Kaj sodobni Excel pomeni finančnim modelarjem

Strokovnjaki finančnih modelov vedo, da se katera koli različica Excela, izdana od Excela 2010 naprej, imenuje Modern Excel, ker je predstavila prelomno zbirko Power Suite, ki jo sestavljajo Power Pivot, Power Query (zdaj se imenuje Get & Transform) in Power View (kot tudi Power Map in Power BI, ki sta bila dodana pozneje). Uvedba teh orodij je bila najbolj vznemirljiva stvar, ki se je zgodila v svetu Excel od vrtilne tabele.

Tukaj je povzetek funkcij sodobnega Excela.

Sodobna orodja Excel

* Za dostop do teh orodij potrebujete Office Professional Plus 2013 ali Office Professional 2016. Niso na voljo v izdaji za dom in študente.

Zlasti samopostrežni BI prostor hitro raste in obstaja veliko drugih kosov programske opreme, ki lahko opravljajo podobne naloge. Ta sodobna Excelova orodja so prava pot za obdelavo in vizualizacijo podatkov iz naslednjih razlogov:

• Nizki stroški: Power BI Pro (z večjo zmogljivostjo podatkov in izboljšanimi zmogljivostmi skupne rabe v primerjavi s standardnim Power BI) je na voljo z majhnimi mesečnimi stroški, vendar so druga orodja vključena v vašo licenco Excel.
• Seznanjenost: ker so del Excela in večinoma uporabljajo znani Excelov vmesnik, se lahko obstoječi uporabniki Excela hitreje obvladajo kot popolnoma nova programska oprema – čeprav lahko Power Pivot traja nekaj časa, da ugotovi.
• Integracija: šefa je precej enostavno prepričati, da uporabi ta orodja, ker so že del Excela.

Mnogi oblikovalci finančnih modelov ne vidijo, da so ta nova orodja pomembna zanje. Seveda so to orodja za analizo podatkov v nasprotju z orodji za modeliranje, vendar modelarji porabijo veliko časa za pridobivanje, posodabljanje in manipulacijo podatkov. Zlasti Power Query je uporabno orodje za hitrejše in učinkovitejše izvajanje teh nalog.

Orodje Modern Excel, ki se najverjetneje uporablja za modeliranje, je Power Pivot. Kot samopostrežni izdelek BI je Power Pivot namenjen uporabnikom, ki nimajo specializiranega usposabljanja BI ali analitike, da razvijejo podatkovne modele in izračune, pri čemer jih delijo neposredno v Excelu ali prek SharePointovih knjižnic dokumentov. Razmislite o uporabi Power Pivot za podatke v vašem modelu, če je karkoli od naslednjega res:

• Podatki, ki jih uporablja vaš model, vsebujejo več tisoč vrstic in vaš model se začenja upočasnjevati, zlasti ko dodate formule.
• Obširno uporabljate vrtilne tabele ali tabele.
• Vaše podatke je treba pridobiti z več lokacij.

Pomanjkljivost uporabe Power Pivot je, da čeprav vam za ogled in urejanje poročil ni treba biti strokovnjak za BI, učenje gradnje modelov s Power Pivot ni posebej preprosto, tudi za napredne uporabnike Excela. S temi orodji lahko začnete z nekaj brezplačnimi videoposnetki v YouTubu.

Kot modelar boste uporabljali Excel ves dan vsak dan in morate biti na tekočem z vsemi spremembami, vključno z novimi orodji Modern Excel, ker Microsoft redno izdaja nove posodobitve. V tej knjigi priporočam uporabo teh orodij za dostop do, pridobivanje ali posodabljanje podatkov za vaš model ali za prikaz rezultatov, toda v smislu gradnje vašega finančnega modela se bom držal navadnega vanilija Excela.

Za več informacij o nekaterih orodjih v sodobnem Excelu si oglejte Microsoft Excel Power Pivot & Power Query za LuckyTemplates Michaela Alexandera (Wiley).