Идентификовање и приступ извештајима у Мицрософт ЦРМ-у

Мицрософт ЦРМ садржи унапред дефинисане извештаје и графиконе подељене у четири главне категорије — продаја, услуга, администрација и маркетинг. Свака од ових категорија садржи извештаје који приказују информације везане за ту специфичну област Мицрософт ЦРМ-а. Имајте на уму да неки извештаји могу бити сакривени од одређених корисника, у зависности од њихових безбедносних улога, а неки једноставно нису додељени категорији или ентитету:

• Извештаји о продаји: Прикупите све активности повезане са продајом, од потенцијалног клијента до стварне продаје. Ови извештаји такође могу да пруже статистичке информације о налозима, потенцијалним изворима, конкурентима и производима.

• Извештаји о услугама: Пружају статистичке информације у вези са уговорима и случајевима и сажетке чланака у бази знања. Ови извештаји пружају брзе анализе о томе који производи захтевају највише подршке и где представници ваших услуга проводе највише времена.

• Административни извештаји: Обезбедите сажетак информација о вашим Мицрософт ЦРМ корисницима. Овај одељак је логично место за чување прилагођених извештаја који се односе на информације широм компаније, као што је листа свих запослених који учествују у вашем 401(к) плану.

• Маркетиншки извештаји: Опишите налоге, кампање, ефикасност извора потенцијалних клијената и друге области од интереса за маркетиншко одељење. Извештаји пружају сажетак и детаљне информације о налозима, кампањама и потенцијалним изворима.

Ваш администратор система, консултант или продавац са додатом вредношћу може да креира прилагођене извештаје и може да учини извештај доступним у једној или више категорија, као и из образаца за повезане типове записа или са листа за повезане типове записа.

Извештаји се такође могу доделити ентитету (предмет, контакт, налог, активност итд.) и могу се видети из тог ентитета кликом на дугме Извештаји на траци са алаткама.

Ако вас безбедносни профил спречава да приступите подацима у Мицрософт ЦРМ-у, нећете моћи да видите те податке ни у једном извештају који покренете. Функција извештавања поштује безбедносна подешавања.

Подешавања у вашем безбедносном профилу одређују које извештаје можете да видите. Ово је још једна област у којој се Мицрософт ЦРМ истиче, омогућавајући вам да подесите вишеслојни безбедносни приступ за своје особље. На пример, само свом одељењу за људске ресурсе можете дати приступ извештајима који садрже поверљиве информације као што су плате и провизије. Или би можда администратори вашег система могли да ограниче приступ извештајима који захтевају велике ресурсе како би спречили да се извештаји грешком покрену током дана, када је систем већ заузет.

Извештајима можете приступити у прозору Извештаји или, за оне извештаје који су повезани са одређеним ентитетима, као што је наведено, из ентитета.

Ево како да детаљније анализирате резултате претраге извештаја (што је згодно за оне претраге иглом у пласту сена):

1. На дну окна за навигацију кликните на дугме Радно место. Затим, на врху окна, кликните на Извештаји (испод Мој рад).

Појављује се прозор Извештаји. Запамтите, видећете само извештаје које вам ваш безбедносни профил дозвољава.

2. Попуните поље Тражи и кликните на дугме Пронађи.

Ово је први метод који користимо да смањимо величину листе. Уношењем текста у поље Тражи, биће наведени само извештаји са тим текстом било где на екрану (то јест, у колони Назив извештаја, Тип извештаја, Измењено укључено или Опис).

3. Кликните на стрелицу поред оквира Категорија и изаберите категорију.

Ово је још један начин за сужавање наведених извештаја и добро је ако сте компанија са великим бројем извештаја.

4. Кликните на стрелицу поред поља Ентитет и изаберите ентитет.

Избор ентитета вам омогућава да пронађете извештаје повезане са тим ентитетом. Можете бирати између налога, случајева, одговора на кампању, маркетиншких листа, цитата и још много тога.

5. Када пронађете извештај који тражите, кликните на њега да бисте га истакли.

6. Да бисте покренули извештај који сте управо истакли, кликните на Још радњи на траци са алаткама прозора и изаберите Покрени извештај.

Ово отвара екран Прегледач извештаја, где ћете видети обавештење које ваш извештај генерише. Онда видите сам извештај.