Када покренете Мицрософт ЦРМ, прва ствар на коју наиђете је почетна страница. Почетна страница није само прво место на које дођете, већ и место на које се увек можете вратити ако се нађете збуњени у мору екрана. Слика 1 приказује типичну почетну страницу са различитим одељцима.
Слика 1: Типична почетна страница.
Панел са леве стране главног екрана почетне странице укључује две функције — Почетна и Подешавања. Прва функција, Почетна, доводи вас до саме почетне странице. Ако сте већ позиционирани на почетној страници, одабиром опције Почетна нећете ништа купити. Друга функција, Подешавања, омогућава вам да извршите широк спектар прилагођавања.
Можете бирати између шест основних категорија подешавања, као што је приказано на слици 2. Категорије су следеће:
Слика 2: Категорије подешавања.
Подразумевано, ваша почетна страница је подешена на тренутни датум и приказује активности које касне, активности које треба да обавите данас и активности заказане за сутра.
Све приказане активности су категорисане по
Свака колона се може посебно сортирати кликом на њен наслов. Ова функција сортирања је заправо прекидач који вам омогућава да сортирате наизменично у растућем или опадајућем редоследу.
Можете да проверите своје активности за други датум тако што ћете кликнути на дугме Календар који се налази десно од данашњег датума. Одабиром дугмета Календар појављује се месечни календар. Да бисте изабрали други датум у оквиру истог календарског месеца, једноставно кликните (само једном) на жељени датум. Можете да изаберете потпуно другачији месец тако што ћете кликнути на стрелицу удесно или налево у оквиру приказа календара.
Ако изаберете датум који није данашњи, више не видите Просле или сутрашње активности. За било који други датум осим данашњег, можете да видите само акцију тог дана.
Двоструки клик на датум у искачућем календару одмах вас доводи до прве активности која је заказана за вас за тај дан.
Средњи део почетне странице познат је као приказ информација. Инфо приказ садржи листу ваших активности, а на десној страни прозора је низ икона које вам омогућавају да брзо креирате нове активности.
Прегледање и уређивање активности
Да бисте видели или уредили одређену активност, кликните на њену листу у средини прозора Инфо Виев. Активност се отвара у новом прозору, што вам омогућава да је прегледате и/или унесете потребне измене. Да бисте ревидирали термин, пратите ове кораке:
1. Кликните било где на листи Заказивање у приказу информација.
Појављује се прозор са детаљима састанка.
2. Означите и промените било које од доступних поља.
3. Кликните на дугме Сачувај и затвори у горњем левом углу прозора.
Враћате се на почетну страницу.
Креирање активности
Активности можете креирати на много начина, али почетна страница вам омогућава да то урадите брзо и лако. Са десне стране приказа информација, видећете шест икона у вези са активностима. Кликом на било коју од ових икона креирате активност за себе или за неког другог у свом тиму. Да бисте заказали активност, следите ове кораке:
1. У оквиру Креирајте активност на почетној страници кликните на одговарајућу икону за активност коју желите да креирате.
Појављује се прозор који вам омогућава да унесете релевантне информације.
2. Унесите сва потребна поља.
3. Кликните на дугме Сачувај и затвори у горњем левом углу прозора.
Враћате се на почетну страницу.
Ако креирате или измените активност и мислите да би требало да буде приказана у приказу информација, али не можете да је пронађете, кликните на икону Освежи лево од одељка Креирање активности. Инфо приказ се поново приказује са тренутним подацима. Понекад овај трик успе. У другим случајевима, изгледа да не функционише, али проблем обично лежи у интерфејсу између тастатуре и столице.
Област за најаве на почетној страници налази се у доњој трећини прозора. Ово је место где чланови вашег тима могу слати поруке свима о догађајима или проблемима у целој компанији. На пример, можете да користите овај одељак да пошаљете подсетник о предстојећој промени цена или о ревидираном распореду празника. Слика 3 илуструје типично објављивање најаве, укључујући хипервезу ка веб локацији која садржи додатне информације.
Слика 3: Оглас са хипервезом.
Ако је најава предугачка, или ако се приказује неколико активних најава, можете користити траку за померање на десној страни прозора да прегледате сав постављени материјал.
У доњем десном углу прозора Саопштења налази се опција Прикажи сва обавештења. Избор ове опције доводи вас до прозора преко целог екрана у којем се на згодније приказује ваша саопштења ако их имате више од неколико. Враћате се на своју почетну страницу избором те опције на траци за навигацију или избором опције Назад на почетну страницу у доњем десном углу.
Оглас може садржати везу до материјала објављеног на веб локацији. Ако је тако, кликом на хипервезу у прозору Најаве водите се директно до те објаве. Када затворите ту локацију, аутоматски се враћате или на своју почетну страницу или у прозор за приказ најава.
Област за брзо креирање вам омогућава да лако креирате нове налоге, контакте, потенцијалне клијенте или могућности.
Поља која су обавезна и препоручена за пословање појављују се у готово свакој врсти евиденције. Функција брзог креирања доводи вас до прозора који вам омогућава да унесете само она специфична поља која су обавезна. Брзо креирање захтева да унесете само два поља да бисте подесили налог: у случају креирања налога, само поља Име налога и Власник. Ова обавезна поља увек имају своје ознаке поља приказане црвеном бојом. Овај ограничени скуп поља је оно што брзо креирање чини брзим, али је неопходно да се вратите касније и попуните што је више могуће информација.
Трака за навигацију, приказана на слици 4, је најбржи и најједноставнији начин да са почетне странице дођете до било којег од других модула.
Слика 4: Трака за навигацију.
Чак и ако одете на неки од других модула, трака за навигацију је увек доступна и можете је користити да се вратите на почетну страницу у било ком тренутку. За оне људе који се тек укључују у ЦРМ апликацију или оне који долазе из једноставнијег система, понекад је превише лако изгубити се у ономе што може изгледати као безброј сличних екрана. Дугме за почетну страницу на траци за навигацију је увек ту за вас, попут трага хлебних мрвица које вас води кући.
Мицрософт ЦРМ не чува аутоматски податке уместо вас. Морате запамтити да кликнете на дугме Сачувај када завршите са уносом информација. Дакле, чак и ако сте изненада мало изгубљени, не заборавите да кликнете на Сачувај пре него што кликнете на дугме Почетна страница.
Коришћење записа садржаја у Салесфорце-у може бити од помоћи за организовање великих количина информација. Након што допринесете садржају Садржају, можда ћете морати да ажурирате његове детаље у Салесфорце-у или да га пронађете за каснију употребу. Наставите да читате да бисте сазнали како да извршите ове задатке. Уређивање садржаја Потражите и идите на свој […]
Године 1950. постојало је само пет маркетиншких канала: од уста до уста, директна пошта, штампа, телевизија и радио. Сада постоји више маркетиншких канала који користе аутоматизацију маркетинга, укључујући вебинаре, виртуелне светове, викије, плаћену претрагу и још много тога. Одређивање који ће се користити може бити помало напорно, а управљање свим овим каналима може додати још више […]
Праћење ангажмана на Твиттер-у као део ваше маркетиншке аутоматизације може бити од велике помоћи у праћењу ефикасности ваших Твиттер маркетиншких напора. Ево неколико начина за конкретно праћење ангажмана на Твитеру: Основно: Најосновнији начин праћења ангажмана на Твитеру и доказивање њихове вредности је коришћење одредишне странице. Слетање […]
СугарЦРМ има три издања: Заједница (бесплатна верзија Сугар-а коју углавном користе предузећа са 1-10 корисника); Професионални (генерално користе веће организације које желе додатну „тимску“ функционалност, побољшане могућности цитирања, предвиђања и извештавања); и Ентерприсе (верзија коју обично користе компаније са стотину или више корисника). Овај графикон упоређује карактеристике три СугарЦРМ издања:
Социал ЦРМ представља неке прилично значајне промене — организационо, технички и стратешки — за компаније, али није узалуд. Социал ЦРМ одражава промене у пословном окружењу и може помоћи вашем предузећу да остане конкурентан. Ево само неколико кључних предности имплементације друштвене ЦРМ стратегије: Лоцирање где ваши клијенти више воле да комуницирају […]
Социал ЦРМ и друштвени пословни модел су вођени клијентима који комуницирају са вашим брендом. Као представник бренда, помажете да се разговор унапреди. Али како функционише друштвени пословни модел? Иако свака индустрија има варијације, следећи кораци наводе како да укључите своје клијенте у разговоре из којих ваше предузеће може да научи: […]
Кориснички сервис је критичан за здравље компаније. Предузећа која се баве друштвеним услугама за кориснике долазе до купаца на друштвеним платформама, траже увид у клијенте и улажу у односе са купцима и вреднују их. Да би ваш друштвени ЦРМ и резултирајућа услуга за кориснике друштвених мрежа били на правом путу, пратите ове најбоље праксе док ваше пословање укључује друштвене медије […]
Као и код других друштвених медија као што су Твиттер или Фацебоок, када користите Цхаттер, механизам за сарадњу компаније Салесфорце, морате бити осјетљиви на информације које објављујете и како се садржај може тумачити. Пошто Цхаттер омогућава корисницима да сарађују и деле ажурирања са колегама запосленима и клијентима, морате бити професионални […]
Лепота и предност Мицрософт Динамицс ЦРМ-а је у томе што вам помаже да управљате својим клијентима. Надамо се да ћете додати неколико нових налога и нових клијената током пословања. Да бисте додали нове људе у свој систем, следите ове кораке: У оквиру продаје, маркетинга, услуга или мог радног места изаберите Налози или Контакти у […]
Користите Мицрософт Динамицс ЦРМ да бисте помогли у управљању односима са клијентима и сопственим радним оптерећењем, што укључује пројекте које МС Динамицс ЦРМ разлаже на активности. Да бисте регистровали завршетак активности, следите ове кораке: На дну окна за навигацију кликните на дугме Радно место. На врху навигације […]
