Nekateri prodajalci niso vedno organizirani in včasih porabijo veliko časa za iskanje predloga ali si zapomnijo datum in predmet zadnjega telefonskega klica. Z upraviteljem poslovnih stikov (BCM) lahko vsa svoja dejanja povežete z določeno stranko in dostopate do vseh informacij iz zapisa stika. (BCM različica 2.0 je brezplačen dodatek za Outlook 2003 v izdajah Office Professional in Small Business.)
Stran Dejavnosti stikov v Outlooku vam lahko prikaže vsa dejanja, povezana s stikom. S svojimi strankami lahko povežete kateri koli dokument, nalogo, sestanek ali telefonski dnevnik sestanka in jih preberete z enim klikom. Takole:
1. Ko je kontakt s stranko odprt, izberite Dejanja, Povezava, Datoteka.
Odpre se pogovorno okno Izbira datoteke.
2. Izberite svojo datoteko, na primer Mary's Proposal 321.
3. Kliknite V redu.
Datoteka s predlogi je povezana z zapisom Mary's Contact.
Poleg povezovanja zunanjih datotek in dokumentov s svojimi stiki lahko povežete tudi Outlookove sestanke, opravila, vnose v dnevnik telefonskih klicev in e-pošto (poslana in prejeta) ter jih nato preberete na enem seznamu.
1. Ko je kontakt s stranko odprt, izberite Dejanja, Povezava, Datoteka.
Prikaže se okno Poveži elemente s stikom.
2. Izberite mapo, na primer Opravila.
3. Na seznamu Elementi opravil izberite opravilo.
4. Kliknite Uporabi.
Artikel je povezan s kontaktom vaše stranke.
Avtomatiziranje povezav do vaših stikov
Ročno povezovanje vsakega elementa s svojim stikom je dolgočasno in lahko vašemu delu doda na stotine tedenskih dejanj, zaradi česar izgubite več kot samo potrpljenje. Morda boste pozabili povezati elemente ali izgubili sled za e-pošto, opravila in sestanke, povezane z vašimi strankami. Na srečo lahko Outlook samodejno poveže elemente, povezane z vašim stikom, na naslednji način:
1. Izberite Orodja, Možnosti.
Prikaže se pogovorno okno Možnosti.
2. Kliknite Možnosti dnevnika.
Prikaže se pogovorno okno Možnosti dnevnika.
3. V seznamskem polju Samodejno beleži te elemente izberite elemente, ki jih želite povezati, vključno s sestanki z e-poštnimi sporočili, opravili in drugimi dejanji.
4. V seznamskem polju Za te stike izberite stike, ki jih želite povezati.
5. V območju z dvojnim klikom na vnos dnevnika izberite možnost Odpre postavko, na katero se sklicuje vnos dnevnika.
Časopis ima širšo uporabo kot preprosto povezavo Outlookovih elementov s stikom. Časopis lahko meri tudi čas, ki ga porabite za delo z dokumentom, ali predstavi svoje dokumente v časovnem grafikonu, ki prikazuje vsakega na datum, ko je bil uporabljen.
6. Kliknite V redu.
Vsi Outlookovi elementi, povezani z vašimi stiki, so zdaj povezani.
Branje zgodovine vaše stranke
Iskanje datotek strank v mapah vašega računalnika je lahko naporno. En Wordov dokument lahko shranite na eno mesto, Excelovo preglednico na drugo in datum zadnjega sestanka v koledarju. Vse te podatke lahko organizirate tako, da odprete samo eno stran, kar pomeni, da ne boste izgubili časa pri iskanju informacij.
Če želite prebrati zgodovino strank, sledite tem korakom:
1. Ko je kontakt odprt, kliknite zavihek Dejavnosti.
Prikaže se stran Dejavnosti. Ko v polju s seznamom Pokaži piše Vsi elementi, so navedene vse vaše dejavnosti, povezane z odprtim stikom.
2. Kliknite kateri koli element na seznamu, da odprete povezani dokument ali Outlookov element.
Informacije se prikažejo, ne da bi jih morali iskati.