Након што је ваш администратор подесио вашу организацију са Салесфорце заједницама, тим канала може лако да јој приступи из менија апликације Форце.цом у горњем десном углу вашег Салесфорце прозора. Ове информације пружају преглед на високом нивоу о томе како тим канала сада може да користи Салесфорце заједнице да би стекао бољу видљивост у својим партнерским односима.
Да бисте омогућили партнерима да учествују у предностима заједница, а да притом и даље пружају одређене привилегије специфичне за партнере, прво морате да га укључите.
Да бисте омогућили управљање партнерским односима, следите ове кораке, али имајте на уму: Ова радња није реверзибилна! Испробајте ову функцију прво у инстанци издања за програмере или у свом сандбок-у ако поседујете Ентерприсе Едитион или новију верзију.
Изаберите Подешавање → Израда → Прилагоди → Партнери → Подешавања. Појављује се страница која омогућава управљање односима са партнерима (ПРМ).
Кликните на дугме Уреди и означите поље за потврду само на овој страници да бисте омогућили ПРМ. Подсећамо вас да ова радња није реверзибилна.
Кликните на дугме Сачувај. Појављује се чаробњак за конверзију приступа екстерним корисницима. Овај чаробњак вам помаже да прилагодите подешавања дељења која могу дозволити да се одређени записи или фасцикле на други начин деле са спољним корисницима.
Кликните на дугме Настави. Чаробњак у три корака почиње.
У корацима од 1 до 3 чаробњака погледајте да ли постојећа правила дељења треба да се ажурирају. Размислите да ли неки записи могу да садрже информације које не желите да делите са партнерима.
Кликните на Готово када завршите или кликните на Откажи ако немате правила за измену.
Прво, требало би да се уверите да су сви ваши партнери представљени као налози у Салесфорце-у, при чему одговарајући менаџери канала поседују евиденцију налога партнера. Ово омогућава менаџерима канала да прате и снимају све активности у вези са партнерима на њиховој територији.
Да бисте креирали нови налог партнера, пратите ове кораке:
Користите падајућу листу Креирај ново на бочној траци и изаберите опцију Налог.
Креирајте запис налога.
Кликните на дугме Управљај спољним налогом и изаберите опцију Омогући као партнер са падајуће листе која се појави.
Повежите кориснике партнера са овом евиденцијом налога партнера додавањем контаката.
Креирајте нови контакт, кликните на дугме Управљај спољним корисником у запису о контакту и изаберите Омогући корисника партнера да корисник партнера прима обавештење о пријави и лозинки путем е-поште. Појављује се страница Нови корисник, која вам омогућава да потврдите детаље о кориснику пре него што сачувате запис и генеришете лозинку за корисника.
Додељивањем потенцијалних клијената партнерима, менаџери канала обезбеђују организован начин да виде на ком потенцијалном послу раде њихови партнери.
Потенцијални клијенти могу бити додељени партнерима ручним пребацивањем власништва над записима, додељивањем потенцијалних партнера у ред чекања или усвајањем кружне методе, у којој се потенцијални клијенти равномерно усмеравају у одређени број редова. Партнери тада имају приступ реду за преузимање потенцијалних клијената. Поред тога, ваш администратор може да подеси правила за доделу потенцијалних клијената да аутоматски додељују потенцијалне клијенте корисницима партнера или редовима партнера на основу одређених правила.
Да бисте поново доделили потенцијалног клијента кориснику партнера, пратите ове кораке:
У запису о потенцијалном клијенту, поред поља Леад Овнер, кликните на везу Промени. Веза је у угластим заградама. Појављује се страница Промена главног власника.
Са падајуће листе Власник изаберите опцију Партнерски корисник.
Изаберите корисника партнера коме додељујете потенцијалног клијента. Ово претпоставља да је профил партнера додат као члан заједници којој желите да се придружи, заједница је објављена и други могу да је виде, а корисник партнера је већ активиран и пријављен бар једном на систем. Ако корисник није активан, његово име се неће појавити приликом филтрирања за кориснике партнера.
(Опционално) Означите поље за потврду Пошаљи обавештење е-поштом да обавестите партнера о потенцијалном клијенту.
Кликните на Сачувај. Запис потенцијалног клијента се поново појављује са вашом променом власништва. Нови власник партнера одмах добија прилагодљиву е-пошту ако сте изабрали поље за потврду Пошаљи обавештење, а потенцијални клијент се појављује у његовом пријемном сандучету за потенцијалне клијенте следећи пут када приступи заједници партнера.
Такође можете групно да прерасподелите потенцијалне клијенте.
Коришћење записа садржаја у Салесфорце-у може бити од помоћи за организовање великих количина информација. Након што допринесете садржају Садржају, можда ћете морати да ажурирате његове детаље у Салесфорце-у или да га пронађете за каснију употребу. Наставите да читате да бисте сазнали како да извршите ове задатке. Уређивање садржаја Потражите и идите на свој […]
Године 1950. постојало је само пет маркетиншких канала: од уста до уста, директна пошта, штампа, телевизија и радио. Сада постоји више маркетиншких канала који користе аутоматизацију маркетинга, укључујући вебинаре, виртуелне светове, викије, плаћену претрагу и још много тога. Одређивање који ће се користити може бити помало напорно, а управљање свим овим каналима може додати још више […]
Праћење ангажмана на Твиттер-у као део ваше маркетиншке аутоматизације може бити од велике помоћи у праћењу ефикасности ваших Твиттер маркетиншких напора. Ево неколико начина за конкретно праћење ангажмана на Твитеру: Основно: Најосновнији начин праћења ангажмана на Твитеру и доказивање њихове вредности је коришћење одредишне странице. Слетање […]
СугарЦРМ има три издања: Заједница (бесплатна верзија Сугар-а коју углавном користе предузећа са 1-10 корисника); Професионални (генерално користе веће организације које желе додатну „тимску“ функционалност, побољшане могућности цитирања, предвиђања и извештавања); и Ентерприсе (верзија коју обично користе компаније са стотину или више корисника). Овај графикон упоређује карактеристике три СугарЦРМ издања:
Социал ЦРМ представља неке прилично значајне промене — организационо, технички и стратешки — за компаније, али није узалуд. Социал ЦРМ одражава промене у пословном окружењу и може помоћи вашем предузећу да остане конкурентан. Ево само неколико кључних предности имплементације друштвене ЦРМ стратегије: Лоцирање где ваши клијенти више воле да комуницирају […]
Социал ЦРМ и друштвени пословни модел су вођени клијентима који комуницирају са вашим брендом. Као представник бренда, помажете да се разговор унапреди. Али како функционише друштвени пословни модел? Иако свака индустрија има варијације, следећи кораци наводе како да укључите своје клијенте у разговоре из којих ваше предузеће може да научи: […]
Кориснички сервис је критичан за здравље компаније. Предузећа која се баве друштвеним услугама за кориснике долазе до купаца на друштвеним платформама, траже увид у клијенте и улажу у односе са купцима и вреднују их. Да би ваш друштвени ЦРМ и резултирајућа услуга за кориснике друштвених мрежа били на правом путу, пратите ове најбоље праксе док ваше пословање укључује друштвене медије […]
Као и код других друштвених медија као што су Твиттер или Фацебоок, када користите Цхаттер, механизам за сарадњу компаније Салесфорце, морате бити осјетљиви на информације које објављујете и како се садржај може тумачити. Пошто Цхаттер омогућава корисницима да сарађују и деле ажурирања са колегама запосленима и клијентима, морате бити професионални […]
Лепота и предност Мицрософт Динамицс ЦРМ-а је у томе што вам помаже да управљате својим клијентима. Надамо се да ћете додати неколико нових налога и нових клијената током пословања. Да бисте додали нове људе у свој систем, следите ове кораке: У оквиру продаје, маркетинга, услуга или мог радног места изаберите Налози или Контакти у […]
Користите Мицрософт Динамицс ЦРМ да бисте помогли у управљању односима са клијентима и сопственим радним оптерећењем, што укључује пројекте које МС Динамицс ЦРМ разлаже на активности. Да бисте регистровали завршетак активности, следите ове кораке: На дну окна за навигацију кликните на дугме Радно место. На врху навигације […]
