Салесфорце за ЛуцкиТемплатес Цхеат Схеет

За разлику од традиционалног софтвера, Салесфорце је софтвер као услуга (СааС). Пријавите се за претплату и пријавите се преко претраживача, а софтвер је одмах доступан. Можда ћете морати да извршите нека прилагођавања да би се сви аспекти применили на детаље вашег пословања. Није потребна куповина, инсталација или подешавање хардвера! Са Салесфорце-ом имате пун пакет услуга за управљање животним циклусом корисника.

© Аутор Артур Сзцзибило/Схуттерстоцк.цом

Кретање по Салесфорце почетној страници

Када се пријавите на Салесфорце, почињете на почетној страници, која изгледа слично почетним страницама других корисника. Међутим, задаци и догађаји су специфични за вас и вашу компанију:

• Картице: Кликните на картице на врху странице да бисте се кретали по Салесфорце-у. Када кликнете на картицу, појављује се страница за приказ листе картице. Ако кликнете на стрелицу усмерену надоле десно од сваке картице, видећете додатне опције, укључујући креирање новог записа или приступ недавном запису.
• Покретач апликација: Користите покретач апликација Лигхтнинг Екпериенце (који изгледа као квадрат који се састоји од девет мањих квадрата на самој левој страни траке за навигацију) да бисте се пребацивали између скупова картица које најчешће користе различити типови корисника Салесфорце-а.
• Данашњи догађаји: Овај одељак прати састанке у календару и помаже вам да пратите свој распоред у Салесфорце-у. Можете изабрати да синхронизујете релевантне састанке из вашег Мицрософт Оутлоок-а или Гоогле календара са Салесфорце-ом.
• Данашњи задаци: Користите овај одељак да бисте били у току са својим обавезама.
• Претрага: Брзо пронађите информације у Салесфорце-у тако што ћете унети кључне речи, а затим кликнути на Претрага на траци за претрагу изнад навигационих картица. Такође можете да филтрирате према објекту да бисте сузили резултате. Појављује се страница са резултатима претраге са листама записа који одговарају вашој претрази.
• Недавни записи: Користите Недавне записе да отворите записе које сте недавно посетили.
• Вести: Овај одељак приказује релевантне пословне вести у вези са индустријама или компанијама које често гледате.
• Подешавања: Кликните на везу Подешавања испод логотипа вашег корисника, у горњем десном углу било које странице. Одатле можете да измените своја лична подешавања. Ако сте администратор, користите подешавање да бисте прилагодили, конфигурисали и администрирали Салесфорце.
• Помоћ за Салесфорце: Ако вам је потребна помоћ, кликните на икону знака питања у горњем десном углу.

Брза страница за добијање помоћи за Салесфорце

Имате толико начина да се крећете по Салесфорце-у да вам вероватно не треба много помоћи да заобиђете апликацију. Међутим, ако сте збуњени, брзо потражите помоћ са овим техникама:

• Обратите се администратору система.
• Кликните на икону упитника за Салесфорце помоћ на већини Салесфорце страница да бисте приступили различитој документацији која је посебно прилагођена страници на којој се налазите.
• Да бисте тражили мишљења других у заједници, претражите или поставите питање у Салесфорце Траилблазер заједници .
• Још један медиј за повратне информације од технолошке заједнице у целини је Твиттер. Ако сте већ корисник Твитера, користите хасхтаг # аскфорце у свом твиту да бисте изрекли своје питање.

Коришћење свакодневних Салесфорце операција

Салесфорце су изградили продавци за продавце. Ево како да користите свакодневне Салесфорце операције на најефикаснији могући начин како бисте своје време могли да посветите продаји:

• Пратите потенцијалног клијента. Изаберите опцију „+ Нови потенцијални клијент“ на картици Потенцијални клијент, попуните запис, а затим кликните на Сачувај.
• Пратите компанију. Изаберите ставку „+ Нови налог“ на картици Налози, довршите запис, а затим кликните на Сачувај.
• Пратите особу. Као најбољу праксу, идите на евиденцију налога која се односи на то где је особа запослена. У одељку Повезано пронађите одељак Контакти и изаберите дугме Ново да бисте креирали нови контакт повезан са налогом. Попуните запис, а затим кликните на Сачувај.
• Додајте договор. Као слична најбоља пракса, идите на запис налога за повезаног клијента. У одељку Повезано пронађите одељак Могућности и тамо изаберите дугме Ново да бисте отворили нови запис о могућности. Попуните поља — укључујући поља Стаге и Цлосе Дате — а затим кликните на Сачувај.
• Поставите задатак. Идите на сродну страницу са детаљима записа (као што је контакт или налог) и пронађите одељак Активности. Одатле можете изабрати да додате нови задатак, да запишете позив или да запишете и пошаљете е-пошту.
• Покрените упит за корисничку службу. Идите на повезани запис (као што је налог или контакт), а затим у одељку Повезани пронађите Предмети и изаберите дугме Нови да бисте креирали нови случај.
• Направите извештај. Кликните на картицу Извештаји и кликните на дугме Нови извештај. Пратите кораке кроз чаробњак, а затим кликните на дугме Покрени извештај када будете спремни.
• Извезите извештај. Иди на извештај. Кликните на стрелицу окренуту надоле десно од дугмета Уреди и изаберите опцију Извези. Пратите кораке за извоз извештаја.
• Пренесите запис. Под претпоставком да имате права на пренос, идите на страницу са детаљима о запису и кликните на икону Промени поред поља Власник. Попуните поља, а затим кликните на Сачувај.