Привилегије које су вам додељене регулишу функције које можете обављати на одређеним записима или објектима. Ваши нивои приступа одређују на које се записе примењују ове привилегије. Другим речима, иако ваше привилегије могу укључивати могућност брисања записа налога, ваш ниво приступа је тај који тачно одређује које записе можете да избришете.
Мицрософт ЦРМ укључује четири различита нивоа приступа представљена по редоследу повећања овлашћења.
Приступ корисника је најрестриктивнији од свих нивоа приступа. Са правима корисничког приступа, корисник може извршити радње на следећем:
Приступ пословној јединици је корак изнад основног нивоа корисника. Укључује сва права приступа корисника, али такође омогућава приступ записима који су у власништву или који се деле са другим корисницима који припадају истој пословној јединици. Термин локални заиста одговара једној посебној пословној јединици чији је корисник члан.
На пример, ако Мое има локална права за читање Оппортунити-а, он може прегледати записе за све потенцијалне клијенте заинтересоване да се пријаве за програм бета тестера у његовој компанији. Да је Мое имао само кориснички приступ, могао би да види само оне записе које је сам креирао или записе које су други корисници одлучили да поделе са њим.
Корисник са родитељем: права за приступ деци има приступ пословној јединици плус могућност приступа објектима или записима из било које пословне јединице која је подређена јединици којој је додељен. Ако размишљате о организационој схеми за одељења ваше компаније, дубоки поглед вам омогућава да видите своју пословну јединицу и све оне директно испод ње.
Организацијска права приступа су најмање рестриктивна од свих категорија. Са организационим приступом, можете извршити радње на било ком запису унутар система, без обзира на пословну јединицу којој припадате и без обзира на проблеме са дељењем.
Организациона права приступа треба да буду резервисана за малу групу системских администратора који имају укупну одговорност за интегритет базе података. Најмање две особе у вашој компанији треба да имају ова права (једна за резервне сврхе), али вероватно не много више од тога.
Не би требало да буде унапред утврђено да генерални директор или директор ИТ-а треба да имају потпун организациони приступ. Уз ту привилегију долази и одговорност и могућност ненамерне штете коју нанесу викенд ратници или они који себе виде као техногеекс. Захтеви за посао појединаца и њихово познавање система директно су повезани са добијањем овог нивоа приступа.
Концепт улога спаја привилегије и права приступа. Мицрософт ЦРМ долази са осам унапред дефинисаних улога које су типичне за организацију средње величине. Коришћење ових унапред дефинисаних улога штеди много времена које би иначе било потрошено на постављање специфичних права приступа за сваког корисника. Ове улоге су следеће:
Свака од ових осам улога има комплетан скуп унапред дефинисаних привилегија и права приступа. Прототипном менаџеру продаје се даје подразумевани скуп привилегија и права приступа. Да бисте видели подешавања за сваку од подразумеваних улога, следите ове кораке:
1. На почетној страници изаберите Подешавања са панела са стране главног екрана.
Појављује се екран подешавања са својих седам поткатегорија.
2. Изаберите Подешавања пословне јединице у прозору Подешавања, а затим изаберите Безбедносне улоге.
Појављује се мрежа приказа листе безбедносних улога (приказана на слици 1) која приказује све постојеће улоге.
Слика 1: Приказ листе свих постојећих безбедносних улога.
3. Погледајте улогу менаџера продаје кликом на његову линију у мрежи приказа листе.
Главна картица менаџера продаје, приказана на слици 2, појављује се са четири друге картице на врху. Картица Детаљи, која је подразумевана, има врло мало детаља. Картица Цоре Рецордс садржи све прекидаче за укључивање или искључивање права приступа и представља централно складиште информација о улози.
Слика 2: Права менаџера продаје у вези са Цоре Рецордс.
4. Погледајте картицу Основни записи, а затим кликните на остале картице да бисте видели све објекте којима се може приступити на различитим нивоима за постојећи профил менаџера продаје.
5. Кликните на Сачувај и затвори на плавој траци са радњама да бисте се вратили на мрежу приказа листе.
Најлакши начин за креирање нове улоге је клонирање постојеће. Да бисте то урадили, следите ове кораке:
1. На почетној страници изаберите Подешавања са панела са стране главног екрана.
Појављује се екран подешавања са својих седам поткатегорија.
2. Изаберите Подешавања пословне јединице, а затим изаберите Безбедносне улоге.
Појављује се мрежа приказа листе безбедносних улога.
3. Кликните на дугме Копирај улогу на плавој траци радњи.
Појављује се оквир за дијалог Цопи Роле, приказан на слици 3, који пита коју оригиналну улогу желите да копирате и које ново име желите да користите.
Слика 3: Копирање нове улоге из постојеће.
4. Изаберите улогу коју желите да копирате са падајуће листе у пољу Улога за копирање. У празно поље Име нове улоге унесите ново и јединствено име за нову прилагођену улогу.
5. Означите поље Отворена улога када је копирање завршено.
Ово одмах отвара прозор за нову улогу са свим подешавањима из првобитне улоге. Ако се којим случајем прозор Цоре Рецордс не појави, изаберите ту картицу да бисте приказали све поставке улоге. Пребаците било које од подешавања да бисте их променили за нову улогу коју креирате. Можете наставити да мењате сваку поставку да бисте прошли кроз сваку од пет могућности. Обавезно прегледајте сваку од пет картица: Детаљи, Основна евиденција, Продаја, Услуга и Управљање пословањем.
6. Кликните на Сачувај и затвори након што потпуно прилагодите нову улогу.
Корисник може имати више од једне додељене улоге. Неко би могао имати улогу системског администратора и службеника поште. Када један корисник има више улога са различитим привилегијама и правима приступа, предност има улога са мање рестриктивним привилегијама. Дакле, чак и када ваш систем администратор ради као службеник у поштанској просторији, она ће имати максималне нивое права приступа.
Коришћење записа садржаја у Салесфорце-у може бити од помоћи за организовање великих количина информација. Након што допринесете садржају Садржају, можда ћете морати да ажурирате његове детаље у Салесфорце-у или да га пронађете за каснију употребу. Наставите да читате да бисте сазнали како да извршите ове задатке. Уређивање садржаја Потражите и идите на свој […]
Године 1950. постојало је само пет маркетиншких канала: од уста до уста, директна пошта, штампа, телевизија и радио. Сада постоји више маркетиншких канала који користе аутоматизацију маркетинга, укључујући вебинаре, виртуелне светове, викије, плаћену претрагу и још много тога. Одређивање који ће се користити може бити помало напорно, а управљање свим овим каналима може додати још више […]
Праћење ангажмана на Твиттер-у као део ваше маркетиншке аутоматизације може бити од велике помоћи у праћењу ефикасности ваших Твиттер маркетиншких напора. Ево неколико начина за конкретно праћење ангажмана на Твитеру: Основно: Најосновнији начин праћења ангажмана на Твитеру и доказивање њихове вредности је коришћење одредишне странице. Слетање […]
СугарЦРМ има три издања: Заједница (бесплатна верзија Сугар-а коју углавном користе предузећа са 1-10 корисника); Професионални (генерално користе веће организације које желе додатну „тимску“ функционалност, побољшане могућности цитирања, предвиђања и извештавања); и Ентерприсе (верзија коју обично користе компаније са стотину или више корисника). Овај графикон упоређује карактеристике три СугарЦРМ издања:
Социал ЦРМ представља неке прилично значајне промене — организационо, технички и стратешки — за компаније, али није узалуд. Социал ЦРМ одражава промене у пословном окружењу и може помоћи вашем предузећу да остане конкурентан. Ево само неколико кључних предности имплементације друштвене ЦРМ стратегије: Лоцирање где ваши клијенти више воле да комуницирају […]
Социал ЦРМ и друштвени пословни модел су вођени клијентима који комуницирају са вашим брендом. Као представник бренда, помажете да се разговор унапреди. Али како функционише друштвени пословни модел? Иако свака индустрија има варијације, следећи кораци наводе како да укључите своје клијенте у разговоре из којих ваше предузеће може да научи: […]
Кориснички сервис је критичан за здравље компаније. Предузећа која се баве друштвеним услугама за кориснике долазе до купаца на друштвеним платформама, траже увид у клијенте и улажу у односе са купцима и вреднују их. Да би ваш друштвени ЦРМ и резултирајућа услуга за кориснике друштвених мрежа били на правом путу, пратите ове најбоље праксе док ваше пословање укључује друштвене медије […]
Као и код других друштвених медија као што су Твиттер или Фацебоок, када користите Цхаттер, механизам за сарадњу компаније Салесфорце, морате бити осјетљиви на информације које објављујете и како се садржај може тумачити. Пошто Цхаттер омогућава корисницима да сарађују и деле ажурирања са колегама запосленима и клијентима, морате бити професионални […]
Лепота и предност Мицрософт Динамицс ЦРМ-а је у томе што вам помаже да управљате својим клијентима. Надамо се да ћете додати неколико нових налога и нових клијената током пословања. Да бисте додали нове људе у свој систем, следите ове кораке: У оквиру продаје, маркетинга, услуга или мог радног места изаберите Налози или Контакти у […]
Користите Мицрософт Динамицс ЦРМ да бисте помогли у управљању односима са клијентима и сопственим радним оптерећењем, што укључује пројекте које МС Динамицс ЦРМ разлаже на активности. Да бисте регистровали завршетак активности, следите ове кораке: На дну окна за навигацију кликните на дугме Радно место. На врху навигације […]
