Aplikovanie vhodného formátovania a označovania finančných modelov niekedy zanedbávajú aj skúsení finanční modelári. Do modelu musíte zahrnúť čo najviac popisov a pokynov, aby bolo úplne zrejmé, ako model používať a ako fungujú výpočty. Nepredpokladajte, že niekto, kto používa model, bude schopný pochopiť, čo má s modelom robiť, jeho účel a čo by sa malo kedy zmeniť.
Tu je niekoľko jednoduchých pravidiel formátovania, ktoré treba dodržiavať:
Formátovať vstupné bunky inak ako bunky výpočtu .
- Použite správne symboly meny. Ak sú menou doláre, naformátujte 5 000 napríklad ako 5 000 USD, alebo ak je to v eurách, naformátujte ho ako 5 000 EUR.
- Pre tisíce použite čiarky. Vďaka tomu bude váš model ľahšie čitateľný a zabráni sa chybám a nesprávnym interpretáciám.
- Zahrňte samostatný stĺpec jednotiek. Uistite sa, že jednotky označené čiastkami v tomto stĺpci sú zadané do nadpisu daného stĺpca (napríklad „MWh“, „Litre“ alebo „Headcount“).
- Jasne označte svoje údaje. Znie to jednoducho, ale miešanie jednotiek (napríklad miešanie jabĺk a pomarančov alebo míľ a kilometrov) je bežným zdrojom chýb vo finančnom modelovaní a dobré formátovanie a označovanie tomu zabráni.
- Ak zaokrúhlite čísla na tisíce, zreteľne to ukážte v hornej časti riadku s popisným nadpisom. Napríklad urobte nadpis stĺpca „Výnosy 000 USD“, aby ste sa vyhli nejasnostiam a nesprávnej interpretácii.
- Zahrňte jednotky alebo meny do nadpisov stĺpcov a riadkov. Ak je to možné, každý stĺpec alebo riadok by mal obsahovať iba jeden typ jednotky alebo meny.
- Vyhraďte stĺpec pre konštanty, ktoré platia pre všetky roky, mesiace alebo dni. Napríklad, ak je miera rastu 5 percent, uveďte to v stĺpci D a potom prepojte všetky výpočty so stĺpcom D.