Če ste uporabnik programske opreme Microsoft Dynamics 365 CRM ali ERP, lahko izboljšate svojo uporabniško izkušnjo s temi bližnjicami in prihranite čas. In če naletite na oviro, je na spletu veliko mest, kjer lahko najdete še več pomoči.
Ni drugega razvijalca ERP ali CRM, ki bi lahko sam ponudil vse dele vrhunske rešitve ERP ali CRM SaaS, storitev v oblaku, ki jo lahko licencirate z mesečno naročnino po razumni ceni.
Samo poglejte si komponente Dynamics 365:
Oblak Azure je javni oblak planetarnega obsega, ki se po pokritosti, varnosti, virih in zmogljivostih kosa s storitvami v oblaku katerega koli drugega ponudnika. Dynamics 365 deluje na Azure. Konkurenčni izdelki se morajo pogosto zanašati na infrastrukturo v oblaku nekega drugega podjetja.
Baza podatkov Azure SQL je v bistvu enak vodilni izdelek baze podatkov, ki deluje kot splošno sprejet standard za poslovne aplikacije – sistem za upravljanje relacijskih baz podatkov Microsoft SQL Server (RDBMS). To je ista zbirka podatkov, na kateri Dynamics deluje že vrsto let, zdaj pa je različica SQL Server Azure SQL optimizirana za oblak, kar pomeni, da ima elastičnost, ki ji omogoča rast, ko raste vaše podjetje. Večina konkurenčnih izdelkov ERP in CRM deluje tudi na Microsoftovi bazi podatkov SQL Server; zato se morajo zanašati na Microsoft, ne pa obratno.
Dynamics CRM Online je zdaj Dynamics 365 for Customer Engagement; to je enak priljubljen in zelo široko sprejet vodilni paket CRM, vendar zdaj z večjo povezljivostjo s ponudbo Dynamics ERP (AX in NAV), standardnimi orodji za poročanje (kot je Power BI), orodji za prilagajanje pokaži in klikni (kot so PowerApps ) in več povezav z drugimi storitvami v oblaku (kot so Google, Amazon in drugo). Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) je razširil tradicionalno sposobnost CRM organiziranja in sledenja komunikacij s kontakti in potencialnimi strankami, da bi avtomatiziral prodajni cikel, tako da vključuje aplikacije ne samo za avtomatizacijo prodajnih sil, ampak tudi za storitve za stranke, avtomatizacijo trženja, terenske storitve, avtomatizacija projektnih storitev in kadrovski talent (sledenje prosilcem in vključitev).
Z dvema različnima aplikacijama ERP v oblaku, med katerimi lahko izbirate, ima Microsoft vaše zahteve za računovodsko programsko opremo SaaS, ki jih pokriva Dynamics 365. Za večje (podjetniške ali srednje tržne) organizacije z obsežnejšimi zahtevami je na voljo Finance in Operations (prej Dynamics AX) in za srednje za majhne organizacije je Business Central (prej Dynamics NAV). Tako Finance and Operations kot Business Central sta popolnoma opremljena, popolna ERP sistema z glavno knjigo, proračunom, terjatvami, obveznostmi, nadzorom zalog, obdelavo prodajnih naročil, obdelavo naročil, proizvodnjo in še več.
Aplikacije Dynamics 365 so zgrajene na Microsoftovem skupnem podatkovnem modelu. To pomeni, da lahko vaša razvojna prizadevanja za integracije podatkov, poročanje po meri in aplikacije po meri izkoristijo arhitekturo podatkov v skupni rabi. Dynamics 365 lahko razširite na nešteto načinov, vendar bodo vse razširitve kazale na skupni niz standardnih entitet, tako da se bo sprememba ene od entitet (kot je dodajanje novega polja v zapis inventarja) samodejno odražala povsod. . Dedovanje kode in ponovna uporaba kode, ki sta značilni za uporabo skupne podatkovne arhitekture, lahko pospešita razvoj in zmanjšata stroške vzdrževanja vaših prilagoditev.
Microsoft je standard za preglednice (Excel), obdelavo besedil (Word), e-pošto (Outlook), predstavitve (PowerPoint) in drugo. Integracija Office 365 v Dynamics 365 je dvosmerna in obsežna. V Outlooku lahko prejemate e-poštna sporočila in si ogledate podatke pošiljatelja iz Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) v podoknu, ki se prikaže desno od e-pošte, ki jo berete. Tovrstna priročnost vam prihrani preklapljanje med aplikacijami, izrezovanje in lepljenje podatkov ali težko pripenjanje in ponovno pripenjanje datotek. Kar počnete v Outlooku, se odraža v aplikacijah Dynamics 365 in obratno. Dynamics 365 vključuje raven integracije brez primere ne samo z Outlookom, temveč tudi z Excelom in drugimi aplikacijami Office 365.
Možnosti so, da je organiziranje vaših dokumentov v SharePointu že uveljavljen način za sodelovanje pri projektih v vaši organizaciji ali za distribucijo trženjskega zavarovanja, člankov iz baze znanja, periodičnih poročil in še več skupinam znotraj in včasih zunaj vaše organizacije. Dynamics 365 je povezan z Office 365 SharePoint, kar olajša distribucijo poročil Dynamics 365 in drugih informacij v SharePointu.
Microsoftov LinkedIn je prvo spletno mesto za profesionalno mreženje na svetu. LinkedIn je postal dejanski način za poslovne strokovnjake, da se povežejo drug z drugim, najdejo priložnosti in uskladijo zahteve z ljudmi.
Navigacija je v Dynamics 365 for Operations (na kratko D3650) preprosta. Obstaja toliko načinov, kako zaobiti sistem in poiskati natančen zaslon, ki ga iščete. Ko se prijavite v D365O, vas pozdravi domača stran, kot je prikazano na spodnji sliki. Vaša domača stran v D365O se imenuje vaša nadzorna plošča – nastavljiv prostor, ki ga lahko prilagodite vašim osebnim potrebam. Nadzorna plošča vsebuje ploščice, ki kažejo na tako imenovani delovni prostor. Delovni prostor je druga vrsta armaturno ploščo območja, ampak tisti, ki je specifična za vlogo ali funkcionalno območje. V delovnem prostoru je več ploščic, poročil, grafov in drugih povezav, ki vam nudijo takojšnje informacije in vas vodijo, kam morate iti.
Podokno za krmarjenje se lahko razširi navzven z leve strani zaslona. Pritisnite Alt + F1 na tipkovnici ali kliknite gumb s tremi vodoravnimi črtami na levi strani spletne strani proti vrhu strani, da prikažete podokno za krmarjenje.
Ko je navigacijsko podokno v celoti razširjeno, se razdelek Modul razširi in razdelki Priljubljene, Nedavni in Delovni prostori strnjeni. Če želite razširiti razdelek, kliknite ikono majhnega trikotnika levo od imena razdelka.
Obstaja pet glavnih navigacijskih razdelkov, in sicer:
Ko začnete, vaša privzeta nadzorna plošča (domača stran) sploh nima priljubljenih.
Elemente menija delovnega prostora lahko preprosto dodate v meni Priljubljene; Če želite to narediti, kliknite ikono majhne zvezdice, ki se nahaja v desnem kotu katerega koli elementa menija delovnega prostora, ki je naveden v podoknu za krmarjenje v razdelku Delovni prostori. Morda boste morali razširiti razdelek Delovni prostori, tako da kliknete ikono majhnega trikotnika na levi strani besede »Delovni prostori«, da vidite elemente menija delovnega prostora. Ko kliknete ikono zvezdice, se zvezda zapolni, kar označuje, da je delovni prostor zdaj priljubljen, hkrati pa je element menija za ta delovni prostor dodan v vaš meni Priljubljene. Elemente menija, ki se pojavijo v nedavnem območju menija, lahko na enak način dodate kot priljubljene.
Tako kot pri priljubljenih je tudi to področje menija osebno; vidite samo elemente menija za zaslone, ki ste jih sami obiskali, ne pa nedavne navigacije drugih uporabnikov, prijavljenih v sistem.
Ko kliknete element menija delovnega prostora v navigacijskem meniju, se vaša nadzorna plošča spremeni iz privzete nadzorne plošče (domača stran) v nadzorno ploščo delovnega prostora.
D365O ima na desetine vnaprej določenih delovnih prostorov, med katerimi lahko izbirate; poleg tega lahko ustvarite svoje osebne delovne prostore, vaš sistemski skrbnik pa lahko doda delovne prostore ali spremeni obstoječe delovne prostore, da jih lahko izkoristi vsak uporabnik.
Delovni prostor lahko vsebuje ploščice, povezave, poročila in filtrirane mreže.
Koncept delovnega prostora je Microsoft zasnoval kot sredstvo za pospešitev navigacije in učinkovitejše vodenje uporabnikov skozi poslovne procese.
Običajno ima delovni prostor pogosto uporabljene ploščice, povezane s katero koli vlogo ali funkcijo, za katero je delovni prostor namenjen; na primer, delovni prostor Upravljanje osnovnih sredstev ima ploščico z naslovom »Vsa osnovna sredstva«. Ko kliknete to ploščico, se odpre seznam, ki ga je mogoče filtrirati in razvrstiti vseh osnovnih sredstev v podjetju, v katerega ste trenutno prijavljeni.
Na srečo, ko je Microsoft dodal nove elegantne navigacijske funkcije, kot so ploščice in nadzorne plošče, so ohranili tudi staromodno naravnost navigacijo po meniju, tako da je to najboljši scenarij obeh svetov.
Ko kliknete na module v navigacijskem meniju, se na desni strani navigacijskega menija prikaže ustrezni meni Modul; to je zelo priročen način za ogled funkcij, ki jih vsebuje modul.
Vnos iskalnih kriterijev v iskalno besedilno polje takoj povzroči, da se pod iskalnim besedilnim poljem prikaže spustni meni. Iskalni kriteriji veljajo za imena elementov menija in tudi za pot menija.
Ta funkcija iskanja išče elemente menija in ne posamezne zapise; na primer lahko najdete zaslon Stranka, vendar ne določene stranke; iščete določeno stranko na samem zaslonu Stranka.
Ta funkcija navigacijskega iskanja vam omogoča hiter način za iskanje katerega koli menija v sistemu, ne da bi ga morali iskati skozi labirint ugnezdenih menijev. lepo!
Če se želite hitro pomakniti nazaj na domačo stran (vaša privzeta nadzorna plošča), preprosto kliknite besede Finance in Operations v črni navigacijski vrstici na vrhu spletne strani ali pa pritisnite Alt + Shift + Home na tipkovnici računalnika.
Ploščice so pomembna navigacijska funkcija Dynamics 365 for Operations. Koncept ploščic je bil predstavljen z operacijskim sistemom Windows 8. Ploščice so elementi menija, ki se na zaslonu prikažejo kot kvadrat ali pravokotnik, na katerega lahko kliknete; so nekako kot preveliki ukazni gumbi. S klikom na ploščico se običajno odprete drug zaslon.
Ploščice so teh vrst:
Na primer, v delovnem prostoru Upravljanje kreditov in zbirk strank je ploščica za štetje, ki se imenuje Prodajna naročila na čakanju. Ta ploščica prikazuje število prodajnih nalogov v sistemu, ki so trenutno v stanju čakanja. Ko kliknete ploščico, se odpre seznam tistih prodajnih nalogov, ki so na čakanju.
Ključni kazalniki uspešnosti so meritve, ki jih uporabljate za ocenjevanje stanja pomembnih vidikov vašega poslovanja.
Na primer, ključni kazalnik uspešnosti za mnoga podjetja je število naročil, poslanih danes, ali skupna valutna vrednost današnjih pošiljk ali prodaja tega tedna itd.
Ploščica KPI prikazuje povzetek ali skupno vsoto za meritev, ki ji sledi; na primer, skupna prodaja danes KPI se lahko glasi 25.000 $.
Ko kliknete ploščico KPI, se odpre razširjen pogled poročila KPI.
Ko kliknete ploščico povezave, vaš spletni brskalnik zažene novo spletno stran, ki vas popelje na URL, ki ga določa ploščica; te povezave vas lahko popeljejo na zunanje spletno mesto zunaj Dynamics 365.
Če naletite na težavo ali vprašanje, na katerega ne najdete odgovora v programu Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates, se lahko za informacije, ki jih potrebujete, obrnete na internet. Tukaj je nekaj odličnih spletnih mest, kjer lahko izveste več o Dynamics 365:
Kako preprečiti, da Microsoft Word odpira datoteke v načinu samo za branje v sistemu Windows Microsoft Word odpira datoteke v načinu samo za branje, zaradi česar jih je nemogoče urejati? Ne skrbite, metode so spodaj
Kako odpraviti napake pri tiskanju nepravilnih dokumentov Microsoft Word Napake pri tiskanju dokumentov Word s spremenjeno pisavo, neurejenimi odstavki, manjkajočim besedilom ali izgubljeno vsebino so precej pogoste. Vendar pa ne
Če ste med predstavitvijo uporabili pero ali označevalnik za risanje po diapozitivih PowerPoint, lahko risbe shranite za naslednjo predstavitev ali jih izbrišete, tako da boste naslednjič, ko ga pokažete, začeli s čistimi PowerPointovimi diapozitivi. Sledite tem navodilom za brisanje risb s peresom in označevalnikom: Brisanje črt ena na […]
Knjižnica slogov vsebuje datoteke CSS, datoteke Extensible Stylesheet Language (XSL) in slike, ki jih uporabljajo vnaprej določene glavne strani, postavitve strani in kontrolniki v SharePointu 2010. Če želite poiskati datoteke CSS v knjižnici slogov na založniškem mestu: Izberite Dejanja mesta→ Pogled Vsa vsebina spletnega mesta. Prikaže se vsebina spletnega mesta. Knjižnica Style se nahaja v […]
Ne preobremenjujte občinstva z ogromnimi številkami. V Microsoft Excelu lahko izboljšate berljivost svojih nadzornih plošč in poročil tako, da oblikujete svoje številke tako, da se prikažejo v tisočih ali milijonih.
Naučite se uporabljati SharePointova orodja za socialno mreženje, ki posameznikom in skupinam omogočajo komunikacijo, sodelovanje, skupno rabo in povezovanje.
Julijanski datumi se v proizvodnih okoljih pogosto uporabljajo kot časovni žig in hitra referenca za številko serije. Ta vrsta datumskega kodiranja omogoča trgovcem na drobno, potrošnikom in servisnim agentom, da ugotovijo, kdaj je bil izdelek izdelan in s tem starost izdelka. Julijanski datumi se uporabljajo tudi v programiranju, vojski in astronomiji. Drugačen […]
Spletno aplikacijo lahko ustvarite v Accessu 2016. Kaj je torej spletna aplikacija? No, splet pomeni, da je na spletu, aplikacija pa je le okrajšava za »aplikacijo«. Spletna aplikacija po meri je spletna aplikacija baze podatkov, do katere dostopate iz oblaka z uporabo brskalnika. Spletno aplikacijo gradite in vzdržujete v namizni različici […]
Večina strani v SharePointu 2010 prikaže seznam navigacijskih povezav v vrstici za hitri zagon na levi strani strani. Vrstica za hitri zagon prikazuje povezave do predstavljene vsebine spletnega mesta, kot so seznami, knjižnice, spletna mesta in strani za objavljanje. Vrstica za hitri zagon vključuje dve zelo pomembni povezavi: Povezava do vse vsebine spletnega mesta: […]
Pri preprostih težavah reševalec v Excelu običajno hitro najde optimalne vrednosti spremenljivke reševalca za ciljno funkcijo. Toda v nekaterih primerih ima Solver težave pri iskanju vrednosti spremenljivke Solver, ki optimizirajo ciljno funkcijo. V teh primerih Solver običajno prikaže sporočilo ali sporočilo o napaki, ki opisuje ali razpravlja o težavi, ki […]
