Рачуни су компаније. Подрачуни могу бити одељења главне компаније или могу бити засебне физичке локације исте компаније. Све што додате у Мицрософт ЦРМ, можете да измените. И све што додате може бити избрисано, али је боља пракса да деактивирате налог уместо да га избришете. Ако деактивирате, увек можете да обновите информације ако касније откријете да су вам потребне. Брисање је заувек.
Брзо креирање, којем приступате у доњем левом делу почетне странице ЦРМ-а, омогућава вам да унесете нови налог, контакт, потенцијалног клијента или прилику што је брже могуће. Куицк Цреате је приступ лењог човека уносу података. Функција Куицк Цреате постиже своју брзину тако што елиминише све осим поља која су обавезна за посао . Ово су ознаке поља које се појављују црвеном бојом на екрану. Поља Обавезна за пословање су обавезна поља која су систему потребна да би касније правилно сачувао и повратио записе.
Унутар прозора за брзо креирање, можете изабрати да креирате неколико типова записа тако што ћете приступити листи за одабир у прозору. Да бисте почели да додајете нови налог преко функције брзог креирања, следите ове кораке:
1. Отворите Куицк Цреате.
2. Изаберите Налози у прозору за брзо креирање.
3. Кликните на дугме Иди у истом прозору.
Појављује се прозор Креирај налог, као што је приказано на слици 1.
Слика 1: Метода брзог креирања отварања новог налога.
4. У пољу Име налога дијалога Брзо креирање унесите назив компаније чији запис креирате.
Као корисник, ваше име се подразумевано појављује као власник.
5. Изаберите опцију Сачувај или Сачувај и отвори опцију.
Одабиром опције Сачувај чува се запис који сте управо навели и води вас до другог празног дијалога за брзо креирање, што вам омогућава да креирате још један запис налога. Функција Сачувај је ефикасна ако имате више од само неколико записа за унос свих одједном. Функција Сачувај и отвори такође чува запис који сте управо креирали, али вас одмах доводи до целог скупа екрана и поља евиденције налога тако да можете да обавите потпунији посао уноса информација за тај један запис.
Упркос вашим најбољим намерама да се вратите касније и попуните остале информације, можда ћете одуговлачити. Размислите о коришћењу опције Сачувај и отвори. Чак и ако почнете са опцијом брзог креирања, избором Сачувај и отвори када завршите са уносом свих обавезних поља, долазите до прозора са детаљима. Ово је право место.
Сваки запис налога заправо има четири повезана прозора: Опште, Детаљи, Администрација и Информације о налогу. Можете приступити овим прозорима или заправо креирати нови налог тако што ћете отићи на мрежу приказа листе налога и изабрати Нови налог на траци са радњама. Овај метод, за разлику од брзог креирања, представља пуноправан начин за покретање новог записа налога који захтева интензиван унос података.
На слици 2 приказана је картица Генерал прозора Аццоунт.
Слика 2: Картица Опште у прозору налога.
Картица „Опште“ садржи већину критичних контакт информација за ваш налог, укључујући обавезно поље: Назив налога. Већина поља на картици „Опште“ је сама по себи разумљива, али остале три картице заслужују малу дискусију:
Евиденција налога може бити родитељ других евиденција налога. Дете Снимање такође може бити упућени као подрачун . Обично бисте користили систем подрачуна да подредите један запис другом. Добар пример се јавља када имате посла са компанијом која има више локација. Седиште би било матични рачун, а свака регионална локација би била подрачун. Повезивањем налога на овај начин, можете користити систем извештавања да консолидујете, међузбир или укупан приход за све повезане налоге.
Прозор Генерал, који је први и подразумевани прозор када креирате нови запис налога, садржи поље које повезује један налог са другим. Ово поље је означено као Родитељски налог и има изборну листу која садржи све остале постојеће налоге у систему. Практично не постоји ограничење у броју могућих нивоа родитељства. Другим речима, сваки родитељски налог може имати много деце, унука и праунучади.
Док креирате ову структуру, најбољи приступ је да мапирате односе између налога и почнете од врха. Прво унесите родитељски налог, а затим унесите децу.
Коришћење записа садржаја у Салесфорце-у може бити од помоћи за организовање великих количина информација. Након што допринесете садржају Садржају, можда ћете морати да ажурирате његове детаље у Салесфорце-у или да га пронађете за каснију употребу. Наставите да читате да бисте сазнали како да извршите ове задатке. Уређивање садржаја Потражите и идите на свој […]
Године 1950. постојало је само пет маркетиншких канала: од уста до уста, директна пошта, штампа, телевизија и радио. Сада постоји више маркетиншких канала који користе аутоматизацију маркетинга, укључујући вебинаре, виртуелне светове, викије, плаћену претрагу и још много тога. Одређивање који ће се користити може бити помало напорно, а управљање свим овим каналима може додати још више […]
Праћење ангажмана на Твиттер-у као део ваше маркетиншке аутоматизације може бити од велике помоћи у праћењу ефикасности ваших Твиттер маркетиншких напора. Ево неколико начина за конкретно праћење ангажмана на Твитеру: Основно: Најосновнији начин праћења ангажмана на Твитеру и доказивање њихове вредности је коришћење одредишне странице. Слетање […]
СугарЦРМ има три издања: Заједница (бесплатна верзија Сугар-а коју углавном користе предузећа са 1-10 корисника); Професионални (генерално користе веће организације које желе додатну „тимску“ функционалност, побољшане могућности цитирања, предвиђања и извештавања); и Ентерприсе (верзија коју обично користе компаније са стотину или више корисника). Овај графикон упоређује карактеристике три СугарЦРМ издања:
Социал ЦРМ представља неке прилично значајне промене — организационо, технички и стратешки — за компаније, али није узалуд. Социал ЦРМ одражава промене у пословном окружењу и може помоћи вашем предузећу да остане конкурентан. Ево само неколико кључних предности имплементације друштвене ЦРМ стратегије: Лоцирање где ваши клијенти више воле да комуницирају […]
Социал ЦРМ и друштвени пословни модел су вођени клијентима који комуницирају са вашим брендом. Као представник бренда, помажете да се разговор унапреди. Али како функционише друштвени пословни модел? Иако свака индустрија има варијације, следећи кораци наводе како да укључите своје клијенте у разговоре из којих ваше предузеће може да научи: […]
Кориснички сервис је критичан за здравље компаније. Предузећа која се баве друштвеним услугама за кориснике долазе до купаца на друштвеним платформама, траже увид у клијенте и улажу у односе са купцима и вреднују их. Да би ваш друштвени ЦРМ и резултирајућа услуга за кориснике друштвених мрежа били на правом путу, пратите ове најбоље праксе док ваше пословање укључује друштвене медије […]
Као и код других друштвених медија као што су Твиттер или Фацебоок, када користите Цхаттер, механизам за сарадњу компаније Салесфорце, морате бити осјетљиви на информације које објављујете и како се садржај може тумачити. Пошто Цхаттер омогућава корисницима да сарађују и деле ажурирања са колегама запосленима и клијентима, морате бити професионални […]
Лепота и предност Мицрософт Динамицс ЦРМ-а је у томе што вам помаже да управљате својим клијентима. Надамо се да ћете додати неколико нових налога и нових клијената током пословања. Да бисте додали нове људе у свој систем, следите ове кораке: У оквиру продаје, маркетинга, услуга или мог радног места изаберите Налози или Контакти у […]
Користите Мицрософт Динамицс ЦРМ да бисте помогли у управљању односима са клијентима и сопственим радним оптерећењем, што укључује пројекте које МС Динамицс ЦРМ разлаже на активности. Да бисте регистровали завршетак активности, следите ове кораке: На дну окна за навигацију кликните на дугме Радно место. На врху навигације […]
