Čo znamená moderný Excel pre finančných modelárov

Finanční modelári vedia, že každá verzia Excelu vydaná od Excelu 2010 a ďalej sa označuje ako moderný Excel, pretože predstavila prelomovú sadu Power Suite, ktorá pozostáva z Power Pivot, Power Query (teraz nazývaného Get & Transform) a Power View (ako aj Power Map a Power BI, ktoré boli pridané neskôr). Predstavenie týchto nástrojov bolo od kontingenčnej tabuľky tou najvzrušujúcejšou vecou, ​​ktorá sa vo svete Excelu stala.

Tu je súhrn funkcií moderného Excelu.

Moderné nástroje Excel

* Na prístup k týmto nástrojom potrebujete Office Professional Plus 2013 alebo Office Professional 2016. Nie sú dostupné vo verzii pre domácnosti a študentov.

Najmä samoobslužný priestor BI rýchlo rastie a existuje mnoho ďalších softvérov, ktoré môžu vykonávať podobné úlohy. Tieto moderné nástroje Excelu predstavujú spôsob, ako pracovať s údajmi a vizualizovať ich z nasledujúcich dôvodov:

• Nízka cena: Power BI Pro (s väčšou kapacitou údajov a vylepšenými možnosťami zdieľania v porovnaní so štandardnou službou Power BI) prichádza s nízkymi mesačnými nákladmi, ale ostatné nástroje sú súčasťou vašej licencie Excel.
• Znalosť: Keďže sú súčasťou Excelu a väčšinou používajú známe rozhranie Excelu, existujúci používatelia Excelu sa s ním môžu zorientovať rýchlejšie ako s úplne novým softvérom – hoci Power Pivot môže chvíľu trvať, kým to zistia.
• Integrácia: Je celkom jednoduché presvedčiť šéfa, aby implementoval tieto nástroje, pretože sú už súčasťou Excelu.

Mnoho finančných modelárov nepovažuje tieto nové nástroje za relevantné. Iste, sú to nástroje na analýzu údajov na rozdiel od nástrojov na modelovanie, ale modelári trávia veľa času extrahovaním, aktualizáciou a manipuláciou s údajmi. Užitočným nástrojom na rýchlejšie a efektívnejšie vykonávanie týchto úloh je najmä Power Query.

Najpravdepodobnejším nástrojom moderného Excelu na modelovanie je Power Pivot. Ako samoobslužný produkt BI je Power Pivot určený na to, aby umožnil používateľom bez špecializovaného školenia BI alebo analytiky vyvíjať dátové modely a výpočty a zdieľať ich buď priamo v Exceli, alebo prostredníctvom knižníc dokumentov SharePointu. Mali by ste zvážiť použitie doplnku Power Pivot pre údaje vo vašom modeli, ak platí niečo z nasledovného:

• Údaje, ktoré váš model používa, obsahujú mnoho tisíc riadkov a váš model sa začína spomaľovať, najmä keď pridávate vzorce.
• Vo veľkej miere používate kontingenčné tabuľky alebo tabuľky.
• Vaše údaje musia pochádzať z viacerých miest.

Nevýhodou používania doplnku Power Pivot je, že aj keď na zobrazenie a úpravu zostáv nemusíte byť špecialista na BI, naučiť sa zostavovať modely pomocou doplnku Power Pivot nie je príliš jednoduché ani pre pokročilých používateľov Excelu. S týmito nástrojmi môžete začať pomocou niekoľkých bezplatných videí YouTube.

Ako modelár budete Excel používať každý deň celý deň a musíte mať prehľad o všetkých zmenách, vrátane nových nástrojov moderného Excelu, pretože Microsoft pravidelne vydáva nové aktualizácie. V celej tejto knihe odporúčam používať tieto nástroje na prístup, načítanie alebo aktualizáciu údajov pre váš model alebo na zobrazenie výstupov, ale pokiaľ ide o zostavenie vášho finančného modelu, zostanem pri obyčajnom vanilkovom Exceli.

Ďalšie informácie o niektorých nástrojoch v modernom Exceli nájdete v Microsoft Excel Power Pivot & Power Query For LuckyTemplates od Michaela Alexandra (Wiley).