Праћење тимова налога је лако у Салесфорце-у. Ако сте довољно срећни да радите са великим компанијама, вероватно знате да је потребан тим људи за добијање сложених послова и одржавање великих налога. Поље Власник налога може да идентификује примарну одговорну особу, али често морате да знате коме да се обратите за одређену сврху, или је можда власник налога једноставно болестан. Тимови налога вам омогућавају да наведете све појединце у вашој компанији који раде са налогом и детаљно опишете њихове специфичне улоге.
Изаберите Подешавање→Прилагоди →Налози → Тимови налога. Појављује се страница за подешавање тима налога.
Кликните на Омогући тимове налога, потврдите избор у пољу за потврду Тимови налога су омогућени, а затим кликните на Сачувај. Појављује се страница за избор распореда странице која вам омогућава да изаберете све изгледе страница налога на које желите да додате листу везану за тимове налога. Ако имате типове налога (и распореде) који никада не захтевају тимску сарадњу, немојте им додавати сродну листу.
Изаберите изглед странице налога на који желите да додате листу везану за тимове налога и кликните на Сачувај. Појављује се страница за подешавање тима налога, где можете да изаберете да дефинишете улоге тима за своју организацију. Овај корак је опциони.
Омогућавање тимова налога.
Сада када су тимови налога омогућени за вашу организацију, да бисте одали признање свом тиму и били сигурни да други знају кога да позову, идите на евиденцију налога и пратите ове кораке:
Померите се надоле до листе повезаних са тимом налога или кликните на везу Тим налога на врху странице. Ако не видите листу везану за тим налога, нека ваш администратор активира ову функцију у подешавањима.
Кликните на дугме Додај да бисте додали до пет чланова тима. Појављује се страница Нови чланови тима налога.
Додајте чланове тима налога.
Користите претраге чланова тима да бисте изабрали друге кориснике Салесфорце-а који раде на овом налогу. Увек се можете вратити и додати још касније.
(Опционално) Наведите приступ за дељење који желите да дате за овај налог, његове могућности и случајеве.
Изаберите одговарајућу улогу у падајућој листи Улога тима.
Кликните на Сачувај. Бићете враћени на страницу са детаљима евиденције налога са наведеним тимом за налог.