Tipy na prípravu prezentácie vášho finančného modelu

Svoj finančný model poznáte najlepšie. Nikto nie je kvalifikovanejší ako vy, aby ste hovorili o svojom modeli, takže môžete byť požiadaní, aby ste oznámili výsledky finančného modelu formou formálnej prezentácie predstavenstvu alebo vrcholovému manažmentu. Musíte sa rozhodnúť, ako svoje zistenia oznámiť jasným a stručným spôsobom. Je pochopiteľné, že mnohí modelári orientovaní na detaily zisťujú, že destilovať ich 20 MB finančné modely, ktorých zostavenie do desaťminútovej prezentácie trvalo týždne, je ťažké!

Ak jednoducho skopírujete a prilepíte graf priamo do Wordu alebo PowerPointu, prepojenia na základné údaje v Exceli sa zachovajú. Je to v poriadku, ak plánujete vykonať zmeny, ale môže to spôsobiť veľkú veľkosť súboru a môže to tiež viesť k náhodnému odoslaniu dôverných informácií, ktoré sa neúmyselne vložia do iného dokumentu. Aby ste tomu zabránili, musíte graf prilepiť ako obrázok. Skopírujte tabuľku a potom pomocou možnosti Prilepiť špeciálne v cieľovom dokumente prilepte graf ako obrázok alebo JPG.

V tomto type prostredia, kde potrebujete sprostredkovať veľa informácií, vám počas rozprávania pomôže mať súhrnné tabuľky alebo grafy na snímke programu PowerPoint za sebou. Môže vám tiež pomôcť zbaviť sa pozornosti, ak ste trochu nervózni.

Vaše publikum pravdepodobne nemá záujem vidieť fungovanie modelu (a neodporúčam ukazovať toto vnútorné fungovanie, pokiaľ si to výslovne nevyžiadalo), ale možno by chceli vidieť živé a meniace sa scenáre. Ak je model zostavený správne, budete môcť urobiť jednu zmenu vo vstupných predpokladoch a publikum bude môcť vidieť účinky týchto meniacich sa scenárov v reálnom čase.

Uistite sa, že ste vopred otestovali všetky možné vstupy. Mať #REF! chyba počas živej analýzy citlivosti je skutočným zabijakom dôvery a dôveryhodnosti.

Či už prezentujete v Exceli alebo používate PowerPointové snímky, nezabudnite dodržiavať tieto základné pravidlá tvorby finančných prezentácií:

• Zobrazujte vždy iba jednu kľúčovú správu. Nezahlcujte obrazovku príliš veľkým množstvom detailov ani sa nesnažte preniesť príliš veľa naraz.
• Namiesto mriežky použite biele miesto. Mriežka vytvára neporiadok a čím menej vyzerá vaša prezentácia ako nudná excelová tabuľka, tým lepšie. Môžete milovať Excel, ale veľa ľudí v publiku zhasne, keď uvidia mriežku, tak aby to vyzeralo viac ako prezentácia a menej ako Excel.
• Po prezentácii im dajte podrobnejšiu správu, aby si ju prezreli. Zobrazte na obrazovke iba súhrn na vysokej úrovni.
• Uistite sa, že písmo je na projektore dostatočne veľké a jasné. Otestujte si to vopred, ak môžete. Niekedy farby vyzerajú vyblednuté, čo sťažuje čítanie textu pri premietaní.
• Ak na obrazovke zobrazujete samotný model, zväčšite priblíženie v Exceli, aby vaše publikum videlo čísla. Otestujte si to vopred a nezabudnite, že týmto spôsobom budete môcť zobraziť iba malú časť obrazovky.
• Neskáčte v Exceli. Vaše publikum nepozná model tak ako vy. Budú potrebovať nejaký čas na strávenie toho, čo vidia.
• Na zobrazenie správy namiesto textu a čísel použite grafy a grafiku.

Buďte pripravení na otázky týkajúce sa výstupu, vstupov, predpokladov alebo fungovania modelu. Uistite sa, že dokážete obhájiť predpoklady, ktoré ste použili, alebo spôsob, akým ste niečo vypočítali. Výstup modelu je len taký dobrý, aké dobré sú predpoklady, ktoré do neho vstúpili, takže sa musíte uistiť, že publikum akceptuje kľúčové predpoklady, aby akceptovalo výsledky modelu.