Што више користите Салесфорце за управљање налогом, важније је да га одржавате током времена. Ево неколико једноставних алата за ажурирање базе података налога.
Повећање тачности налога уз Дата.цом
Свако има свој начин да унесе назив компаније, али када сваки продајни представник користи сопствени метод, то доводи до дуплих записа налога. Уместо да се расправљате о томе чији је метод најбољи, можете да користите Дата.цом да вам дамо тачно име.
Дата.цом пружа податке врхунског квалитета из Дун & Брадстреет-а и доступан је у Салесфорце-у уз додатну накнаду. Можете га користити да аутоматски очистите евиденцију вашег налога, пружајући вам ажурне информације за 83 поља налога. Представници продаје такође могу да користе Дата.цом за тренутни увоз нових налога и контаката у Салесфорце. Без обзира да ли проширујете постојеће податке или почињете од нуле, Дата.цом може да обезбеди податке који су вам потребни без потребе да напуштате Салесфорце.
Брисање евиденције налога
Ако ви (или подређени) поседујете налоге које треба избрисати, можете их брисати један по један коришћењем дугмета Избриши на евиденцији налога. Једно упозорење овде је да неке компаније уклањају вашу дозволу за брисање налога у потпуности. Ако је то случај или ако желите да избришете више налога истовремено, консултујте се са администратором система. Системски администратори су једини корисници у вашој компанији који имају могућност масовног брисања записа. (Мало је запањујуће схватити да штребери имају сву моћ, зар не?)
Када бришете евиденцију налога, имајте на уму да бришете и повезане записе. Дакле, ако бришете налог, потенцијално можете да уклањате контакте, активности, могућности и друге записе повезане са налогом. Погрешно обрисани запис можете да исправите у року од 15 дана од брисања тако што ћете га преузети из корпе за отпатке, али будите опрезни пре него што избришете записе.