Ако желите посебне листе у Салесфорце-у за начин на који управљате, рецимо, својим налозима, направите прилагођене приказе листе. На пример, ако сте нови пословни представник за продају који се фокусира искључиво на производне компаније из Калифорније и увек истражује веб локацију потенцијалног клијента пре него што позовете, креирање прилагођеног приказа може вам помоћи да будете ефикаснији јер можете да направите своју листу циљних налога, дефинишете колоне , и користите тај поглед изнова и изнова.
Да бисте направили приказ листе од нуле, користећи објекат Аццоунтс као пример, следите ове једноставне кораке:
На почетној страници Налози, десно од падајуће листе Приказ, кликните на везу Креирај нови приказ. Појављује се страница Креирај нови приказ.
Именујте приказ листе у пољу Име приказа. За наш фиктивни пример производње у Калифорнији, можете да назовете поглед „Проспекти за производњу у Калифорнији“.
Изаберите одговарајуће дугме за избор да бисте брзо филтрирали резултате према власнику.
(Опционално) Филтрирајте према додатним пољима. Основни упит за критеријуме састоји се од три елемента:
Поље: Изаберите поље у којем ћете претраживати. Један пример је поље Тип.
Оператор: Изаберите оператера за свој филтер. То звучи компликовано, али је лакше него што мислите. Узимајући наш пример, са падајуће листе бисте изабрали Једнако.
Вредност: У треће поље унесите вредност коју желите у филтер. За наш пример, откуцали бисте Проспецт јер, у овом примеру, тражите само нове послове.
Изаберите колоне које желите да буду приказане. Иако Салесфорце-ови унапред подешени прикази заузимају уобичајена поља, као што су телефон и држава/провинција за обрачун, можете приказати било која поља налога која вам је дозвољено да видите на страници прилагођене листе. У нашем примеру, додали бисте још једну колону за поље веб локације.
Одлучите да ли желите да други виде ваш прилагођени приказ. Овај избор вам можда неће бити доступан. Ако јесте, изаберите одговарајућу опцију, у зависности од тога да ли желите да свој поглед поделите са другима. Ако изаберете да га учините видљивим одређеним групама корисника, можете да тражите и изаберете групе и улоге корисника који ће видети приказ.
Када завршите, кликните на Сачувај. Појављује се нови приказ листе на основу ваших прилагођених критеријума. Ако не добијете све резултате које сте очекивали, можда ћете желети да поново проверите и прецизирате критеријуме претраге. На пример, ако ваша компанија има навику да користи поштанске скраћенице (НИ) или пуни правопис за државно поље (Њујорк), ова навика утиче на резултате.
Подразумевано, сваки критеријум филтрирања за ваш приказ листе је спојен заједно са параметрима И. Ако желите да будете маштовити са својим критеријумима претраге, кликните на везу Додај логику филтера да бисте користили комбинацију филтера И и ИЛИ.
Коришћење записа садржаја у Салесфорце-у може бити од помоћи за организовање великих количина информација. Након што допринесете садржају Садржају, можда ћете морати да ажурирате његове детаље у Салесфорце-у или да га пронађете за каснију употребу. Наставите да читате да бисте сазнали како да извршите ове задатке. Уређивање садржаја Потражите и идите на свој […]
Године 1950. постојало је само пет маркетиншких канала: од уста до уста, директна пошта, штампа, телевизија и радио. Сада постоји више маркетиншких канала који користе аутоматизацију маркетинга, укључујући вебинаре, виртуелне светове, викије, плаћену претрагу и још много тога. Одређивање који ће се користити може бити помало напорно, а управљање свим овим каналима може додати још више […]
Праћење ангажмана на Твиттер-у као део ваше маркетиншке аутоматизације може бити од велике помоћи у праћењу ефикасности ваших Твиттер маркетиншких напора. Ево неколико начина за конкретно праћење ангажмана на Твитеру: Основно: Најосновнији начин праћења ангажмана на Твитеру и доказивање њихове вредности је коришћење одредишне странице. Слетање […]
СугарЦРМ има три издања: Заједница (бесплатна верзија Сугар-а коју углавном користе предузећа са 1-10 корисника); Професионални (генерално користе веће организације које желе додатну „тимску“ функционалност, побољшане могућности цитирања, предвиђања и извештавања); и Ентерприсе (верзија коју обично користе компаније са стотину или више корисника). Овај графикон упоређује карактеристике три СугарЦРМ издања:
Социал ЦРМ представља неке прилично значајне промене — организационо, технички и стратешки — за компаније, али није узалуд. Социал ЦРМ одражава промене у пословном окружењу и може помоћи вашем предузећу да остане конкурентан. Ево само неколико кључних предности имплементације друштвене ЦРМ стратегије: Лоцирање где ваши клијенти више воле да комуницирају […]
Социал ЦРМ и друштвени пословни модел су вођени клијентима који комуницирају са вашим брендом. Као представник бренда, помажете да се разговор унапреди. Али како функционише друштвени пословни модел? Иако свака индустрија има варијације, следећи кораци наводе како да укључите своје клијенте у разговоре из којих ваше предузеће може да научи: […]
Кориснички сервис је критичан за здравље компаније. Предузећа која се баве друштвеним услугама за кориснике долазе до купаца на друштвеним платформама, траже увид у клијенте и улажу у односе са купцима и вреднују их. Да би ваш друштвени ЦРМ и резултирајућа услуга за кориснике друштвених мрежа били на правом путу, пратите ове најбоље праксе док ваше пословање укључује друштвене медије […]
Као и код других друштвених медија као што су Твиттер или Фацебоок, када користите Цхаттер, механизам за сарадњу компаније Салесфорце, морате бити осјетљиви на информације које објављујете и како се садржај може тумачити. Пошто Цхаттер омогућава корисницима да сарађују и деле ажурирања са колегама запосленима и клијентима, морате бити професионални […]
Лепота и предност Мицрософт Динамицс ЦРМ-а је у томе што вам помаже да управљате својим клијентима. Надамо се да ћете додати неколико нових налога и нових клијената током пословања. Да бисте додали нове људе у свој систем, следите ове кораке: У оквиру продаје, маркетинга, услуга или мог радног места изаберите Налози или Контакти у […]
Користите Мицрософт Динамицс ЦРМ да бисте помогли у управљању односима са клијентима и сопственим радним оптерећењем, што укључује пројекте које МС Динамицс ЦРМ разлаже на активности. Да бисте регистровали завршетак активности, следите ове кораке: На дну окна за навигацију кликните на дугме Радно место. На врху навигације […]
