Konfiguriranje naprednih nastavitev v Dynamics 365 for Marketing

Dynamics 365 for Marketing je resno robustna marketinška aplikacija in za optimalno konfiguracijo bo moral vaš skrbnik Dynamics 365 ali pooblaščeni ponudnik rešitev prilagoditi več naprednih nastavitev. Tudi če ne konfigurirate naprednih nastavitev, bo morda koristno preveriti možnosti naprednih nastavitev.

Pogosto nekdo ni prepričan o tem, kako prilagodljiva je aplikacija, ker se ne zaveda, kje se v labirintu programskih menijev nahajajo stikala in vzvodi, ki nadzorujejo delovanje programske opreme. Pomikanje do naprednih nastavitev v Dynamics 365 for Marketing za mnoge uporabnike ni tako intuitivno, vendar obstaja priročen način, da pridete tja iz menija Zemljevid spletnega mesta Marketing.

Če se želite pomakniti do naprednih nastavitev v Dynamics 365 for Marketing, sledite tem korakom:

Kliknite gumb Zemljevid mesta.
Prikaže se izvlečni meni Zemljevid mesta.

Kliknite gumb elipse (…) – tisti s tremi zaporednimi pikami.

Takoj na desni se prikaže majhen pojavni meni.

V pojavnem meniju izberite Nastavitve.
Ko je element izbran, se prikaže kljukica.

Ko kliknete Nastavitve, se meni Zemljevid mesta na levi strani zaslona spremeni in prikaže naslov Nastavitve trženja.

Pod naslovom Nastavitve trženja kliknite Napredne nastavitve.

Prikaže se stran menija Napredne nastavitve.

Nastavitve trženja so na voljo v Dynamics 365 for Marketing.

Nekateri poudarki v naprednih nastavitvah za trženje vključujejo tiste na tem seznamu, ki opisujejo, kaj lahko storite:

• LinkedIn Lead Gen: ustvarite potencialne stranke neposredno iz LinkedIna .
• Uvoz podatkov: uvozite potencialne stranke, račune, stike, priložnosti in drugo iz datoteke Excel ali CSV.
• Privzete nastavitve trženja: med drugimi privzetimi nastavitvami nastavite privzeti stik v svojih trženjskih e-poštnih sporočilih in privzeti časovni pas, ko ustvarite novo pot stranke.
• Proračunsko leto: Določite začetni in končni mesec proračunskega leta vaše organizacije. (Upoštevajte, da morate imeti varnostno vlogo skrbnika sistema ali enakovredno vlogo, če želite spremeniti nastavitve proračunskega leta.)

Dynamics 365 for Marketing je super robustna, celovita marketinška rešitev. Če želite izvedeti več o številnih razpoložljivih možnostih in zmožnostih, se posvetujte s svojim pooblaščenim ponudnikom rešitev Dynamics 365.