Картица Препоруке на главном екрану ГолдМине 8 вам омогућава да повежете један запис са другим или један запис са многим другим. ГолдМинеова картица Препоруке је релација, што значи да се један део података повезује са више делова других података.
Повезивањем једног записа са другим, можете брзо да видите какав би могао бити однос између два или више записа. Претпоставимо, на пример, да вам је ваш рачуновођа упутио 17 других клијената. Захваљујемо јој се и бележите сваку препоруку у ГолдМине евиденцији вашег рачуновође. Чини да изгледа много важније, зар не?
Важна напомена је да је картица Препоруке двосмерна, тако да након што повежете А са Б, Б је поново повезано са А. Однос функционише као прекидач. Двоструким кликом на листу препоруке, појављује се запис са којим је препорука повезана. Можете се вратити на оригинални запис тако што ћете поново двапут кликнути на листу препорука.
На овој слици можете видети два записа повезана једни са другима на картици Препоруке:
Чак и ако не морате да пратите потенцијалне клијенте које сте дали дилерима, можда ћете желети да користите картицу Препоруке за неку врсту повезаних активности. Рад са налогом који користи консултанта (или рачуновођу, или адвоката) представља прилику за коришћење картице Препоруке. Препорука је посебно корисна ако се исти тај консултант појави на другим вашим налозима, а такође је релевантна ако сте део система дистрибуције на више нивоа.
Да бисте креирали везу за препоруку, следите ове кораке:
На главном екрану ГолдМине-а кликните на картицу Препоруке.
Кликните десним тастером миша на област испод картице и изаберите Ново из менија са пречицама.
Појављује се прозор који приказује све записе у вашој бази података.
Двапут кликните на запис са којим желите да се повежете.
Појављује се оквир за дијалог Реферрал Пропертиес који вам омогућава да унесете информације о референци. На левој страни дијалога видите оригинални запис и празно поље за референцу испод њега. На десној страни дијалошког оквира налази се листа за запис на који се упућује. Користите два референтна поља (по једно за сваки запис) да бисте назначили какав је однос између два записа.
Свако од ова два референтна поља може имати листу за тражење. Ако планирате да у великој мери користите препоруке, требало би да поставите ове листе за тражење да бисте обезбедили извесну доследност у односима које користите.
Коришћење записа садржаја у Салесфорце-у може бити од помоћи за организовање великих количина информација. Након што допринесете садржају Садржају, можда ћете морати да ажурирате његове детаље у Салесфорце-у или да га пронађете за каснију употребу. Наставите да читате да бисте сазнали како да извршите ове задатке. Уређивање садржаја Потражите и идите на свој […]
Године 1950. постојало је само пет маркетиншких канала: од уста до уста, директна пошта, штампа, телевизија и радио. Сада постоји више маркетиншких канала који користе аутоматизацију маркетинга, укључујући вебинаре, виртуелне светове, викије, плаћену претрагу и још много тога. Одређивање који ће се користити може бити помало напорно, а управљање свим овим каналима може додати још више […]
Праћење ангажмана на Твиттер-у као део ваше маркетиншке аутоматизације може бити од велике помоћи у праћењу ефикасности ваших Твиттер маркетиншких напора. Ево неколико начина за конкретно праћење ангажмана на Твитеру: Основно: Најосновнији начин праћења ангажмана на Твитеру и доказивање њихове вредности је коришћење одредишне странице. Слетање […]
СугарЦРМ има три издања: Заједница (бесплатна верзија Сугар-а коју углавном користе предузећа са 1-10 корисника); Професионални (генерално користе веће организације које желе додатну „тимску“ функционалност, побољшане могућности цитирања, предвиђања и извештавања); и Ентерприсе (верзија коју обично користе компаније са стотину или више корисника). Овај графикон упоређује карактеристике три СугарЦРМ издања:
Социал ЦРМ представља неке прилично значајне промене — организационо, технички и стратешки — за компаније, али није узалуд. Социал ЦРМ одражава промене у пословном окружењу и може помоћи вашем предузећу да остане конкурентан. Ево само неколико кључних предности имплементације друштвене ЦРМ стратегије: Лоцирање где ваши клијенти више воле да комуницирају […]
Социал ЦРМ и друштвени пословни модел су вођени клијентима који комуницирају са вашим брендом. Као представник бренда, помажете да се разговор унапреди. Али како функционише друштвени пословни модел? Иако свака индустрија има варијације, следећи кораци наводе како да укључите своје клијенте у разговоре из којих ваше предузеће може да научи: […]
Кориснички сервис је критичан за здравље компаније. Предузећа која се баве друштвеним услугама за кориснике долазе до купаца на друштвеним платформама, траже увид у клијенте и улажу у односе са купцима и вреднују их. Да би ваш друштвени ЦРМ и резултирајућа услуга за кориснике друштвених мрежа били на правом путу, пратите ове најбоље праксе док ваше пословање укључује друштвене медије […]
Као и код других друштвених медија као што су Твиттер или Фацебоок, када користите Цхаттер, механизам за сарадњу компаније Салесфорце, морате бити осјетљиви на информације које објављујете и како се садржај може тумачити. Пошто Цхаттер омогућава корисницима да сарађују и деле ажурирања са колегама запосленима и клијентима, морате бити професионални […]
Лепота и предност Мицрософт Динамицс ЦРМ-а је у томе што вам помаже да управљате својим клијентима. Надамо се да ћете додати неколико нових налога и нових клијената током пословања. Да бисте додали нове људе у свој систем, следите ове кораке: У оквиру продаје, маркетинга, услуга или мог радног места изаберите Налози или Контакти у […]
Користите Мицрософт Динамицс ЦРМ да бисте помогли у управљању односима са клијентима и сопственим радним оптерећењем, што укључује пројекте које МС Динамицс ЦРМ разлаже на активности. Да бисте регистровали завршетак активности, следите ове кораке: На дну окна за навигацију кликните на дугме Радно место. На врху навигације […]
