Менаџери личних информација (ПИМ) и системи за управљање контактима (ЦМС) уведени су средином 1980-их. И ПИМ и ЦМС системи су вам омогућили да организујете имена, адресе и бројеве телефона за све ваше пословне контакте. ПИМ-ове су заменили системи аутоматизације продаје (СФА) касних 1980-их. Производи као што су АЦТ и ГолдМине су у почетку комбиновали функције планирања са управљањем контактима. До средине 1990-их, ови системи су еволуирали у једноставне системе за управљање односима са купцима (ЦРМ), покушавајући да укључе не само продавце, већ и корисничку подршку и менаџмент.
Мицрософт Динамицс ЦРМ 3.0 (то је званични назив) је следећа генерација ЦРМ система. Мицрософт ЦРМ је заснован на .НЕТ (изговара се дот-нет ) технологији, коју је пионир Мицрософт. Не само да Мицрософт ЦРМ има функционалност за продају, корисничку подршку, а сада и маркетинг, он користи велике предности Интернета, или тачније, веб услуга. Овај фокус веб услуге је оно што дефинише .НЕТ стратегију. Укратко, Веб услуге омогућавају да се апликације лако интегришу, брзо конфигуришу да задовоље ваше пословне потребе и прошире се на интерне и екстерне кориснике.
Мицрософт ЦРМ има тип записа или ентитет који се зове контакт. Контакт , у овом смислу, је особа. То је концепт преузет из Мицрософт Оутлоок-а. У ствари, записи о контактима из Оутлоок-а се директно преносе у записе о контактима у Мицрософт ЦРМ-у.
Мицрософт ЦРМ позива рачуне компаније . Компаније (налози) и људи који раде у сваком од њих (контакти) могу бити повезани једни са другима унутар система.
Контакт је особа, а налог је компанија. Купац је или особа или компанија.
Руководиоци компанија често кажу да је њихова најважнија корпоративна имовина њихова база података потенцијалних клијената и клијената. Занемарујући, за сада, све моћне алате у оквиру ЦРМ-а, најосновније је оно што се најбрже исплати. А та брза исплата је резултат постојања једног централног, организованог, доступног спремишта за све информације које се односе на ваше клијенте и потенцијалне клијенте. Чак и ако никада не креирате никаква правила тока посла, никада не повежете систем са веб локацијом или никада не аутоматизујете свој систем понуде, бићете миљама испред само организовањем података у једну кохерентну базу података.
Желите да складиштите и друге врсте информација у Мицрософт ЦРМ. Систем ће бити ваш универзални референтни алат — ваш Ролодек, ваш именик особља и ваше жуте странице на једном месту. Такође желите да имате евиденцију за продавце, запослене и конкуренте.
Поред тога, Мицрософт ЦРМ садржи важне информације које ће вам помоћи да управљате и доносите боље информисане одлуке о свом пословању. Те информације укључују могућности праћења ваших продајних циклуса, случајева за праћење проблема са корисничким услугама и кампања за праћење резултата ваших маркетиншких кампања.