Konfigurácia rozšírených nastavení v Dynamics 365 for Marketing

Dynamics 365 for Marketing je skutočne robustná marketingová aplikácia a na jej optimálnu konfiguráciu bude musieť váš správca Dynamics 365 alebo autorizovaný poskytovateľ riešení upraviť niekoľko rozšírených nastavení. Aj keď nie ste ten, kto konfiguruje rozšírené nastavenia, môže byť užitočné pozrieť sa na možnosti rozšírených nastavení.

Niekto si často nie je istý, aká flexibilná je aplikácia, pretože nevie, kde sa v spleti softvérových ponúk nachádzajú prepínače a páčky, ktoré ovládajú správanie softvéru. Prechod do rozšírených nastavení v Dynamics 365 for Marketing nie je pre mnohých používateľov až taký intuitívny, ale existuje praktický spôsob, ako sa tam dostať z ponuky Marketing Site Map.

Ak chcete prejsť na rozšírené nastavenia v Dynamics 365 for Marketing, postupujte takto:

Kliknite na tlačidlo Mapa stránok.
Zobrazí sa vysúvacie menu Mapa stránok.

Kliknite na tlačidlo elipsy (...) — na tlačidlo s tromi po sebe nasledujúcimi bodkami.

Hneď napravo sa zobrazí malé vyskakovacie menu.

V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Nastavenia.
Po výbere sa vedľa položky zobrazí značka začiarknutia.

Keď kliknete na Nastavenia, ponuka Mapa stránok naľavo od obrazovky sa zmení a zobrazí sa nadpis Marketingové nastavenia.

Pod nadpisom Marketingové nastavenia kliknite na Rozšírené nastavenia.

Zobrazí sa stránka ponuky Advanced Settings.

Marketingové nastavenia dostupné v Dynamics 365 for Marketing.

Niektoré zvýraznenia v rozšírených nastaveniach marketingu zahŕňajú tie v tomto zozname, ktoré popisujú, čo môžete robiť:

• LinkedIn Lead Gen: Generujte potenciálnych zákazníkov priamo z LinkedIn .
• Import údajov: Importujte potenciálnych zákazníkov, účty, kontakty, príležitosti a ďalšie položky zo súboru Excel alebo CSV.
• Predvolené marketingové nastavenia: Okrem iných predvolených nastavení nastavte predvolený kontakt vo svojich marketingových e-mailoch, ako aj predvolené časové pásmo, keď vytvoríte cestu nového zákazníka.
• Fiškálny rok: Zadajte začiatočný a konečný mesiac fiškálneho roka vašej organizácie. (Upozorňujeme, že ak chcete zmeniť nastavenia fiškálneho roka, musíte mať rolu zabezpečenia správcu systému alebo ekvivalentnú rolu.)

Dynamics 365 for Marketing je mimoriadne robustné, komplexné marketingové riešenie. Mali by ste sa poradiť so svojím autorizovaným poskytovateľom riešení Dynamics 365, aby ste sa dozvedeli viac o mnohých dostupných možnostiach a schopnostiach.