Како креирати кампање у Салесфорце-у

Доступан за кориснике Профессионал, Ентерприсе или Унлимитед Едитион, модул Цампаигн у Салесфорце-у је скуп алата које користите за управљање, праћење и мерење својих маркетиншких програма. Његова основа је евиденција кампање, која се може ручно или аутоматски повезати са евиденцијом потенцијалних клијената, контаката и/или прилика да би се обезбедила стварна метрика ефикасности кампање.

Евиденција кампање стандардно долази са скупом поља која вам помажу да управљате кампањама и пратите их. Ево поља која се најчешће користе за мерење ефикасности кампање:

• Назив кампање: Ово је назив вашег маркетиншког пројекта. Изаберите име које је лако очигледно представницима продаје и другим корисницима чији потенцијални клијенти или контакти могу бити укључени у кампању. На пример, ако шаљете месечне билтене е-поштом, можете да разликујете сваку кампању по месецима, као у „Билтен за администраторе — 14. мај“ и „Билтен за агенте подршке — 15. јун“.
• Тип: Ова падајућа листа укључује типове кампања које покрећете у оквиру свог маркетиншког микса (директна пошта, е-пошта итд.).
• Статус: Ова падајућа листа дефинише статусе кампање. Салесфорце пружа једноставну подразумевану падајућу листу статуса за мерење напретка кампање, од почетних фаза планирања до завршетка. Коришћењем овог поља, ви и други можете да се уверите да је кампања на правом путу.
• Датум почетка: Ово поље датума прати када кампања почиње.
• Датум завршетка: Ово поље датума прати када се кампања завршава.
• Очекивани приход: Ово поље за валуту процењује колики ће приход генерисати кампања.
• Буџетски трошкови: Ово је износ који сте предвидели за маркетиншки пројекат.
• Стварни трошкови: Ово је износ који је пројекат стварно коштао.
• Очекивани одговор: Ово процентуално поље је ваша најбоља претпоставка о стопи одговора кампање. На пример, ако ваше кампање путем е-поште обично добијају стопу одговора од 2 процента, ову вредност можете да користите за одређивање ефикасности кампање коју ћете пратити у Салесфорце-у.
• Број послатих: Ово је број људи који су циљани у кампањи. На пример, ако сте покренули кампању е-поште на 10.000 адреса е-поште, то би био ваш Нум Сент.
• Активно: Ово поље за потврду означава да ли је кампања активна. Ако га не изаберете, одређена кампања се неће појавити у извештајима или на сродним листама и другим падајућим листама кампања у евиденцији потенцијалних клијената, контаката и могућности.
• Опис: Ово поље вам омогућава да опишете кампању тако да други корисници који желе детаљније информације о кампањи могу да добију солидан снимак.

У зависности од ваших маркетиншких процеса, терминологије и циљева, ви или ваш систем администратор треба да измените вредности падајуће листе и промените поља у запису.

Ако сте маркетинг менаџер, можете планирати и управљати већином припрема кампање унутар Салесфорце-а. Можете

• Изложите цео маркетиншки план пројеката.
• Изградите основни оквир и пословни случај за пројекат.
• Дефинишите статусе и метрику успеха за одговоре кампање. Показатељи успеха мере како утврђујете да ли је кампања била вредна времена, новца и труда ваше компаније.
• Развијте детаљан план пројекта тако да се важни задаци остваре.

У зависности од обима и разноврсности кампања које ваша компанија води и колико су сложене ваше стратегије квалификације потенцијалних клијената, можда користите посебан производ за аутоматизацију маркетинга заснован на облаку. Многи од њих обезбеђују интеграцију са Салесфорце-ом преко АппЕкцханге пакета. Кључно је разумети Салесфорце терминологију за концепте повезане са објектом Цампаигн, јер могу постојати мале разлике у семантици у односу на оно што други добављач може да користи.

Креирање нове кампање

Да бисте направили кампању, пријавите се на Салесфорце и пратите ове кораке:

Изаберите опцију Кампања са падајуће листе Креирај нову на траци задатака. Појављује се страница Нова кампања.

Попуните поља што је више могуће или колико је потребно. Ако управљате маркетиншким програмима за своју компанију, требало би да видите неколико изненађења у пољима кампање.

Када завршите, кликните на Сачувај. Опционо, можете да кликнете на Сачувај и ново ако имате више од једне кампање за креирање и желите одмах да почнете са следећом.

Након што сачувате своју последњу кампању, страница кампање се поново појављује са информацијама које сте унели, као и додатним системским пољима која се аутоматски ажурирају како ваше предузеће напредује у кампањи.

Попуните евиденцију кампање.

Можете да повежете кампање са надређеном кампањом и видите збирну статистику учинка на једном месту.

Промена статуса члана

Члан кампање је вођа или контакт који је део одређене кампање. У зависности од типа кампање коју покрећете, можете да измените кампању тако да има јединствен скуп статуса чланова. На пример, статуси чланова које пратите за кампању е-поште се обично разликују од статуса сајма који спонзоришете.

Да бисте прилагодили статусе чланова за одређену кампању, пратите ове кораке:

Идите на евиденцију кампање и кликните на дугме Напредно подешавање. Појављује се страница са статусом члана кампање за вашу кампању. Када први пут почнете да правите кампање, Салесфорце креира подразумевани скуп вредности статуса члана Послано и Одговорено.

На листи која се односи на вредности статуса члана кликните на дугме Уреди. Страница са статусом члана кампање појављује се у режиму за уређивање.

Измените статусе уносом нове вредности у колону Статус члана. На пример, ако спонзоришете штанд на конференцији, листа пререгистратора је део пакета, а ако желите да позовете учеснике да посете ваш штанд, можете да додате статусе чланова Регистрован, Позван, Присутан, Посећен штанд, и Мет ат Схов.

Означите поље за потврду у колони Одговорено да бисте класификовали статус као одговор. Ово поље прати поље Екпецтед Респонсе Рате у односу на стварну стопу одговора.

Користите колону Подразумевано да бисте изабрали подразумевану вредност.

Кликните на Сачувај. Страница са статусом члана кампање ће се поново појавити са вашим променама.

Уређивање статуса члана кампање.