Kľúčové komponenty Dynamics 365 for Field Service

Položky hlavnej ponuky pre Dynamics 365 for Field Service sa zobrazia v rozbaľovacej ponuke Výber dlaždíc, keď kliknete na dlaždicu Field Service.

Ak chcete zobraziť hlavné položky ponuky súvisiace so službou Field Service, postupujte takto:

Na čiernom navigačnom paneli v hornej časti obrazovky kliknite na šípku nadol napravo od názvu modulu, v ktorom sa nachádzate.
Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka Výber dlaždíc.

Kliknite na dlaždicu Field Service.
Doska Field Service je modrá dlaždica napravo od oranžovej dlaždice Marketing.

Položky ponuky a nadpisy položiek ponuky sa zmenia tak, aby odrážali voľby, ktoré sú najbližšie k modulu Field Service.

Položky ponuky výberu dlaždice Dynamics 365 for Field Service.

Tento zoznam popisuje kľúčové komponenty Dynamics 365 for Field Service:

• Pracovný príkaz: Pracovný príkaz je srdcom modulu Field Service. Je to miesto, kde špecifikujete všetky aspekty servisného hovoru: kam ísť, čo treba urobiť, aké diely sa používajú, kto robí prácu atď.
• Tabuľa plánovania: Tabuľa plánovania je vaše hlavné ovládacie centrum – na prvý pohľad môžete vidieť, kde sa kto nachádza a kam má ísť ďalej. Farebné kódovanie sa používa na zobrazenie stavu každej rezervácie v reálnom čase. Táto tabuľa plánovania je flexibilná. Máte možnosť okamžite prepínať medzi hodinami, dňami, týždňami alebo mesiacmi alebo zobraziť rozvrh osoby horizontálne v riadkoch alebo vertikálne v stĺpcoch. Technika môžete priradiť k servisnému volaniu priamo z plánu. Pracovné príkazy môžete vidieť na mape (napríklad Google Maps alebo Bing Maps), ktorú môžete priblížiť alebo oddialiť. Pracovné príkazy sa zobrazujú ako ikony pripináčikov, ktoré sa nachádzajú na mape, kde sa má práca vykonať. Pripináčiky sú farebne odlíšené, pričom každý technik má svoju farbu. Nepriradené pracovné príkazy sa zobrazia so sivým pripináčikom.
• Rezervácia zdroja: Rezervácia zdroja je priradenie zdroja k pracovnej zákazke. Zdrojom je zvyčajne technik alebo iný pracovník, ale môže to byť aj zariadenie, ktoré je potrebné pre danú úlohu, alebo dokonca iný typ zdroja.
• Majetok zákazníka: Majetok zákazníka je časť zariadenia, ktorá sa nachádza u zákazníka v teréne. Môžete špecifikovať čiastkové komponenty, čo je obzvlášť užitočné, ak má zariadenie vo vnútri časti, ktoré majú svoje vlastné, samostatné sériové čísla a záruky, ako napríklad špirála kondenzátora alebo kompresor vo vnútri klimatizačnej jednotky.
• Dohoda: Dohoda je druh šablóny na generovanie pracovných príkazov a faktúr a je podobná zmluve, ktorú máte uzatvorenú so zákazníkom. Dohoda môže špecifikovať cenu služby a môže obsahovať jeden alebo viac harmonogramov; týmto spôsobom môžete mať jednu dohodu, ktorá pokrýva rôzne druhy práce, ktoré sa vykonávajú v rôznych pravidelných intervaloch.
• Žiadosť o voľno: Žiadosť o voľno je dôležitá, pretože po jej schválení sa zobrazí na tabuli plánovania ako sivá oblasť pre technika, ktorý si berie voľno. Dispečer sa tak vyhne rezervačným technikom, ktorí sú na dovolenke alebo inak pracovne nedostupní.
• Objednávka: Objednávku možno použiť na získanie zásob (dielov), ktoré možno buď naskladniť v sklade, alebo priamo predať zákazníkovi na objednávku.
• Preskladnenie a úprava zásob : Presuny zásob zaznamenávajú pohyb inventárnych položiek medzi skladmi, takže systém pozná správne množstvo na sklade na každom mieste skladu. Úpravy zásob sa používajú na opravu množstva na sklade, zvyčajne potom, čo fyzický počet odhalí, že množstvo v systéme nesúhlasí s tým, čo je skutočne na polici. Na pridanie zásob do skladu môžete použiť úpravu zásob, ale bežne pridávate nákupy zásob pomocou potvrdenia objednávky; takže úpravy slúžia hlavne na opravu chýb.
• Sklad: Sklad je fyzické miesto, kde sa skladuje inventár. Sklad nemusí byť nevyhnutne skladová budova; môže to byť dodávka, nákladné auto, miestnosť v kancelárskej budove alebo akékoľvek miesto, kde chcete izolovať zásoby, aby ste ich mohli efektívnejšie spravovať.
• Autorizácia vrátenia tovaru (RMA): Termín RMAsa bežne používa v jazyku riadenia zásob súvisiaceho s návratnosťou zásob. Vystavíte RMA, aby vám váš zákazník mohol vrátiť zlý alebo nechcený kus zariadenia. Väčšinou je to technik, ktorý ho vracia v mene zákazníka, pretože práve technik v teréne pravdepodobne vyhodnotil, že zariadenie je nejakým spôsobom chybné. Máte tri možnosti vrátenia: Návrat do skladu, vrátenie predajcovi (dodávateľovi) alebo zmena vlastníctva zariadenia. Keď tovar vrátite do skladu, zvyčajne to znamená, že diel je ešte dobrý a môžete ho neskôr použiť inde pre iného zákazníka. Ak vrátite položku predajcovi, znamená to objednávku vrátenia predajcovi (RTV). V procese schvaľovania RMA možno k jednému RMA pridať viac ako jednu časť.
• Objednávka návratu k predajcovi (RTV): RTV sa používajú na sledovanie inventárnych položiek, ktoré ste vrátili predajcovi. Pomocou podstavov RTV môžete sledovať stav jednotlivých častí RTV.

Tabuľa plánovania je vzrušujúca funkcia, ktorú možno použiť v niekoľkých oblastiach v rámci aplikácie Dynamics 365 for Customer Engagement. Inými slovami, tabuľa plánovania je globálnou funkciou Customer Engagement. Aj keď je plánovanie základnou funkciou aplikácií Field Service, môžete ho použiť aj v module Predaj. Môžete napríklad plánovať príležitosti ako súčasť modulu Predaj, nielen pracovné príkazy ako súčasť modulu Field Service.

Žiť sen o efektívnej terénnej službe: Životný cyklus objednávky prác

V Dynamics 365 for Field Service dokončuje pracovný príkaz životný cyklus. Životný cyklus objednávky prác pozostáva z niekoľkých po sebe idúcich krokov (niektoré z nich sú voliteľné), vrátane týchto:

• Vytvorenie pracovného príkazu: Pracovné príkazy možno vytvoriť niekoľkými spôsobmi, vrátane manuálneho zadávania do systému (od začiatku), generovania automaticky na základe dohody alebo konverzie z prípadu.
• Rozvrh (rezervácia): Objednávku prác je potom potrebné pridať do rozvrhu (inými slovami, zarezervovať ). Môžete to urobiť manuálne na tabuli plánovania zo zoznamu neplánovaných objednávok prác, priamo v objednávke prác pomocou tlačidla Pridať rezervácie alebo pomocou asistenta plánovania (nástroj, ktorý používa zložitý dotaz na priradenie technika k príkazu prác na základe rôznych faktorov, ako je vzdialenosť a súbor zručností).
• Odoslanie: Technik je vyslaný na miesto zákazníka.
• Schválenie: Schválenie je zmena stavu. Manažérka skontroluje a potom schváli pracovný príkaz, ak je presvedčená, že všetko vyzerá v poriadku – zmení jeho stav z „neschválené“ na „schválené“.
• Fakturácia: Zákazníkom sa fakturujú dokončené objednávky prác.
• Vrátenie: Vrátenie je dobrovoľné na základe uváženia technika, ktorý posúdi, či je potrebné vrátiť nejaké diely. K dispozícii je funkcia RMA a RTV.
• Úprava zásob: Transakcie úpravy zásob môžu byť niekedy potrebné na zaúčtovanie dielov použitých pri servise.
• Dobropis: Možno budete musieť vystaviť zákazníkovi dobropis, aby ste mohli uviesť dobropis na časť, ktorá je uvedená na faktúre a ktorá bola zaplatená, ale neskôr vrátená, pretože sa nakoniec zistilo, že nie je potrebná.

Životný cyklus objednávky prác v Dynamics 365 for Field Service.

Konfigurácia správcovských nastavení pre Dynamics 365 for Field Service

Ak chcete zobraziť položky ponuky Field Service súvisiace s konfiguráciou (nastaveniami), postupujte podľa týchto krokov:

Na čiernom navigačnom paneli v hornej časti obrazovky kliknite na šípku nadol napravo od názvu modulu, v ktorom sa nachádzate.
Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka Výber dlaždíc.

C lízať doska Field Service.
Doska Field Service je modrá dlaždica napravo od oranžovej dlaždice Marketing.

Položky ponuky a nadpisy položiek ponuky sa zmenia tak, aby odrážali voľby, ktoré sú najbližšie k modulu Field Service.

Pod nadpisom ponuky Nastavenia kliknite na položku Správa.
Položka ponuky Správa je modrý rámček s ikonou ozubeného kolieska.

Zobrazia sa desiatky nastavení súvisiacich s konfiguráciou modulu Field Service, každé s ikonou, názvom a krátkym popisom funkcií, ktoré dané nastavenie ovláda.

Jedno nastavenie má ikonu ozubeného kolieska a názov Field Service Settings. Kliknutím na túto ikonu otvoríte ešte viac nastavení súvisiacich s Field Service. Majte na pamäti, že všetky tieto ikony súvisia s modulom Field Service, nielen s modulom označeným Field Service Settings.

Položky ponuky Dynamics 365 for Field Service Administration.

Ako vidíte, modul Field Service má veľa rôznych nastavení; niektoré z nich sú voliteľné, ale mnohé sú povinné a mnohé voliteľné nastavenia budú pravdepodobne stále vhodné pre vašu organizáciu. Nastavenie modulu Field Service si vyžaduje odborné znalosti a starostlivú analýzu. Bolo by rozumné nastaviť inštanciu karantény (testovaciu) a vyskúšať niektoré z týchto nastavení počas fázy návrhu vašej implementácie. Poraďte sa so svojím autorizovaným poskytovateľom riešení Dynamics 365 o konfigurácii Dynamics 365 for Field Service, aby ste sa uistili, že máte k dispozícii podrobný plán projektu. Keď poskytovateľ riešenia pripraví návrhový dokument, uistite sa, že ste si ho pozorne prečítali a poskytli o ňom spätnú väzbu skôr, ako sa vykoná nastavenie vo vašej produkčnej inštancii Dynamics 365.