Ključne komponente Dynamics 365 for Field Service

Elementi glavnega menija za Dynamics 365 for Field Service so prikazani v spustnem meniju Izbirnik ploščic, ko kliknete ploščico Field Service.

Za ogled glavnih elementov menija, povezanih s storitvijo Field Service, sledite tem korakom:

V črni navigacijski vrstici na vrhu zaslona kliknite puščico navzdol desno od imena modula, v katerem ste.
Prikaže se spustni meni Izbirnik ploščic.

Kliknite ploščico Field Service.
Ploščica Field Service je modra ploščica desno od oranžne ploščice Marketing.

Elementi menija in naslovi elementov menija se spremenijo, da odražajo izbire, ki so najbolj povezane z modulom Field Service.

Elementi menija Dynamics 365 for Field Service Izbirnik ploščic.

Ta seznam opisuje ključne komponente Dynamics 365 for Field Service:

• Delovni nalog: Delovni nalog je srce modula Field Service. Tu določite vse vidike klica servisa: kam iti, kaj je treba narediti, kateri deli se uporabljajo, kdo opravlja delo itd.
• Tabla urnika: Tabla urnika je vaš glavni nadzorni center – na prvi pogled lahko vidite, kje so vsi in kam morajo iti naprej. Barvno kodiranje se uporablja za prikaz statusa vsake rezervacije v realnem času. Ta razporedna tabla je prilagodljiva. Imate možnost, da takoj preklopite pogled med urami, dnevi, tedni ali meseci ali si ogledate urnik osebe vodoravno v vrsticah ali navpično v stolpcih. Tehnika lahko dodelite servisnemu klicu neposredno iz urnika. Delovne naloge si lahko ogledate na zemljevidu (kot sta Google Maps ali Bing Maps), ki jih lahko povečate ali pomanjšate. Delovni nalogi so prikazani kot ikone gumbov, ki se nahajajo na zemljevidu, kjer naj bi bilo delo opravljeno. Zatiči so barvno kodirani, pri čemer ima vsak tehnik svojo barvo. Nedodeljeni delovni nalogi se prikažejo s sivim gumbom.
• Rezervacija vira: Rezervacija vira je dodelitev vira delovnemu nalogu. Vir je običajno tehnik ali drug delavec, lahko pa je tudi kos opreme, ki je potreben za delo, ali celo druga vrsta vira.
• Sredstva stranke: Sredstva stranke je kos opreme, ki se nahaja na strankinem mestu na terenu. Določite lahko podkomponente, kar je še posebej uporabno, če ima oprema v notranjosti dele, ki imajo lastne, ločene serijske številke in garancije, kot je kondenzatorska tuljava ali kompresor v klimatski enoti.
• Dogovor: Dogovor je neke vrste predloga za generiranje delovnih nalogov in računov in je podoben pogodbi, ki jo imate sklenjeno s stranko. Pogodba lahko določa ceno storitve in lahko vsebuje enega ali več urnikov; na ta način lahko sklenete en sporazum, ki zajema različne vrste dela, ki se izvajajo v različnih periodičnih intervalih.
• Zahteva za počitek: Zahteva za dopust je pomembna, ker se po odobritvi prikaže na deski urnika kot zatemnjeno območje za tehnika, ki si vzame prosti čas. Na ta način se dispečer izogne ​​rezervacijam tehnikov, ki so na dopustu ali kako drugače nedosegljivi za delo.
• Naročilo: Naročilo se lahko uporabi za pridobitev zalog (delov), ki jih je mogoče založiti v skladišču ali prodati neposredno stranki na delovnem nalogu.
• Prenos in prilagoditev zalog : Prenosi zalog beležijo gibanje zalog med skladišči, tako da sistem pozna pravilno količino na vsaki lokaciji skladišča. Prilagoditve zalog se uporabljajo za popravek količine pri roki, običajno potem, ko fizično štetje razkrije, da se količina v sistemu ne ujema s tisto, kar je dejansko na polici. Za dodajanje zalog v skladišče lahko uporabite prilagoditev zalog, vendar običajno dodate nakupe zalog s potrdilom o naročilu; zato so prilagoditve namenjene predvsem popravljanju napak.
• Skladišče: Skladišče je fizična lokacija, kjer so zaloge zaloge. Ni nujno, da je skladišče zgradba skladišča; lahko je to kombi, tovornjak, soba v poslovni zgradbi ali katero koli mesto, kjer želite izolirati inventar za učinkovitejše upravljanje.
• Pooblastilo za vračilo blaga (RMA): Izraz RMAse običajno uporablja v jeziku upravljanja zalog v zvezi z vračilom zalog. Izdate RMA, da vam lahko stranka vrne slab ali neželen kos opreme. Običajno ga v imenu stranke vrne tehnik, saj je tehnik na terenu verjetno ocenil, da je oprema na nek način pokvarjena. Za vračila imate tri možnosti: vrnitev v skladišče, vrnitev prodajalcu (dobavitelju) ali sprememba lastništva opreme. Ko artikel vrnete v skladišče, to običajno pomeni, da je del še dober in ga lahko kasneje uporabite drugje za drugo stranko. Če izdelek vrnete prodajalcu, to vključuje naročilo za vračilo prodajalcu (RTV). V postopku odobritve RMA se lahko enemu RMA doda več kot en del.
• Naročilo za vrnitev k prodajalcu (RTV): RTV- ji se uporabljajo za sledenje zalog, ki ste jih vrnili prodajalcu. Uporabite RTV podstatuse za spremljanje stanja posameznih delov RTV.

Tabla urnika je vznemirljiva funkcionalnost, ki se lahko uporablja na več področjih v aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement. Z drugimi besedami, razpored je globalna značilnost Customer Engagementa. Čeprav je razporejanje bistvena lastnost aplikacij Field Service, ga lahko uporabite tudi v modulu Prodaja. Priložnosti lahko na primer načrtujete kot del modula Prodaja, ne le delovnih nalogov kot del modula Field Service.

Živeti sanje o učinkoviti službi na terenu: življenjski cikel delovnega naloga

V Dynamics 365 for Field Service delovni nalog zaključi življenjski cikel. Življenjski cikel delovnega naloga je sestavljen iz več zaporednih korakov (nekateri so neobvezni), vključno s temi:

• Ustvarjanje delovnih nalog: Delovne naloge je mogoče ustvariti na več načinov, vključno z ročnim vnosom v sistem (od začetka), samodejno ustvarjenim iz pogodbe ali pretvorbo iz primera.
• Urnik (rezervacija): delovni nalog je nato treba dodati urniku (z drugimi besedami, rezervirati ). To lahko naredite ročno na plošči urnika s seznama nenačrtovanih delovnih nalogov, neposredno na delovnem nalogu z gumbom Dodaj rezervacije ali s pomočjo pomočnika za urnik (orodje, ki uporablja zapleteno poizvedbo za uskladitev tehnika z delovnim nalogom na podlagi različnih dejavnikov, kot sta razdalja in nabor spretnosti).
• Odprema: Tehnik je poslan na stran stranke.
• Odobritev: Odobritev je sprememba statusa. Vodja pregleda in nato odobri delovni nalog, če se prepriča, da je vse videti v redu – spremeni njegov status iz »neodobreno« v »odobreno«.
• Obračunavanje: Strankam se zaračunajo opravljeni delovni nalogi.
• Vračilo: Vračila so neobvezna, po presoji tehnika, ki oceni, ali je treba kateri koli del vrniti. Na voljo je funkcija RMA in RTV.
• Prilagoditev zalog: Transakcije prilagoditve zalog so včasih potrebne za obračun delov, uporabljenih pri klicu servisa.
• Dobropis: morda boste morali stranki izdati dobropis za dobropis za del, naveden na računu, ki je bil plačan, a pozneje vrnjen, ker je bilo na koncu ugotovljeno, da ni potreben.

Življenjski cikel delovnega naloga v Dynamics 365 for Field Service.

Konfiguriranje skrbniških nastavitev za Dynamics 365 for Field Service

Če si želite ogledati elemente menija Field Service, povezane s konfiguracijo (nastavitvami), sledite tem korakom:

V črni navigacijski vrstici na vrhu zaslona kliknite puščico navzdol desno od imena modula, v katerem ste.
Prikaže se spustni meni Izbirnik ploščic.

C kliknite ploščico Field Service.
Ploščica Field Service je modra ploščica desno od oranžne ploščice Marketing.

Elementi menija in naslovi elementov menija se spremenijo, da odražajo izbire, ki so najbolj povezane z modulom Field Service.

Pod naslovom menija Nastavitve kliknite Skrbništvo.
Element menija Administration je modro polje, v katerem je ikona zobnika.

Prikaže se na desetine nastavitev, povezanih s konfiguracijo modula Field Service, vsaka z ikono, naslovom in kratkim opisom funkcij, ki jih ta nastavitev nadzira.

Ena nastavitev ima ikono zobnika in naslov Field Service Settings. S klikom na to ikono se odpre še več nastavitev, povezanih s Field Service. Upoštevajte, da so vse te ikone povezane z modulom Field Service, ne le z oznako Field Service Settings.

Elementi menija Dynamics 365 for Field Service Administration.

Kot lahko vidite, ima modul Field Service veliko različnih nastavitev; nekatere od teh so neobvezne, vendar jih je veliko obveznih, veliko izbirnih nastavitev pa je verjetno še vedno primernih za vašo organizacijo. Nastavitev modula Field Service zahteva strokovno znanje in natančno analizo. Pametno bo, da nastavite primerek peskovnika (testnega), da preizkusite nekatere od teh nastavitev v fazi načrtovanja vaše implementacije. Posvetujte se s svojim pooblaščenim ponudnikom rešitev Dynamics 365 o konfiguraciji Dynamics 365 za Field Service, da zagotovite, da boste prejeli podroben načrt projekta. Ko ponudnik rešitve pripravi načrt načrta, se prepričajte, da ste ga natančno prebrali in o njem posredovali povratne informacije, preden se izvede nastavitev v vašem produkcijskem primerku Dynamics 365.