Microsoft Dynamics 365 pre LuckyTemplates

Ak ste používateľom softvéru Microsoft Dynamics 365 CRM alebo ERP, pomocou týchto skratiek a úspor času môžete zlepšiť svoje používateľské prostredie. A ak narazíte na problém, existuje veľa miest, kde nájdete ešte viac pomoci online.

Komponenty Microsoft Dynamics 365

Neexistuje žiadny iný vývojár ERP alebo CRM, ktorý by sám dokázal dodať všetky časti prvotriedneho ERP alebo CRM SaaS riešenia, cloudovej služby, ktorú si môžete licencovať s mesačným predplatným za rozumnú cenu.

Stačí sa pozrieť na komponenty Dynamics 365:

• Výpočtový výkon: Microsoft je lídrom v oblasti cloud computingu.

Azure Cloud je celosvetový verejný cloud, ktorý konkuruje cloudovým službám akéhokoľvek iného poskytovateľa, pokiaľ ide o pokrytie, bezpečnosť, zdroje a možnosti. Dynamics 365 beží na platforme Azure. Konkurenčné produkty sa často musia spoliehať na cloudovú infraštruktúru inej spoločnosti.

• Databáza: Microsoft je lídrom v oblasti databázových technológií.

Azure SQL Database je v podstate ten istý popredný databázový produkt, ktorý funguje ako široko prijímaný štandard pre obchodné aplikácie — Microsoft SQL Server relačný databázový systém (RDBMS). Ide o tú istú databázu, na ktorej Dynamics beží už mnoho rokov, ale teraz je verzia SQL Servera Azure optimalizovaná pre cloud, čo znamená, že má elasticitu, ktorá jej umožňuje rásť spolu s rastom vášho podnikania. Väčšina konkurenčných produktov ERP a CRM tiež beží na databáze SQL Server spoločnosti Microsoft; takže sa musia spoliehať na Microsoft, ale nie naopak.

• Customer Engagement: Microsoft je lídrom v CRM.

Dynamics CRM Online je teraz Dynamics 365 for Customer Engagement; ide o rovnaký populárny a veľmi široko prijímaný vedúci balík CRM, ale teraz s väčšou konektivitou k ponukám Dynamics ERP (AX a NAV), štandardným nástrojom na vytváranie prehľadov (napríklad Power BI), nástrojom na prispôsobenie ukazovaním a kliknutím (napríklad PowerApps ) a ďalšie pripojenia k iným cloudovým službám (napríklad Google, Amazon a ďalšie). Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) rozšíril tradičnú schopnosť CRM organizovať a sledovať komunikáciu s kontaktmi a potenciálnymi zákazníkmi s cieľom automatizovať predajný cyklus, aby zahŕňal aplikácie nielen pre automatizáciu predajných síl, ale aj pre služby zákazníkom, automatizáciu marketingu, služby v teréne, automatizácia projektových služieb a HR talent (sledovanie a on-boarding žiadateľov).

• Financie a prevádzka: Microsoft je lídrom v oblasti ERP.

S dvomi odlišnými cloudovými ERP aplikáciami, z ktorých si môžete vybrať, má Microsoft vaše požiadavky na účtovný softvér SaaS pokryté systémom Dynamics 365. Pre väčšie (podnikové alebo stredné podniky) organizácie s rozsiahlejšími požiadavkami existuje Financie a operácie (predtým Dynamics AX) a pre stredné pre malé organizácie je tu Business Central (predtým Dynamics NAV). Financie a operácie a Business Central sú plnohodnotné, plnohodnotné ERP systémy s hlavnou knihou, rozpočtovaním, pohľadávkami, záväzkami, kontrolou zásob, spracovaním zákaziek odberateľa, spracovaním objednávok, výrobou a ďalšími.

• Common Data Model: Microsoft je lídrom v oblasti business intelligence.

Aplikácie Dynamics 365 sú postavené na spoločnom dátovom modeli spoločnosti Microsoft. To znamená, že vaše snahy o vývoj v oblasti integrácie údajov, vlastných správ a vlastných aplikácií môžu využiť zdieľanú dátovú architektúru. Dynamics 365 môžete rozšíriť nespočetnými spôsobmi, ale všetky rozšírenia budú ukazovať na zdieľanú množinu štandardných entít, takže zmena jednej z entít (napríklad pridanie nového poľa do záznamu zásob) sa automaticky prejaví všade. . Dedenie kódu a opätovné použitie kódu spojené s používaním spoločnej dátovej architektúry môže urýchliť vývoj a znížiť náklady na údržbu vašich prispôsobení.

• Office 365: Microsoft je štandard v softvéri kancelárskych balíkov.

Microsoft je štandardom pre tabuľky (Excel), spracovanie textu (Word), e-mail (Outlook), prezentácie (PowerPoint) a ďalšie. Integrácia Office 365 v Dynamics 365 je obojsmerná a rozsiahla. Môžete prijímať e-maily v programe Outlook a zobraziť informácie o odosielateľovi z Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) na table, ktorá sa zobrazí napravo od e-mailu, ktorý práve čítate. Tento druh pohodlia vás zbaví nutnosti prepínať medzi aplikáciami, vystrihovať a prilepovať dáta alebo pracne pripájať a znova pripájať súbory. To, čo robíte v programe Outlook, sa odráža v aplikáciách Dynamics 365 a naopak. Dynamics 365 zahŕňa bezprecedentnú úroveň integrácie nielen s Outlookom, ale aj s Excelom a ďalšími aplikáciami Office 365.

• SharePoint: Microsoft je lídrom v správe dokumentov.

Je pravdepodobné, že organizovanie dokumentov na SharePointe je už zavedený spôsob spolupráce na projektoch vo vašej organizácii alebo distribúcie marketingových materiálov, článkov databázy znalostí, pravidelných správ a ďalších tímov vo vašej organizácii a niekedy aj mimo nej. Dynamics 365 je pripojený k Office 365 SharePoint, čo uľahčuje distribúciu zostáv Dynamics 365 a ďalších informácií na SharePointe.

• LinkedIn: Microsoft je lídrom v oblasti profesionálnych sietí.

LinkedIn od Microsoftu je svetovou profesionálnou sieťovou stránkou číslo jedna. LinkedIn sa stal de facto spôsobom, ako sa môžu profesionáli z biznisu navzájom kontaktovať, nájsť príležitosti a zosúladiť požiadavky s ľuďmi.

Ako sa zorientovať v Dynamics 365 for Operations

Navigácia je hračkou v Dynamics 365 for Operations (skrátene D3650). Existuje mnoho spôsobov, ako obísť systém a nájsť presne tú obrazovku, ktorú hľadáte. Keď sa prihlásite do D365O, privíta vás domovská stránka, ako je znázornené na obrázku nižšie. Vaša domovská stránka v D365O sa nazýva váš prístrojový panel – konfigurovateľný priestor, ktorý možno prispôsobiť vašim osobným potrebám. Prístrojová doska obsahuje dlaždice, ktoré ukazujú na to, čo sa nazýva pracovný priestor. Pracovný priestor je iný typ oblasti prístrojovej dosky, ale ten, ktorý je špecifický pre rolu alebo funkčné oblasti. V pracovnom priestore je viac dlaždíc, správ, grafov a ďalších prepojení, ktoré vám poskytnú okamžité informácie a pomôžu vás naviesť tam, kam potrebujete.

Navigačný panel možno z ľavej strany obrazovky vysunúť smerom von. Stlačte Alt + F1 na klávesnici alebo kliknite na tlačidlo s tromi vodorovnými čiarami na ľavej strane webovej stránky smerom k hornej časti stránky, čím zobrazíte navigačnú tablu.

Keď je navigačná tabla úplne vysunutá, sekcia Modul sa rozbalí a sekcie Obľúbené, Nedávne a Pracovné priestory sa zbalia. Ak chcete sekciu rozšíriť, kliknite na ikonu malého trojuholníka naľavo od názvu sekcie.

Existuje päť hlavných navigačných sekcií, a to takto:

• Obľúbené: Obľúbené položky sú veci, ktoré používate najčastejšie, takže sú uvedené priamo v hornej časti navigačnej ponuky.

Keď začnete, váš predvolený informačný panel (domovská stránka) nemá žiadne obľúbené položky.

Položky ponuky pracovného priestoru môžete jednoducho pridať do ponuky Obľúbené; Ak to chcete urobiť, kliknite na ikonu malej hviezdičky umiestnenú v pravom rohu ktorejkoľvek položky ponuky pracovného priestoru uvedenej na navigačnej table v časti Pracovné priestory. Možno budete musieť rozšíriť sekciu Pracovné priestory kliknutím na ikonu malého trojuholníka naľavo od slova „Pracovné priestory“, aby ste videli položky ponuky pracovného priestoru. Keď kliknete na ikonu hviezdičky, hviezdička sa vyplní, čo znamená, že pracovný priestor je teraz obľúbený a zároveň sa položka ponuky pre tento pracovný priestor pridá do vašej ponuky Obľúbené. Položky ponuky zobrazené v poslednej oblasti ponuky možno pridať ako obľúbené rovnakým spôsobom.

• Nedávne: Keď prechádzate systémom a pracujete s rôznymi obrazovkami, tieto miesta systém automaticky pridá do vašej ponuky Nedávne.

Rovnako ako v prípade obľúbených položiek je táto oblasť ponuky osobná; vidíte len položky menu pre obrazovky, ktoré ste sami navštívili, nie nedávnu navigáciu ostatných používateľov prihlásených do systému.

• Pracovné priestory: Pracovné priestory sú podobné ako ovládacie panely; pracovné priestory sú ako domovské stránky, ktoré sú zamerané na určitú rolu alebo funkciu.

Keď kliknete na položku ponuky pracovného priestoru v navigačnej ponuke, vaša tabuľa sa zmení z vášho predvoleného dashboardu (domovskej stránky) na dashboard pracovného priestoru.

D365O prichádza s desiatkami preddefinovaných pracovných priestorov, z ktorých si môžete vybrať; okrem toho si môžete vytvoriť svoje vlastné osobné pracovné priestory a váš správca systému môže tiež pridať pracovné priestory alebo upraviť existujúce pracovné priestory, aby ich mohol využívať každý používateľ.

Pracovný priestor môže obsahovať dlaždice, prepojenia, zostavy a filtrované mriežky.

Koncept pracovného priestoru bol navrhnutý spoločnosťou Microsoft ako prostriedok na zrýchlenie navigácie a efektívnejšie vedenie používateľov obchodnými procesmi.

Pracovný priestor má zvyčajne bežne používané dlaždice súvisiace s akoukoľvek úlohou alebo funkciou, pre ktorú je pracovný priestor určený; napríklad pracovný priestor Správa fixných aktív má dlaždicu s názvom „Všetky fixné aktíva“. Keď kliknete na túto dlaždicu, dostanete sa do zoznamu, v ktorom je možné filtrovať a triediť všetky dlhodobé aktíva v spoločnosti, do ktorej ste práve prihlásení.

• Moduly: Sekcia Moduly na navigačnej table predstavuje tradičnejší, staromódny hierarchický systém menu (tie, ktoré mám najradšej).

Našťastie, keď spoločnosť Microsoft pridala nové efektné navigačné funkcie, ako sú dlaždice a ovládacie panely, zachovala aj staromódnu priamu navigáciu v ponuke, takže ide o najlepší scenár z oboch svetov.

Keď kliknete na moduly v navigačnej ponuke, napravo od navigačnej ponuky sa zobrazí zodpovedajúca ponuka Modul; je to veľmi pohodlný spôsob, ako zobraziť funkcie obsiahnuté v module.

• Hľadať stránku (vyhľadávanie v navigácii): Kliknutím na ikonu lupy v hornej časti webovej stránky smerom k pravej strane na čiernom navigačnom paneli sa otvorí

Zadanie kritérií vyhľadávania do textového poľa vyhľadávania okamžite spôsobí, že sa pod vyhľadávacím textovým poľom zobrazí rozbaľovacia ponuka. Kritériá vyhľadávania sa vzťahujú na názvy položiek ponuky, ako aj na cestu ponuky.

Táto funkcia vyhľadávania hľadá položky ponuky, nie jednotlivé záznamy; môžete napríklad nájsť obrazovku Zákazník, ale nie konkrétneho zákazníka; konkrétneho zákazníka hľadáte zo samotnej obrazovky zákazníka.

Táto funkcia navigačného vyhľadávania vám poskytuje rýchly spôsob, ako nájsť akúkoľvek ponuku v systéme bez toho, aby ste ju museli hľadať v spleti vnorených ponúk. Pekný!

Ak chcete rýchlo prejsť späť na svoju domovskú stránku (váš predvolený informačný panel), jednoducho kliknite na slová Financie a operácie na čiernom navigačnom paneli v hornej časti webovej stránky alebo prípadne stlačte Alt + Shift + Domov na klávesnici počítača.

Ako sa pohybovať pomocou dlaždíc Dynamics 365

Dlaždice sú dôležitou navigačnou funkciou Dynamics 365 for Operations. Koncept dlaždíc bol predstavený s operačným systémom Windows 8. Dlaždice sú položky ponuky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke ako štvorec alebo obdĺžnik, na ktorý môžete kliknúť; sú to niečo ako príliš veľké príkazové tlačidlá. Kliknutím na dlaždicu sa zvyčajne dostanete na inú obrazovku.

Dlaždice sú týchto typov:

• Štandardné: Štandardné dlaždice majú názov (štítok), ale nezobrazujú žiadne ďalšie informácie.
• Počet: Dlaždice počtu zobrazujú číslo, ktoré sa aktualizuje dopytom, ktorý sa pravidelne obnovuje.

Napríklad v pracovnom priestore Správa zákazníckych kreditov a zbierok sa nachádza dlaždica s názvom Podržané predajné objednávky. Táto dlaždica zobrazuje počet zákaziek odberateľa v systéme, ktoré sú momentálne v stave pozastavenia. Keď kliknete na dlaždicu, dostanete sa do zoznamu tých zákaziek odberateľa, ktoré sú pozastavené.

• KPI: KPI znamená kľúčový ukazovateľ výkonu.

Kľúčové ukazovatele výkonu sú metriky, ktoré používate na vyhodnotenie stavu dôležitých aspektov vašich operácií.

Napríklad kľúčovým ukazovateľom výkonnosti pre mnohé spoločnosti je počet objednávok odoslaných dnes alebo celková menová hodnota dnešných zásielok alebo predajov za tento týždeň atď.

Dlaždica KPI zobrazuje súhrn alebo celkový súčet pre metriku, ktorú sleduje; napríklad Total Sales Today KPI môže byť 25 000 USD.

Keď kliknete na dlaždicu KPI, dostanete sa do rozšíreného zobrazenia zostavy KPI.

• Odkaz: Dlaždice odkazu majú názov (štítok), ale rovnako ako štandardné dlaždice, neprenášajú žiadne informácie; na rozdiel od štandardných dlaždíc však mapu dlaždíc prepojte s adresou URL (adresou webovej lokality).

Keď kliknete na dlaždicu odkazu, váš webový prehliadač spustí novú webovú stránku, ktorá vás presmeruje na adresu URL určenú dlaždicou; tieto odkazy vás môžu priviesť na externú webovú lokalitu mimo samotného Dynamics 365.

Online pomocníka pre Microsoft Dynamics 365

Ak narazíte na problém alebo otázku, na ktorú nemôžete nájsť odpoveď v Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates, môžete sa obrátiť na internet a získať potrebné informácie. Tu je niekoľko skvelých miest online, kde sa dozviete viac o Dynamics 365:

• Domovská stránka Dynamics 365
• Dokumentácia Dynamics 365 v dokumentoch Microsoft Docs
• Komunita Dynamics 365
• Microsoft CustomerSource
• Hodnotenie (vytvoriť skúšobné verzie)
• Centrum dôveryhodnosti: súlad, bezpečnosť, súkromie
• Používateľská skupina Dynamics 365