Ако ваша компанија генерише много потенцијалних клијената, правила додељивања могу да помогну у расподели посла у Салесфорце-у и довођењу потенцијалних клијената до правих корисника. Правила додељивања вам дају бољу шансу да спречите да потенцијални клијенти стагнирају. Траг правило задатак је функција која омогућава администратор дефинише ко треба да добије водећу улогу и под којим условима. На пример, ако ваши представници имају продајне територије дефинисане поштанским бројевима или земљама, можете да користите те поштанске бројеве или земље да бисте диктирали ко добија шта води.
Да бисте креирали правило за доделу потенцијалних клијената, следите ове кораке:
Изаберите Подешавање→ Изградња → Прилагоди → Потенцијални клијенти→ Правила за доделу потенцијалних клијената. Ако још увек нисте подесили подразумеваног власника потенцијалног клијента, појавиће се страница са подешавањима потенцијалног клијента на којој се од вас тражи да изаберете подразумеваног власника потенцијалног клијента. Новац престаје са овом особом или у реду, што се тиче рутирања потенцијалних клијената. Након што направите овај избор, Салесфорце вас враћа на страницу Правила за доделу потенцијалних клијената.
Кликните Ново да бисте креирали ново правило за доделу. Страница Нев Леад Ассигнмент Руле се појављује у режиму за уређивање.
Унесите наслов у поље Име правила, означите поље за потврду ако желите да га учините активним правилом додељивања и кликните на дугме Сачувај. Поново се појављује страница са правилом за доделу потенцијалних клијената. Можете имати само једно активно правило истовремено, али правило може имати више уноса. Кликните на име правила да бисте отишли на страницу са детаљима за то правило. Кликните на Ново на листи која се односи на Уноси правила. Појављује се страница за уређивање уноса правила.
Унесите број у поље Ред да бисте поставили редослед којим ће се правила процењивати.
Изаберите критеријум за дефинисање правила.
Користите падајућу листу и икону за тражење да бисте изабрали корисника или ред.
Користите икону за тражење да бисте изабрали шаблон обавештења е-поштом. Можете да подесите правила за доделу да бисте примаоцима нових потенцијалних клијената слали обавештења путем е-поште.
Када завршите, кликните на дугме Сачувај или дугме Сачувај и ново. Ево шта се дешава када кликнете на свако дугме:
Коришћење записа садржаја у Салесфорце-у може бити од помоћи за организовање великих количина информација. Након што допринесете садржају Садржају, можда ћете морати да ажурирате његове детаље у Салесфорце-у или да га пронађете за каснију употребу. Наставите да читате да бисте сазнали како да извршите ове задатке. Уређивање садржаја Потражите и идите на свој […]
Године 1950. постојало је само пет маркетиншких канала: од уста до уста, директна пошта, штампа, телевизија и радио. Сада постоји више маркетиншких канала који користе аутоматизацију маркетинга, укључујући вебинаре, виртуелне светове, викије, плаћену претрагу и још много тога. Одређивање који ће се користити може бити помало напорно, а управљање свим овим каналима може додати још више […]
Праћење ангажмана на Твиттер-у као део ваше маркетиншке аутоматизације може бити од велике помоћи у праћењу ефикасности ваших Твиттер маркетиншких напора. Ево неколико начина за конкретно праћење ангажмана на Твитеру: Основно: Најосновнији начин праћења ангажмана на Твитеру и доказивање њихове вредности је коришћење одредишне странице. Слетање […]
СугарЦРМ има три издања: Заједница (бесплатна верзија Сугар-а коју углавном користе предузећа са 1-10 корисника); Професионални (генерално користе веће организације које желе додатну „тимску“ функционалност, побољшане могућности цитирања, предвиђања и извештавања); и Ентерприсе (верзија коју обично користе компаније са стотину или више корисника). Овај графикон упоређује карактеристике три СугарЦРМ издања:
Социал ЦРМ представља неке прилично значајне промене — организационо, технички и стратешки — за компаније, али није узалуд. Социал ЦРМ одражава промене у пословном окружењу и може помоћи вашем предузећу да остане конкурентан. Ево само неколико кључних предности имплементације друштвене ЦРМ стратегије: Лоцирање где ваши клијенти више воле да комуницирају […]
Социал ЦРМ и друштвени пословни модел су вођени клијентима који комуницирају са вашим брендом. Као представник бренда, помажете да се разговор унапреди. Али како функционише друштвени пословни модел? Иако свака индустрија има варијације, следећи кораци наводе како да укључите своје клијенте у разговоре из којих ваше предузеће може да научи: […]
Кориснички сервис је критичан за здравље компаније. Предузећа која се баве друштвеним услугама за кориснике долазе до купаца на друштвеним платформама, траже увид у клијенте и улажу у односе са купцима и вреднују их. Да би ваш друштвени ЦРМ и резултирајућа услуга за кориснике друштвених мрежа били на правом путу, пратите ове најбоље праксе док ваше пословање укључује друштвене медије […]
Као и код других друштвених медија као што су Твиттер или Фацебоок, када користите Цхаттер, механизам за сарадњу компаније Салесфорце, морате бити осјетљиви на информације које објављујете и како се садржај може тумачити. Пошто Цхаттер омогућава корисницима да сарађују и деле ажурирања са колегама запосленима и клијентима, морате бити професионални […]
Лепота и предност Мицрософт Динамицс ЦРМ-а је у томе што вам помаже да управљате својим клијентима. Надамо се да ћете додати неколико нових налога и нових клијената током пословања. Да бисте додали нове људе у свој систем, следите ове кораке: У оквиру продаје, маркетинга, услуга или мог радног места изаберите Налози или Контакти у […]
Користите Мицрософт Динамицс ЦРМ да бисте помогли у управљању односима са клијентима и сопственим радним оптерећењем, што укључује пројекте које МС Динамицс ЦРМ разлаже на активности. Да бисте регистровали завршетак активности, следите ове кораке: На дну окна за навигацију кликните на дугме Радно место. На врху навигације […]
