Са Салесфорце-ом можете лако да направите листе циљева. Под претпоставком да је ваша компанија већ увезла потенцијалне клијенте и контакте корисника, можете да направите своје циљне листе директно у Салесфорце-у на три начина:
- Масовно повезивање постојећих потенцијалних клијената и контаката са кампањом
- Додавање чланова из прилагођених извештаја
- Додавање чланова из приказа листе
Након што повежете жељене потенцијалне клијенте или контакте са одређеном кампањом, можете почети да их циљате.
Додавање чланова из евиденције кампање
Да бисте повезали постојеће потенцијалне клијенте или контакте са кампањом коју планирате, почните тако што ћете се уверити да можете да видите потенцијалне клијенте или контакте преко приказа листе. Можете додати до 200 потенцијалних клијената или контаката по страници за приказ листе. Затим следите ове кораке:
У евиденцији одређене кампање кликните на дугме Управљај члановима. Појављује се листа за одабир.
Изаберите опцију Додај чланове – Претрага. У овом примеру ћете додати постојеће потенцијалне клијенте. Појављује се чаробњак за управљање члановима.
На поткартици Додај чланове Чаробњака за управљање члановима, у одељку Изаберите тип члана за претрагу, потврдите да је изабрано радио дугме Потенцијални клијенти. Ово је подразумевано.
Одредите критеријуме филтера. Можете да користите постојећи приказ или да креирате нове критеријуме сада да бисте добили потенцијалне клијенте које желите за ову кампању. Ако још нисте сигурни који подскуп води да користите, одмакните се и размислите о овоме. Слање е-поште свим потенцијалним клијентима у вашој бази података можда није мудра одлука.
Кликните на Иди након што изаберете критеријуме. Резултати претраге се појављују испод критеријума филтера.
Означите поље за потврду поред одговарајућих потенцијалних клијената које желите да додате овој кампањи.
Приказ води до повезивања са кампањом.
Кликните на падајућу листу Додај са статусом да бисте одмах изабрали и повезали статус члана са тим изабраним потенцијалним клијентима. Ваши изабрани потенцијални клијенти се сада појављују на поткартици Постојећи чланови. не брини. Ако вас је ваш прст на окидачу навео да додате неке чланове пре него што сте били спремни, можете користити згодно дугме Уклони да бисте одвојили чланове од ове кампање и почели изнова.
Поновите кораке 2–6, бирајући нове приказе по потреби.
Кликните на везу Назад на кампању: Назив кампање испод назива странице Управљање члановима када завршите. Поново се појављује евиденција кампање.
Додавање чланова из прилагођеног извештаја
Чак 50.000 потенцијалних клијената или контаката у једном извештају о потенцијалном клијенту, контакту или кампањи може бити повезано са кампањом. Да бисте додали постојеће чланове покретањем извештаја, следите ове кораке:
Додајте чланове извештаја у кампању.
На почетној страници Извештаји кликните на прилагођени извештај о потенцијалним клијентима или контактима које ћете циљати. Појављује се страница са извештајима.
Кликните на дугме Додај у кампању. Појављује се чаробњак за додавање чланова.
Изаберите постојећу кампању за поље Кампања. Користите икону за тражење да бисте потражили своје подударање.
Након што је кампања изабрана, изаберите одговарајући статус са падајуће листе Статус члана.
Избор статуса члана за чланове извештаја.
Користите радио дугмад да бисте променили да ли желите да постојећи статуси чланова буду замењени овим статусом члана. Подразумевано је да се не замењују постојећи статуси чланова.
Кликните на Додај у кампању да бисте наставили. 2. корак чаробњака се појављује са поруком о статусу вашег покушаја.
Кликните на Готово када потврдите информације. Вратили сте се на страницу прилагођеног извештаја.
Додавање чланова из приказа
Ако сте до сада следили наш пример, са било које странице за приказ потенцијалних клијената или контаката можете да додајете чланове у кампање. Имајте на уму да могућност додавања чланова у кампање са било које странице за приказ потенцијалних клијената или контаката омогућава само менаџерима маркетинга да бирају и додају чланове једну по једну страницу, тако да је најбоље додати мали број чланова. Ако је ваш приказ више од једне странице, морате прећи на ту страницу и затим додати чланове. Да бисте додали члана из приказа листе, уверите се да је приказ већ креиран и следите ове кораке:
На страници резултата приказа потврдите избор у пољу за потврду поред одговарајућих имена чланова које желите да додате у своју кампању.
Кликните на дугме Додај у кампању након што су ваши чланови изабрани. Појављује се чаробњак за додавање чланова.
Изаберите постојећу кампању за поље Кампања. Користите икону за тражење да бисте потражили своје подударање.
Након што је кампања изабрана, изаберите одговарајући статус са падајуће листе Статус члана.
Кликните на Додај у кампању да бисте наставили. 2. корак чаробњака се појављује са поруком о статусу вашег покушаја.
Кликните на Готово када су информације верификоване. Враћате се на страницу за преглед.
Додајте чланове листе у кампању.