Ако поседујете или купите листу и намеравате да ваши тимови прате све записе, можете да увезете листу у Салесфорце као евиденцију потенцијалних клијената и аутоматски повежете записе са кампањом. Овде откривате како да изаберете листу на свом рачунару за увоз, да масовно повежете различите карактеристике са листом (као што је главни извор или кампања), извршите увоз и проверите да ли су ваша подешавања прошла.
Да бисте увезли листу и приписали је кампањи, пратите ове кораке:
У запису кампање кликните на дугме Напредно подешавање, проверите да ли су статуси чланова тачни, а затим се вратите на евиденцију кампање кликом на дугме Назад у прегледачу.
Кликните на дугме Управљај члановима. Појављује се падајућа листа.
Изаберите опцију Додај чланове – Увези датотеку. Покреће се Чаробњак за увоз чланова кампање.
Изаберите стрелицу усмерену надесно (>) поред опције Потенцијални клијенти. Ово покреће чаробњак за увоз. Наведите коју врсту података увозите (Потенцијални клијенти).
Изаберите шта желите коју врсту увоза желите да урадите. Можете одабрати да додате нове записе, ажурирате постојеће или обоје. У овом примеру изаберите Додај нове записе. Изабрана опција се проширује.
Ако је ваш увоз укључивао потенцијалне клијенте који су можда већ у Салесфорце-у, изаберите опцију за изборну листу Матцх Леад Би. Можете да потврдите постојећи запис тако што ћете упарити име потенцијалног клијента, његову адресу е-поште или Салесфорце јединствени ИД.
(Опционално) Користите падајућу листу да бисте изабрали извор потенцијалних клијената са којим ће увезени потенцијални клијенти бити повезани.
(Опционално) Користите следећу падајућу листу да бисте изабрали правило за доделу.
(Опционално) Означите поље за потврду Користи поставке правила за доделу за слање е-порука са обавештењима власницима записа. Подразумевано, ови увезени потенцијални клијенти ће бити додељени кампањи у којој сте били пре него што сте позвали чаробњак за увоз.
(Опционално) Означите поље за потврду Покрени правила и процесе тока посла ако желите да се правила и процеси тока посла активирају у овим записима.
Припремите датотеку, пратећи упутства која вам даје чаробњак. Можете додати и попунити колону за статус члана осим ако сви записи не користе подразумевани статус члана. ИЛИ додајте и попуните колону за главног власника осим ако нећете бити власник или не примењујете правила за доделу потенцијалних клијената. Сачувајте датотеку у .цсв формату на рачунару.
У чаробњаку кликните на тип .цсв датотеке коју желите да отпремите. Појављује се оквир за дијалог Цхоосе Филе. Оставите опцију Шифра карактера каква јесте.
Пронађите своју датотеку и кликните на Отвори. Оквир за дијалог се затвара, а име датотеке се појављује у пољу.
Када завршите, кликните на Даље. Појављује се корак чаробњака за уређивање мапирања, где потврђујете мапирање поља Салесфорце у исправну колону у отпремљеној датотеци.
Мапирајте поља упоређивањем редова у колони Маппед Салесфорце Објецт са одговарајућом колоном ЦСВ заглавља. Салесфорце ће покушати да изврши неко аутоматско мапирање у покушају да вам уштеди време. Ако мапирање није исправно, кликните на Промени у колони Уреди за ред који желите да поправите. Ако се ред уопште није аутоматски мапирао, кликните на Мап у колони Уреди да бисте сами успоставили мапирање. Појављује се искачући прозор са листом поља потенцијалног клијента. Изаберите поље да бисте потврдили да желите да се то поље мапира са одговарајућим .цсв заглављем и кликните на Мап.
Када завршите, кликните на Даље. Појављује се корак чаробњака Преглед и почетак увоза.
Прегледајте и потврдите своје изборе, колико поља сте мапирали и колико поља у .цсв фајлу нисте мапирали. Када завршите, кликните на дугме Започни увоз. Појављује се прозор за потврду. Пошто велике датотеке могу потрајати, добићете е-поруку када се увоз заврши. Ваши нови чланови кампање ће се појавити испод ваше евиденције кампање којој можете приступити са картице Кампања.
Коришћење записа садржаја у Салесфорце-у може бити од помоћи за организовање великих количина информација. Након што допринесете садржају Садржају, можда ћете морати да ажурирате његове детаље у Салесфорце-у или да га пронађете за каснију употребу. Наставите да читате да бисте сазнали како да извршите ове задатке. Уређивање садржаја Потражите и идите на свој […]
Године 1950. постојало је само пет маркетиншких канала: од уста до уста, директна пошта, штампа, телевизија и радио. Сада постоји више маркетиншких канала који користе аутоматизацију маркетинга, укључујући вебинаре, виртуелне светове, викије, плаћену претрагу и још много тога. Одређивање који ће се користити може бити помало напорно, а управљање свим овим каналима може додати још више […]
Праћење ангажмана на Твиттер-у као део ваше маркетиншке аутоматизације може бити од велике помоћи у праћењу ефикасности ваших Твиттер маркетиншких напора. Ево неколико начина за конкретно праћење ангажмана на Твитеру: Основно: Најосновнији начин праћења ангажмана на Твитеру и доказивање њихове вредности је коришћење одредишне странице. Слетање […]
СугарЦРМ има три издања: Заједница (бесплатна верзија Сугар-а коју углавном користе предузећа са 1-10 корисника); Професионални (генерално користе веће организације које желе додатну „тимску“ функционалност, побољшане могућности цитирања, предвиђања и извештавања); и Ентерприсе (верзија коју обично користе компаније са стотину или више корисника). Овај графикон упоређује карактеристике три СугарЦРМ издања:
Социал ЦРМ представља неке прилично значајне промене — организационо, технички и стратешки — за компаније, али није узалуд. Социал ЦРМ одражава промене у пословном окружењу и може помоћи вашем предузећу да остане конкурентан. Ево само неколико кључних предности имплементације друштвене ЦРМ стратегије: Лоцирање где ваши клијенти више воле да комуницирају […]
Социал ЦРМ и друштвени пословни модел су вођени клијентима који комуницирају са вашим брендом. Као представник бренда, помажете да се разговор унапреди. Али како функционише друштвени пословни модел? Иако свака индустрија има варијације, следећи кораци наводе како да укључите своје клијенте у разговоре из којих ваше предузеће може да научи: […]
Кориснички сервис је критичан за здравље компаније. Предузећа која се баве друштвеним услугама за кориснике долазе до купаца на друштвеним платформама, траже увид у клијенте и улажу у односе са купцима и вреднују их. Да би ваш друштвени ЦРМ и резултирајућа услуга за кориснике друштвених мрежа били на правом путу, пратите ове најбоље праксе док ваше пословање укључује друштвене медије […]
Као и код других друштвених медија као што су Твиттер или Фацебоок, када користите Цхаттер, механизам за сарадњу компаније Салесфорце, морате бити осјетљиви на информације које објављујете и како се садржај може тумачити. Пошто Цхаттер омогућава корисницима да сарађују и деле ажурирања са колегама запосленима и клијентима, морате бити професионални […]
Лепота и предност Мицрософт Динамицс ЦРМ-а је у томе што вам помаже да управљате својим клијентима. Надамо се да ћете додати неколико нових налога и нових клијената током пословања. Да бисте додали нове људе у свој систем, следите ове кораке: У оквиру продаје, маркетинга, услуга или мог радног места изаберите Налози или Контакти у […]
Користите Мицрософт Динамицс ЦРМ да бисте помогли у управљању односима са клијентима и сопственим радним оптерећењем, што укључује пројекте које МС Динамицс ЦРМ разлаже на активности. Да бисте регистровали завршетак активности, следите ове кораке: На дну окна за навигацију кликните на дугме Радно место. На врху навигације […]
