Finance in Excel gresta z roko v roki. Ustvarjalci Dynamics 365 poznajo vrednost integracij in razumejo pomen Excela. Računovodje živijo in dihajo Excelove preglednice. Brez obsežne, učinkovite in enostavne za uporabo Excel integracije je vrednost vaše finančne programske opreme resno omejena.
Če želite kar najbolje izkoristiti svoj sistem ERP, morate biti sposobni izluščiti podatke iz svojega sistema ERP v Excel s pritiskom na gumb. Morate biti sposobni ustvariti vpise v dnevnik v Excelovi predlogi in jih naložiti v svoj sistem ERP s klikom miške. Potrebujete žive povezave med Excelovimi delovnimi zvezki in zapisi v vašem sistemu ERP, tako da, ko nekdo v vaši organizaciji posodobi zapis, vaša preglednica Excel odraža to spremembo takoj, ko osvežite povezavo. Danes zmožnost črpanja zastarelih izpiskov podatkov iz ERP v Excel ne zadostuje. Na srečo Excelov dodatek za finance in operacije zagotavlja robustno integracijo med Dynamics 365 in Excelom za Office 365.
Integracija Dynamics 365 deluje samo z najnovejšo različico Excela; v idealnem primeru bi morali uporabljati Office 365 skupaj z Dynamics 365, obe različici v oblaku. Prepričajte se, da je vaša različica Excela vsaj 16.0.6868.2060. Če si želite ogledati številko različice, zaženite Excel, v meniju Datoteka izberite Račun in nato O Excelu. Številka različice se prikaže v zgornjem levem kotu okna Vizitka.
Način, kako Excel deluje z Dynamics 365 for Finance and Operations, je s pomočjo dodatka za Excel. Excel dodatek je program, ki ga namestite, ki razširja funkcionalnosti Excela. Ti programi dodatkov so zasnovani posebej za Excel in se ne izvajajo zunaj Excela; namesto tega povečajo tisto, kar lahko naredi Excel. Nekateri načini, kako dodatki razširijo Excel, so z vključitvijo teh elementov:
Dodatek, ki ga potrebujete za integracijo Excela z Dynamics 365, je dodatek Microsoft Dynamics Office. Če ga želite namestiti, sledite tem korakom:
Zaženite Microsoft Excel.
Na zavihku Vstavljanje kliknite gumb Trgovina v skupini Dodatki. Če uporabljate različico Excel Online, kliknite gumb Office Add-ins in nato gumb Store v oknu Office Add-ins, ki se prikaže.
Odpre se Office Store.
Oglejte si način navigacije po meniju do gumba Dodatki v spletni različici. v primerjavi s polnimi različicami Excela.
Gumb za shranjevanje, ki se uporablja za iskanje dodatka Excel.
Oglejte si način navigacije po meniju do gumba Dodatki v polni različici Excela.
Gumb Office Add-ins, ki ga najdete v programu Excel Online.
V besedilno polje za iskanje v trgovini vnesite Dynamics in pritisnite Enter.
Med rezultati kliknite povezavo Dodatek Microsoft Dynamics Office.
Kliknite gumb Dodaj.
V pogovornem oknu, ki se prikaže, izberite možnost Zaupaj temu dodatku.
Navesti morate, da dodatek zaupate samo ob prvem zagonu, ne vsakič.
Vnesite URL svojega primerka najemnika Finance and Operations.
Lahko ga kopirate in prilepite v polje URL strežnika.
Izbrišite vse za imenom gostitelja.
Končni URL bi moral imeti samo ime gostitelja, kot v https://xxx.dynamics.com, kjer xxx pomeni vaše ime gostitelja.
Izberite V redu in nato izberite Da, da potrdite spremembo.
Dodatek se znova zažene.
Metapodatki (seznami tabel in razpoložljivih polj, ki jih lahko urejate v Excelu) se naložijo.
Gumb Design je zdaj omogočen. Gumb Načrt omogoča vam ali vašemu IT oddelku, da določite stične točke med Excelom in entitetami (vrste zapisov) znotraj Dynamics 365 for Finance and Operations, kot so stranke, prodajalci in naročilnice.
Iz programa Excel Online lahko preklopite na polno (nameščeno) različico Excela (ob predpostavki, da imate nameščeno), tako da kliknete gumb Uredi v Excelu v programu Excel Online v zgornji menijski vrstici.
Dodajanje, brisanje in posodabljanje podatkov o entitetah (kot so prodajalci, stranke, računi in prodajna naročila) se običajno izvajajo na zaslonih samega sistema ERP, ne v Excelu. Dodatek pa vam omogoča ustvarjanje, posodabljanje ali brisanje podatkovnih zapisov entitet ERP iz Excela, čeprav tega ni enostavno nastaviti iz cele vrste razlogov, vključno s temi:
Pri načrtovanju integracij, ki spreminjajo podatke v vašem sistemu Dynamics 365 ERP iz Excela, poiščite pomoč svojega IT oddelka ali kvalificiranega partnerskega svetovalnega podjetja Dynamics 365. Ta funkcija deluje odlično, vendar jo mora strokovnjak pravilno konfigurirati. Začnite vsaj s pogledi Excelovih podatkov samo za branje v Dynamics 365 for Finance and Operations.
Če nimate strokovnjakov, ki bi vam lahko pomagali, boste morda želeli začeti z ustvarjanjem Excelovih integracij, ki so le pogledi samo za branje podatkov Dynamics 365 ERP, prikazanih v Excelu, brez ukazov za posodobitev, vstavljanje ali brisanje; ti so varnejši, ker ne morejo povzročiti poškodb podatkov v sistemu ERP.
Ko vi ali nekdo iz vašega IT oddelka ali pooblaščenega ponudnika rešitev nastavite podatkovni priključek s pomočjo Designerja, ki je del dodatka Microsoft Dynamics Office, se podatkovni priključek prikaže v podoknu na desni strani preglednice. . Posodobitve svojih podatkov lahko objavite (z drugimi besedami shranite) nazaj v svoje sisteme Microsoft Dynamics. Te posodobitve obravnava funkcija v Microsoft Dynamics, imenovana storitve OData (protokol odprtih podatkov). V dodatku Dynamics Office so zdaj podprte samo stične točke, ki so na voljo v storitvah OData. Če ob objavi sprememb prejmete napako, je označena vrstica, v kateri je bila napaka. Prikaže se tudi sporočilo, ki označuje število vrstic, ki so bile izbrisane, dodane ali posodobljene.
Kako preprečiti, da Microsoft Word odpira datoteke v načinu samo za branje v sistemu Windows Microsoft Word odpira datoteke v načinu samo za branje, zaradi česar jih je nemogoče urejati? Ne skrbite, metode so spodaj
Kako odpraviti napake pri tiskanju nepravilnih dokumentov Microsoft Word Napake pri tiskanju dokumentov Word s spremenjeno pisavo, neurejenimi odstavki, manjkajočim besedilom ali izgubljeno vsebino so precej pogoste. Vendar pa ne
Če ste med predstavitvijo uporabili pero ali označevalnik za risanje po diapozitivih PowerPoint, lahko risbe shranite za naslednjo predstavitev ali jih izbrišete, tako da boste naslednjič, ko ga pokažete, začeli s čistimi PowerPointovimi diapozitivi. Sledite tem navodilom za brisanje risb s peresom in označevalnikom: Brisanje črt ena na […]
Knjižnica slogov vsebuje datoteke CSS, datoteke Extensible Stylesheet Language (XSL) in slike, ki jih uporabljajo vnaprej določene glavne strani, postavitve strani in kontrolniki v SharePointu 2010. Če želite poiskati datoteke CSS v knjižnici slogov na založniškem mestu: Izberite Dejanja mesta→ Pogled Vsa vsebina spletnega mesta. Prikaže se vsebina spletnega mesta. Knjižnica Style se nahaja v […]
Ne preobremenjujte občinstva z ogromnimi številkami. V Microsoft Excelu lahko izboljšate berljivost svojih nadzornih plošč in poročil tako, da oblikujete svoje številke tako, da se prikažejo v tisočih ali milijonih.
Naučite se uporabljati SharePointova orodja za socialno mreženje, ki posameznikom in skupinam omogočajo komunikacijo, sodelovanje, skupno rabo in povezovanje.
Julijanski datumi se v proizvodnih okoljih pogosto uporabljajo kot časovni žig in hitra referenca za številko serije. Ta vrsta datumskega kodiranja omogoča trgovcem na drobno, potrošnikom in servisnim agentom, da ugotovijo, kdaj je bil izdelek izdelan in s tem starost izdelka. Julijanski datumi se uporabljajo tudi v programiranju, vojski in astronomiji. Drugačen […]
Spletno aplikacijo lahko ustvarite v Accessu 2016. Kaj je torej spletna aplikacija? No, splet pomeni, da je na spletu, aplikacija pa je le okrajšava za »aplikacijo«. Spletna aplikacija po meri je spletna aplikacija baze podatkov, do katere dostopate iz oblaka z uporabo brskalnika. Spletno aplikacijo gradite in vzdržujete v namizni različici […]
Večina strani v SharePointu 2010 prikaže seznam navigacijskih povezav v vrstici za hitri zagon na levi strani strani. Vrstica za hitri zagon prikazuje povezave do predstavljene vsebine spletnega mesta, kot so seznami, knjižnice, spletna mesta in strani za objavljanje. Vrstica za hitri zagon vključuje dve zelo pomembni povezavi: Povezava do vse vsebine spletnega mesta: […]
Pri preprostih težavah reševalec v Excelu običajno hitro najde optimalne vrednosti spremenljivke reševalca za ciljno funkcijo. Toda v nekaterih primerih ima Solver težave pri iskanju vrednosti spremenljivke Solver, ki optimizirajo ciljno funkcijo. V teh primerih Solver običajno prikaže sporočilo ali sporočilo o napaki, ki opisuje ali razpravlja o težavi, ki […]
