Измена и сакривање секција извештаја у АЦТ-у! 2007

Чин! Шаблон извештаја за 2007. подељен је на делове информација. Сваки одељак има наслов одељка који се појављује у шаблону извештаја, али се не појављује у самом извештају. Можете одредити која поља желите да се појављују у сваком одељку. Шаблон извештаја се састоји од пет главних секција; не можете да избришете или промените редослед секција, али можете да сакријете одељак ако не желите да се појави у вашем извештају.

Пет главних секција су

  • Заглавље извештаја : Информације које се појављују на врху прве странице извештаја, као што су наслов и креатор извештаја
  • Заглавље странице: Информације које се појављују на врху сваке странице, као што су наслови колона
  • Детаљи: Област која садржи једно или више поља за контакт или групу
  • Одељак Детаљи представља месо и кромпир извештаја — где ћете пронаћи релевантне информације, као што су име контакта, адреса и број телефона.
  • Подножје странице: информације које се појављују на дну сваке странице у вашем извештају, као што су датум и број странице

Можете да промените величину одељка да бисте направили места за додатна поља превлачењем хоризонталне сиве линије (која се појављује на дну одељка) ниже на шаблону.

Након што се поиграте са шаблоном извештаја и добијете га тачно онако како желите, не заборавите да вратите величину сваког одељка на оригиналну величину — или га затворите што је више могуће. Све празне области у одељку се појављују као празне области у вашем извештају!

Измена секција извештаја

Већина вас ће се радо ослонити на пет подразумеваних секција извештаја. Међутим, с времена на време, можда ћете желети да постанете мало лепши. Можда желите да наведете сваки од ваших контаката по абецедном реду презимена, груписаних по граду. Морате да направите пододељке у свом извештају да бисте то постигли. Није проблем; ево све што треба да урадите:

1. У дизајнеру извештаја двапут кликните на заглавље било којег одељка.

Отвара се оквир за дијалог Дефинисање секција. Имајте на уму да поред додавања пододељака, можете изабрати и неколико других опција:

Прелом странице: Означава да ли желите да се сваки одељак појави на новом листу папира или да почне нови лист на крају одељка

Скупи ако је празно: Затвара одељак ако у њему нема информација

Дозволи да се одељак разбије на више страница: Омогућава да се дугачки одељак настави на више страница

2. Кликните на дугме Додај да бисте додали нови одељак у извештај.

Отвара се дијалог Изаберите поље за груписање.

3. Изаберите поље које желите да користите за груписање извештаја, а затим кликните на ОК.

4. Изаберите растући редослед у дијалогу Дефиниши секције.

Након што изаберете поље са којим желите да групишете у кораку 3, враћате се у оквир за дијалог Дефинисање секција. Нови пододељак је истакнут и можете назначити да ли се нови пододељак појављује у растућем или опадајућем абецедном реду.

Након што креирате нови пододељак, можете поставити онолико поља колико вам је потребно.

Сакривање одељка извештаја

Можда ће бити тренутака када желите да сакријете одељак. На пример, рецимо да желите извештај који броји број контаката у сваком од ваших поља ИД/Статус. Теоретски, ДЕЛУЈТЕ! треба да наведе све те контакте да би се могли пребројати, али ви заиста не желите да видите све те контакте јер вас занима само укупан број. Иако не можете да уклоните ниједан од подразумеваних одељака шаблона извештаја, можете их сакрити, што вам даје исти резултат.

Да сакријете одељак

1. У дизајнеру извештаја, отворите прозор Својства тако што ћете изабрати Виев –> Пропертиес Виндов.

2. Изаберите назив одељка који желите да сакријете.

3. Кликните на својство Висибле у прозору Својства, а затим га промените у Не.

Иако још увек можете да видите одељак у дизајнеру извештаја, он се не појављује у вашим готовим извештајима.


Како уредити и пронаћи садржај у Салесфорце запису садржаја

Како уредити и пронаћи садржај у Салесфорце запису садржаја

Коришћење записа садржаја у Салесфорце-у може бити од помоћи за организовање великих количина информација. Након што допринесете садржају Садржају, можда ћете морати да ажурирате његове детаље у Салесфорце-у или да га пронађете за каснију употребу. Наставите да читате да бисте сазнали како да извршите ове задатке. Уређивање садржаја Потражите и идите на свој […]

Како користити више канала за аутоматизацију маркетинга за промоцију догађаја

Како користити више канала за аутоматизацију маркетинга за промоцију догађаја

Године 1950. постојало је само пет маркетиншких канала: од уста до уста, директна пошта, штампа, телевизија и радио. Сада постоји више маркетиншких канала који користе аутоматизацију маркетинга, укључујући вебинаре, виртуелне светове, викије, плаћену претрагу и још много тога. Одређивање који ће се користити може бити помало напорно, а управљање свим овим каналима може додати још више […]

3 нивоа за праћење ангажмана на Твиттер-у помоћу аутоматизације маркетинга

3 нивоа за праћење ангажмана на Твиттер-у помоћу аутоматизације маркетинга

Праћење ангажмана на Твиттер-у као део ваше маркетиншке аутоматизације може бити од велике помоћи у праћењу ефикасности ваших Твиттер маркетиншких напора. Ево неколико начина за конкретно праћење ангажмана на Твитеру: Основно: Најосновнији начин праћења ангажмана на Твитеру и доказивање њихове вредности је коришћење одредишне странице. Слетање […]

Поређење СугарЦРМ издања

Поређење СугарЦРМ издања

СугарЦРМ има три издања: Заједница (бесплатна верзија Сугар-а коју углавном користе предузећа са 1-10 корисника); Професионални (генерално користе веће организације које желе додатну „тимску“ функционалност, побољшане могућности цитирања, предвиђања и извештавања); и Ентерприсе (верзија коју обично користе компаније са стотину или више корисника). Овај графикон упоређује карактеристике три СугарЦРМ издања:

Препознавање предности друштвеног ЦРМ-а

Препознавање предности друштвеног ЦРМ-а

Социал ЦРМ представља неке прилично значајне промене — организационо, технички и стратешки — за компаније, али није узалуд. Социал ЦРМ одражава промене у пословном окружењу и може помоћи вашем предузећу да остане конкурентан. Ево само неколико кључних предности имплементације друштвене ЦРМ стратегије: Лоцирање где ваши клијенти више воле да комуницирају […]

Како стећи пословне увиде помоћу Социал ЦРМ-а

Како стећи пословне увиде помоћу Социал ЦРМ-а

Социал ЦРМ и друштвени пословни модел су вођени клијентима који комуницирају са вашим брендом. Као представник бренда, помажете да се разговор унапреди. Али како функционише друштвени пословни модел? Иако свака индустрија има варијације, следећи кораци наводе како да укључите своје клијенте у разговоре из којих ваше предузеће може да научи: […]

Најбоље праксе за друштвене услуге

Најбоље праксе за друштвене услуге

Кориснички сервис је критичан за здравље компаније. Предузећа која се баве друштвеним услугама за кориснике долазе до купаца на друштвеним платформама, траже увид у клијенте и улажу у односе са купцима и вреднују их. Да би ваш друштвени ЦРМ и резултирајућа услуга за кориснике друштвених мрежа били на правом путу, пратите ове најбоље праксе док ваше пословање укључује друштвене медије […]

Праћење најбољих пракси Цхаттер-а у Салесфорце-у

Праћење најбољих пракси Цхаттер-а у Салесфорце-у

Као и код других друштвених медија као што су Твиттер или Фацебоок, када користите Цхаттер, механизам за сарадњу компаније Салесфорце, морате бити осјетљиви на информације које објављујете и како се садржај може тумачити. Пошто Цхаттер омогућава корисницима да сарађују и деле ажурирања са колегама запосленима и клијентима, морате бити професионални […]

Креирање новог налога или контакта у Мицрософт Динамицс ЦРМ

Креирање новог налога или контакта у Мицрософт Динамицс ЦРМ

Лепота и предност Мицрософт Динамицс ЦРМ-а је у томе што вам помаже да управљате својим клијентима. Надамо се да ћете додати неколико нових налога и нових клијената током пословања. Да бисте додали нове људе у свој систем, следите ове кораке: У оквиру продаје, маркетинга, услуга или мог радног места изаберите Налози или Контакти у […]

Завршавање активности у Мицрософт Динамицс ЦРМ-у

Завршавање активности у Мицрософт Динамицс ЦРМ-у

Користите Мицрософт Динамицс ЦРМ да бисте помогли у управљању односима са клијентима и сопственим радним оптерећењем, што укључује пројекте које МС Динамицс ЦРМ разлаже на активности. Да бисте регистровали завршетак активности, следите ове кораке: На дну окна за навигацију кликните на дугме Радно место. На врху навигације […]