Планирање ресурса у Мицрософт ЦРМ

Уз Мицрософт ЦРМ, ви и ваше особље можете лако да пружите благовремену корисничку услугу. Прва ствар коју треба да урадите је да поставите своје ресурсе - то јест, своје објекте и опрему - према распореду.

Ево како ово функционише:

1. На дну окна за навигацију ЦРМ кликните на дугме Подешавања.

Са десне стране се појављује прозор Подешавања.

2. У прозору Подешавања изаберите Подешавања пословне јединице. Затим изаберите Локални објекти/опрема.

Сада можете почети да додајете своје ресурсе. Одавде такође можете да видите своје ресурсе, локалне објекте и опрему, као и помоћне објекте и опрему помоћу падајуће листе Приказ.

3. На траци са алаткама прозора кликните на дугме Ново.

Појављује се Постројење/Опрема: Нови прозор.

4. У пољу Име дајте назив свом ресурсу.

Користите заједнички назив за ставку, тако да сви у вашој компанији могу да је пронађу. Именовање тешког витла „Биг Цхеесе“ неће бити добро ако сте једини који га тако зове. Имате до 100 знакова за назив вашег ресурса. Запамтите да су сва поља подебљана (црвена на екрану рачунара) обавезна.

5. Следеће, изаберите пословну јединицу.

Ово поље је аутоматски подразумевано за пословну јединицу ваше компаније, али можете да га промените кликом на лупу.

6. Изаберите локацију за свој ресурс.

Ово опционо поље је корисно ако имате више од једне локације за своје ресурсе. На пример, можда бисте желели да назначите да ли желите да користите витло за тешке услове рада у вашем објекту у Невтовну или оно на вашој локацији у Портвиллеу.

7. Унесите е-маил адресу.

Ово поље можете користити за слање е-поште о овом ресурсу. На пример, претпоставимо да вадите тешко витло и желите да обавестите Стива, менаџера опреме. Можете да подесите пословни процес тако да сваки пут када закажете овај ресурс, генерише се е-пошта Стиву.

8. Изаберите временску зону.

Подразумевана временска зона је она за вашу компанију. Међутим, можете га променити тако што ћете изабрати са падајуће листе.

9. На крају, али не и најмање важно, унесите опис ресурса.

Ово поље је опционо.

10. Кликните на дугме Сачувај и затвори.

Враћате се у прозор Постројења/Опрема.

Сада када сте унели свој ресурс у Мицрософт ЦРМ, требало би да направите распоред за њега. Распоред свима говори када се ресурс може користити.

Рецимо да сте управо купили Биг Цхеесе (витло) у суботу и да је спреман за употребу на терену. Међутим, желите да застоји буду заказани за одржавање сваког петка:

1. У прозору Фацилитиес/Екуипмент, изаберите ресурс који сте управо креирали тако што ћете двапут кликнути на њега.

Појављује се прозор за овај ресурс. Очи горе: Имајте на уму да има сопствено окно за навигацију.

2. У окну за навигацију ресурса кликните на Радно време.

Појављује се картица под називом Месечни приказ са месечним календаром. Да бисте променили месеце, кликните на стрелицу са обе стране месеца на врху календара.

3. Двапут кликните на дан за који желите да ограничите рад или да покренете распоред за ресурс.

4. Изаберите једну од следећих опција, а затим кликните на ОК:

• * Само овај дан: Мења само датум који сте изабрали.

• Овај датум надаље: Мења распоред од овог дана надаље.

• Цео недељни распоред који се понавља од почетка до краја: Мења распоред за све датуме, укључујући прошле датуме.

За наш пример, изаберите другу опцију. Појављује се недељни распоред: екран за уређивање.

5. Попуните ову страницу.

Већина поља на овом екрану је сама по себи разумљива. Можете да промените или изаберете своје радно време тако што ћете двапут кликнути на подебљане (плаве на екрану) сате наведене после радног времена. Опозовите избор сваког дана који није доступан за заказивање (подразумевано је да се све проверава).

6. Кликните на дугме Сачувај и затвори.