Izbira časovnih obdobij v Excelu za napovedovanje prodaje

Recimo, da morate napovedati prodajo za časovno obdobje, ki je daleč od sedanjosti – na primer leto. Tukaj pride v sliko presoja, skupaj z naravo vaših zahtev.

Če je vaša izhodiščna vrednost sestavljena iz več let, pri čemer so dejanski podatki razčlenjeni po mesecih, lahko razmislite o tem, da spremenite časovno obdobje osnovne vrednosti iz mesecev v leta. Potem lahko napovedujete celotno naslednje leto - čeprav vaše napovedi ne bi bile iz meseca v mesec. Dobili bi napoved za en korak naprej in ta korak bi bil celo leto.

Vrtilne tabele so uporabne za povzemanje osnovnih podatkov v daljša časovna obdobja.

Evo, kaj se dogaja na sliki:

• Stolpec A vsebuje mesec, v katerem je bil prihodek pripoznan. Razteza se mimo dna vidnega območja delovnega lista do decembra 2016.
• Stolpec B vsebuje prihodke za vsak mesec.
• Razpon D3:E8 vsebuje vrtilno tabelo. (Excelove vrtilne tabele so velika sredstva za napovedovanje in kako jih lahko uporabite v 8. poglavju.) Ta vrtilna tabela pretvori mesečne podatke v stolpcih A in B v letne podatke – vsoto prihodkov za vsako leto.
• Napoved za vsako leto z uporabo drsečih povprečij je v območju G6:H8. Vaša napoved za en korak naprej za leto 2017 je v celici H9. V tem primeru napovedi temeljijo na dvoletnih drsečih povprečjih in ne na prikazanih triobdobnih povprečjih.

Pristop ima nekaj pomanjkljivosti:

• Vaša izhodiščna vrednost sega od 60 opazovanj (mesečni prihodki v 5 letih, dobra dolga izhodišča) do 5 opazovanj (letni prihodki v 5 letih, res kratka izhodiščna vrednost). Tako drastično zmanjšanje dolžine vaše osnovne črte pogosto povzroči zavajajoče rezultate. Ker pa mesečni prihodki kažejo enako postopno rast kot letni vsoti, lahko zaupate letnim.
• Kdor je zahteval napoved – računovodja, banka, vodja prodaje, podpredsednik prodaje – bi lahko želel mesečno videti napoved za leto 2017. Če je tako, boste verjetno morali varnostno kopirati na mesečno izhodišče in uporabiti regresijo ( verjetno zato , ker boste morda lahko našli sezonskost v izhodišču, ki bi podpirala sezonsko glajenje).