтнинг Екпериенце.
Коришћење записа садржаја у Салесфорце-у може бити од помоћи за организовање великих количина информација. Након што допринесете садржају Садржају, можда ћете морати да ажурирате његове детаље у Салесфорце-у или да га пронађете за каснију употребу. Наставите да читате да бисте сазнали како да извршите ове задатке. Уређивање садржаја Потражите и идите на свој […]
Године 1950. постојало је само пет маркетиншких канала: од уста до уста, директна пошта, штампа, телевизија и радио. Сада постоји више маркетиншких канала који користе аутоматизацију маркетинга, укључујући вебинаре, виртуелне светове, викије, плаћену претрагу и још много тога. Одређивање који ће се користити може бити помало напорно, а управљање свим овим каналима може додати још више […]
Праћење ангажмана на Твиттер-у као део ваше маркетиншке аутоматизације може бити од велике помоћи у праћењу ефикасности ваших Твиттер маркетиншких напора. Ево неколико начина за конкретно праћење ангажмана на Твитеру: Основно: Најосновнији начин праћења ангажмана на Твитеру и доказивање њихове вредности је коришћење одредишне странице. Слетање […]
СугарЦРМ има три издања: Заједница (бесплатна верзија Сугар-а коју углавном користе предузећа са 1-10 корисника); Професионални (генерално користе веће организације које желе додатну „тимску“ функционалност, побољшане могућности цитирања, предвиђања и извештавања); и Ентерприсе (верзија коју обично користе компаније са стотину или више корисника). Овај графикон упоређује карактеристике три СугарЦРМ издања:
Социал ЦРМ представља неке прилично значајне промене — организационо, технички и стратешки — за компаније, али није узалуд. Социал ЦРМ одражава промене у пословном окружењу и може помоћи вашем предузећу да остане конкурентан. Ево само неколико кључних предности имплементације друштвене ЦРМ стратегије: Лоцирање где ваши клијенти више воле да комуницирају […]
Социал ЦРМ и друштвени пословни модел су вођени клијентима који комуницирају са вашим брендом. Као представник бренда, помажете да се разговор унапреди. Али како функционише друштвени пословни модел? Иако свака индустрија има варијације, следећи кораци наводе како да укључите своје клијенте у разговоре из којих ваше предузеће може да научи: […]
Кориснички сервис је критичан за здравље компаније. Предузећа која се баве друштвеним услугама за кориснике долазе до купаца на друштвеним платформама, траже увид у клијенте и улажу у односе са купцима и вреднују их. Да би ваш друштвени ЦРМ и резултирајућа услуга за кориснике друштвених мрежа били на правом путу, пратите ове најбоље праксе док ваше пословање укључује друштвене медије […]
Као и код других друштвених медија као што су Твиттер или Фацебоок, када користите Цхаттер, механизам за сарадњу компаније Салесфорце, морате бити осјетљиви на информације које објављујете и како се садржај може тумачити. Пошто Цхаттер омогућава корисницима да сарађују и деле ажурирања са колегама запосленима и клијентима, морате бити професионални […]
Лепота и предност Мицрософт Динамицс ЦРМ-а је у томе што вам помаже да управљате својим клијентима. Надамо се да ћете додати неколико нових налога и нових клијената током пословања. Да бисте додали нове људе у свој систем, следите ове кораке: У оквиру продаје, маркетинга, услуга или мог радног места изаберите Налози или Контакти у […]
Користите Мицрософт Динамицс ЦРМ да бисте помогли у управљању односима са клијентима и сопственим радним оптерећењем, што укључује пројекте које МС Динамицс ЦРМ разлаже на активности. Да бисте регистровали завршетак активности, следите ове кораке: На дну окна за навигацију кликните на дугме Радно место. На врху навигације […]
