Ako sa zorientovať v Dynamics 365 for Operations

Navigácia je hračkou v Dynamics 365 for Operations (skrátene D3650). Existuje mnoho spôsobov, ako obísť systém a nájsť presne tú obrazovku, ktorú hľadáte. Keď sa prihlásite do D365O, privíta vás domovská stránka, ako je znázornené na obrázku nižšie. Vaša domovská stránka v D365O sa nazýva váš prístrojový panel – konfigurovateľný priestor, ktorý možno prispôsobiť vašim osobným potrebám. Prístrojová doska obsahuje dlaždice, ktoré ukazujú na to, čo sa nazýva pracovný priestor. Pracovný priestor je iný typ oblasti prístrojovej dosky, ale ten, ktorý je špecifický pre rolu alebo funkčné oblasti. V pracovnom priestore je viac dlaždíc, správ, grafov a ďalších prepojení, ktoré vám poskytnú okamžité informácie a pomôžu vás naviesť tam, kam potrebujete.

Navigačný panel možno z ľavej strany obrazovky vysunúť smerom von. Stlačte Alt + F1 na klávesnici alebo kliknite na tlačidlo s tromi vodorovnými čiarami na ľavej strane webovej stránky smerom k hornej časti stránky, čím zobrazíte navigačnú tablu.

Keď je navigačná tabla úplne vysunutá, sekcia Modul sa rozbalí a sekcie Obľúbené, Nedávne a Pracovné priestory sa zbalia. Ak chcete sekciu rozšíriť, kliknite na ikonu malého trojuholníka naľavo od názvu sekcie.

Existuje päť hlavných navigačných sekcií, a to takto:

• Obľúbené: Obľúbené položky sú veci, ktoré používate najčastejšie, takže sú uvedené priamo v hornej časti navigačnej ponuky.

Keď začnete, váš predvolený informačný panel (domovská stránka) nemá žiadne obľúbené položky.

Položky ponuky pracovného priestoru môžete jednoducho pridať do ponuky Obľúbené; Ak to chcete urobiť, kliknite na ikonu malej hviezdičky umiestnenú v pravom rohu ktorejkoľvek položky ponuky pracovného priestoru uvedenej na navigačnej table v časti Pracovné priestory. Možno budete musieť rozšíriť sekciu Pracovné priestory kliknutím na ikonu malého trojuholníka naľavo od slova „Pracovné priestory“, aby ste videli položky ponuky pracovného priestoru. Keď kliknete na ikonu hviezdičky, hviezdička sa vyplní, čo znamená, že pracovný priestor je teraz obľúbený a zároveň sa položka ponuky pre tento pracovný priestor pridá do vašej ponuky Obľúbené. Položky ponuky zobrazené v poslednej oblasti ponuky možno pridať ako obľúbené rovnakým spôsobom.

• Nedávne: Keď prechádzate systémom a pracujete s rôznymi obrazovkami, tieto miesta systém automaticky pridá do vašej ponuky Nedávne.

Rovnako ako v prípade obľúbených položiek je táto oblasť ponuky osobná; vidíte len položky menu pre obrazovky, ktoré ste sami navštívili, nie nedávnu navigáciu ostatných používateľov prihlásených do systému.

• Pracovné priestory: Pracovné priestory sú podobné ako ovládacie panely; pracovné priestory sú ako domovské stránky, ktoré sú zamerané na určitú rolu alebo funkciu.

Keď kliknete na položku ponuky pracovného priestoru v navigačnej ponuke, vaša tabuľa sa zmení z vášho predvoleného dashboardu (domovskej stránky) na dashboard pracovného priestoru.

D365O prichádza s desiatkami preddefinovaných pracovných priestorov, z ktorých si môžete vybrať; okrem toho si môžete vytvoriť svoje vlastné osobné pracovné priestory a váš správca systému môže tiež pridať pracovné priestory alebo upraviť existujúce pracovné priestory, aby ich mohol využívať každý používateľ.

Pracovný priestor môže obsahovať dlaždice, prepojenia, zostavy a filtrované mriežky.

Koncept pracovného priestoru bol navrhnutý spoločnosťou Microsoft ako prostriedok na zrýchlenie navigácie a efektívnejšie vedenie používateľov obchodnými procesmi.

Pracovný priestor má zvyčajne bežne používané dlaždice súvisiace s akoukoľvek úlohou alebo funkciou, pre ktorú je pracovný priestor určený; napríklad pracovný priestor Správa fixných aktív má dlaždicu s názvom „Všetky fixné aktíva“. Keď kliknete na túto dlaždicu, dostanete sa do zoznamu, v ktorom je možné filtrovať a triediť všetky dlhodobé aktíva v spoločnosti, do ktorej ste práve prihlásení.

• Moduly: Sekcia Moduly na navigačnej table predstavuje tradičnejší, staromódny hierarchický systém menu (tie, ktoré mám najradšej).

Našťastie, keď spoločnosť Microsoft pridala nové efektné navigačné funkcie, ako sú dlaždice a ovládacie panely, zachovala aj staromódnu priamu navigáciu v ponuke, takže ide o najlepší scenár z oboch svetov.

Keď kliknete na moduly v navigačnej ponuke, napravo od navigačnej ponuky sa zobrazí zodpovedajúca ponuka Modul; je to veľmi pohodlný spôsob, ako zobraziť funkcie obsiahnuté v module.

• Hľadať stránku (vyhľadávanie v navigácii): Kliknutím na ikonu lupy v hornej časti webovej stránky smerom k pravej strane na čiernom navigačnom paneli sa otvorí

Zadanie kritérií vyhľadávania do textového poľa vyhľadávania okamžite spôsobí, že sa pod vyhľadávacím textovým poľom zobrazí rozbaľovacia ponuka. Kritériá vyhľadávania sa vzťahujú na názvy položiek ponuky, ako aj na cestu ponuky.

Táto funkcia vyhľadávania hľadá položky ponuky, nie jednotlivé záznamy; môžete napríklad nájsť obrazovku Zákazník, ale nie konkrétneho zákazníka; konkrétneho zákazníka hľadáte zo samotnej obrazovky zákazníka.

Táto funkcia navigačného vyhľadávania vám poskytuje rýchly spôsob, ako nájsť akúkoľvek ponuku v systéme bez toho, aby ste ju museli hľadať v spleti vnorených ponúk. Pekný!

Ak chcete rýchlo prejsť späť na svoju domovskú stránku (váš predvolený informačný panel), jednoducho kliknite na slová Financie a operácie na čiernom navigačnom paneli v hornej časti webovej stránky alebo prípadne stlačte Alt + Shift + Domov na klávesnici počítača.