Дефинисање улога контаката у Салесфорцеу може помоћи у повећању продаје. Многи продајни представници одлично раде на прикупљању визиткарти за контакте у оквиру налога, али сама ова акција их не доводи ближе продаји. Контакти и њихова звања често не говоре целу причу о доносиоцима одлука и командном ланцу у оквиру налога. Да би користио улоге контаката у Салесфорце-у, ваш администратор мора проактивно открити ову сродну листу у евиденцији налога.
Да бисте боље дефинисали утицаје куповине на налогу, идите на евиденцију налога и пратите ове кораке:
Прегледајте своје записе на листи повезаних контаката. Ако недостају важни контакти, прво их додајте.
Кликните на дугме Ново на листи везаној за улоге контаката. Појављује се страница за уређивање улоге контакта за налог.
Унесите име контакта у поље Контакт, а затим кликните на икону Потражи. Појављује се искачући прозор са вашим резултатима претраге.
Пронађите тачан контакт. Ако је контакт део резултата претраге, кликните на везу за име тог контакта. Ако ваша претрага не пронађе контакт. Прецизирајте претрагу или кликните на дугме Ново да бисте креирали запис о контакту, а затим изаберите контакт који пронађете или креирате. Ово важи само ако је „Брзо креирање“ омогућено за вашу организацију. Након што изаберете контакт, искачући прозор нестаје, а поље Контакт се попуњава.
Изаберите тачну улогу са падајуће листе Улога. Подразумеване улоге су стратешке, а не пуке титуле послова. Ако се права улога за ваш контакт не појави, посаветујте администратора система да измени улоге. Многе компаније повезују ове улоге са својим идентификаторима методологије продаје.
Означите поље за потврду Примарни контакт ако је контакт ваш примарни контакт; затим кликните на дугме Сачувај или дугме Сачувај и ново:
- Сачувај: Поново се појављује страница са детаљима о налогу, а ваш контакт се појављује на листи везаној за улоге контаката за евиденцију тог налога.
- Сачувај и ново: Појављује се нова страница за уређивање улоге контакта налога и одмах можете да повежете други контакт са улогом.