Dynamics 365 for Customer Service je zasnovan v skladu z modulom Customer Service v tradicionalnem sistemu CRM, z večino tipičnih komponent, ki bi jih pričakovali, vendar z nekaterimi dodatnimi edinstvenimi zmogljivostmi. Razumevanje ključnih komponent Dynamics 365 for Customer Service – Microsoft mimogrede označuje takšne komponente kot entitete – je bistveno, da postanete vešči programske opreme.
To so ključne komponente (entitete) Dynamics 365 for Customer Service:
Uporabniki so seveda uporabniki aplikacije. Vaš skrbnik omrežja vas bo že ustvaril kot uporabnika celotnega Microsoftovega omrežja, nato pa vam bo dodelil ustrezna dovoljenja v primeru Dynamics 365 vaše organizacije.
Ena od ključnih prednosti uporabe Dynamics 365 je, da je tesno integriran z drugimi Microsoftovimi aplikacijami, zlasti z Microsoft Active Directory (omrežje) in Microsoft Outlook (e-pošta). Na primer, Dynamics 365 prepozna vašo prijavo v omrežje Windows Active Directory (AD) in e-poštni račun Outlook. Zaradi tega skrbniku sistema za vas v Dynamics 365 ni treba nastaviti ločenega ID-ja uporabnika in ne boste potrebovali ločenega gesla.
Uporabniki lahko postanejo člani ekip in člani čakalnih vrst. Ekipe in čakalne vrste so pomembne za delitev delovne obremenitve. Na primer, če greste na dopust, ker je bilo vaše delo dodeljeno skupini in ne samo vam, bodo člani vaše ekipe opravili delo, ko vas ni. Podobno, če ste preobremenjeni z delom, lahko drugi člani čakalne vrste poberejo ohlapnost. Če imate ekipe in čakalne vrste, se lahko izognete temu, da bi morali vse svoje delo prenesti na nekoga drugega, preden odidete. Enaka ugodnost se pojavi, če nekdo zapusti ali se upokoji iz vašega podjetja – člani ekipe in člani čakalne vrste so že dodeljeni delu.
Računi so vaše stranke. Isti zapis računa je v skupni rabi z vsemi zmožnostmi Dynamics 365, povezanimi s CRM: Sales, Service, Marketing, Field Service, Project Service in Resource Scheduling.
Stiki so osebe na računu. Vsak račun (z drugimi besedami, stranka) ima lahko neomejeno število stikov. Na ta način lahko imate telefonske številke, naslove in e-poštne naslove ljudi, ki opravljajo različne vloge za vašo stranko, kot so kupec in računovodski uradnik, ter ločeno spremljate svojo komunikacijo z njimi.
Primer je incident, da je potrebno rešiti, in to je srce Dynamics 365 za storitve za stranke. Če primer ni več potreben, ga lahko izbrišete ali prekličete, namesto da ga rešite.
Vsak primer je dodeljen lastniku primera. Zadeva je v lasti uporabnika ali skupine uporabnikov. Lastnik primera ima primarno odgovornost za rešitev primera.
Primer je mogoče dodati v čakalno vrsto. Uporabniki ali skupine uporabnikov, ki so člani čakalne vrste, bodo videli, da se primer pojavi v njihovih čakalnih vrstah, nato pa bodo odgovorni za obdelavo primera.
Primer je mogoče usmeriti. Pravila za usmerjanje lahko konfigurira vaš skrbnik, ki bo uporabil poslovno logiko (pravila in pravilnike, ki jih je vaša organizacija vzpostavila za potek dela), da bo primer usmeril v ustrezno čakalno vrsto, odvisno od informacij, ki so bile izpolnjene v primeru, in drugih dejavnikov, določenih v logiko usmerjanja.
Naslednji seznam prikazuje nekaj od mnogih načinov, kako lahko pride do primera. Primer je lahko
Objave in opombe so »lepilni zapiski«, ki jih lahko priložite zadevi, da zagotovite ali zabeležite informacije, povezane s primerom, ki ga poskušate razrešiti. Objava je bolj podobna preprosti hitri opombi, medtem ko vam opomba omogoča, da zadevi priložite dokumente, kot so datoteke PDF, in napišete daljši komentar.
Dejavnosti vključujejo telefonske klice, opravila, e-pošto, sestanke, odobritve in opozorila o rezervacijah. Telefonske klice, ki ste jih opravili ali prejeli v zvezi s primerom, se lahko evidentirajo v primeru. S tem zagotovite revizijsko sled komunikacije, ki se je zgodila v vašem poskusu razrešitve primera.
E-pošta in sestanki so tesno integrirani v vašo Outlookovo e-pošto . V storitvi Dynamics 365 for Customer Service lahko na primer ustvarite hitro e-pošto in v storitvi Dynamics 365 kliknete gumb Pošlji, ne da bi morali preklopiti na Outlook. Vaš e-poštni naslov bo povezan in viden na primeru, ne da bi vam bilo treba prenesti ali kopirati e-poštno sporočilo ter ga nato naložiti in priložiti kot opombo v vašem primeru. Z drugimi besedami, ko nastavite e-pošto in sestanke na primeru, se samodejno vključijo v Outlook.
Naloga je eden od številnih vrst dejavnosti, ki jih opravljajo v okviru reševanja zadeve; ima rok in prednost. V tem smislu lahko opravilo deluje kot tickler datoteka – z drugimi besedami seznam opravil . Ustvarite lahko celo nalogo, s katero boste v prihodnje v imenu stranke ukrepali in tako pomagali rešiti primer.
Ker je opravilu mogoče dodeliti drugega lastnika kot lastnika primera, lahko nalogo dodelite drugemu uporabniku ali skupini uporabnikov. Na ta način naloga deluje kot nekakšen mini primer znotraj primera. Nalogo lahko pretvorite v ohišje s klikom na gumb, če se izkaže, da postane naloga bolj zapletena, kot ste si prvotno zamislili. Na podoben način je mogoče naloge pretvoriti v prodajne priložnosti (del Dynamics 365 Sales).
Ko dokončate nalogo, jo označite kot dokončano. Zadeve ne morete razrešiti, dokler niso vsa odprta opravila označena kot Dokončana ali Preklicana. Brisanje opravila zahteva več korakov, saj je programska oprema zasnovana tako, da vzdržuje revizijsko sled dejavnosti, ki obkrožajo primer. Zato je v tem smislu bolje preklicati opravilo in voditi evidenco o tem, kot pa ga v celoti izbrisati. Vendar pa lahko včasih po pomoti dodate nalogo in se je morate znebiti.
Če želite izbrisati opravilo, sledite tem korakom:
Odprite okno dejavnosti tako, da kliknete puščico, ki kaže v desno – imenovano pojavni gumb – v skrajnem desnem kotu dejavnosti, navedene na zavihku Dejavnosti, ki je običajno v središču okna Primer.
Kliknite gumb Zapri opravilo.
Prikaže se okno Zapri opravilo.
Spremenite stanje iz Dokončano v Preklicano.
Kliknite gumb Zapri.
Gumb Izbriši se zdaj prikaže v ukazni vrstici.
Kliknite gumbe Izbriši.
Prikaže se okno za potrditev brisanja.
Kliknite gumb Izbriši v oknu.
Naloga je izbrisana iz sistema.
Namen čakalne vrste je organizirati svoje delo na centraliziran način. Čakalna vrsta zagotavlja ukazni center nerešenih dejavnosti in odprtih primerov. Ko so naloge dodeljene, prednostne, usmerjene, preusmerjene in razvrščene, je mogoče stranke učinkovito servisirati, saj njihove primere rešuje skupina agentov za pomoč strankam, ki sodelujejo z drugimi člani vaše organizacije. Čakalne vrste zagotavljajo maksimalno vpogled v to, kaj je treba narediti – in kdo je odgovoren za to.
Čakalne vrste vsebujejo primere ali dejavnosti na skupen način. Če ste član čakalne vrste, si lahko ogledate vse elemente na seznamu čakalne vrste. Primer se bodisi samodejno usmeri ali ročno doda v čakalno vrsto. Kasneje zadevo ali dejavnost vzame iz čakalne vrste (z drugimi besedami sprejme) uporabnik, ki prevzame odgovornost za njeno obdelavo. Kot uporabnik lahko izberete primer ali dejavnost na samopostrežni način, ali pa lahko uporabnik, ki ima dovoljenja upravitelja (z drugimi besedami, vodja storitve za stranke), razdeli delovno obremenitev med uporabnike in skupine uporabnikov tako, da neposredno dodeljevanje elementov ali usmerjanje elementov z uporabo pravil usmerjanja.
Z uporabo skupnega nabiralnika Office 365 Outlook bo čakalna vrsta postala še bolj skupna, povečala vidnost in izboljšala sodelovanje. Stranka lahko pošlje e-pošto v skupni nabiralnik, ki je povezan s čakalno vrsto, nato pa bodo vsa ta e-poštna sporočila vidna uporabnikom, ki so člani čakalne vrste. Pogovorite se s skrbnikom o konfiguriranju čakalnih vrst CRM za delo z nabiralnikom v skupni rabi Office 365.
Pogled je seznam predmetov, ki jih je mogoče filtrirati in razvrstiti, tako da jih lahko hitro našli. Pogledom lahko dodate tudi stolpce, tako da seznam elementov prikazuje več polj, kar vam daje več stolpcev za razvrščanje in filtriranje ter več informacij na dosegu roke.
Ko filtrirate pogled in vključite vse želene stolpce, lahko to konfiguracijo (imenovano definicija pogleda ) shranite kot osebni pogled, tako da ji date ime. S tem vam ne bo treba nastavljati vsega tega filtriranja in vsakič izbrati postavitev stolpcev. Poleg tega ima Dynamics 365 for Customer Service na desetine vgrajenih (sistemskih) pogledov, kot so Moji aktivni primeri in Primeri, odprti v zadnjih 7 dneh. Vsi ti sistemski pogledi imajo opisno ime, ki olajša razumevanje, kaj gledate. Poglede si lahko ogledate na seznamu Pogled.
Če želite ustvariti osebni pogled na primere na podlagi obstoječega pogleda, sledite tem korakom:
Kliknite puščico navzdol takoj desno od imena pogleda.
Prikaže se spustni meni pogledov, ki se začne s sistemskimi pogledi; sledi Moji pogledi (osebni pogledi); in nazadnje ima na koncu nekaj ukaznih gumbov.
Kliknite gumb Ustvari osebni pogled na dnu spustnega menija.
S tem se odpre okno Napredno iskanje. (Upoštevajte, da ima okno Napredno iskanje gumb Shrani kot.)
Polje Išči je že privzeto nastavljeno na Primeri, zato vam tega ne bo treba spreminjati.
Kliknite puščico, ki kaže navzdol, da odprete spustni seznam na desni strani Uporabljeni shranjeni pogled.
Izberite ime pogleda, na katerem temeljite svoj osebni pogled.
Poizvedba in merila, ki se uporabljajo za pridobivanje primerov, se izpolnijo samodejno. Tega vam ne bo treba spremeniti, razen če ga želite prilagoditi z dodajanjem, brisanjem ali spreminjanjem meril.
Kliknite gumb Uredi stolpce.
Prikaže se okno Uredi stolpce.
Izberite stolpec s klikom v območju Naslov stolpca.
Okrog stolpca se prikaže zelena obroba, ki označuje, da je stolpec izbran.
V kontrolnikih za pogosta opravila, ki se nahajajo desno od naslovov stolpcev, kliknite levo ali desno puščico, da premaknete stolpec v levo ali desno.
Z ustreznim gumbom v kontrolnikih za pogosta opravila lahko dodate stolpce, odstranite stolpce ali spremenite lastnosti stolpcev.
Ko nastavite postavitev stolpcev tako, kot želite, preprosto kliknite V redu v oknu Uredi stolpce.
Okno Urejanje stolpcev se zapre in se vrnete v okno Napredno iskanje.
Kliknite gumb Shrani kot.
Prikaže se okno Shrani kot nov pogled.
Svojemu osebnemu pogledu dajte ime tako, da vnesete ime v polje Ime.
Polje z imenom je obvezno. (Upoštevajte rdečo zvezdico.)
Po želji lahko vnesete opis osebnega pogleda.
Kliknite Shrani.
Vaš osebni pogled se prikaže na seznamu Pogled, pod naslovom Moji pogledi, ki je krepko. Osebni pogledi so prikazani spodaj na seznamu, za sistemskimi pogledi.
Dynamics 365 for Customer Service ima veliko pogledov za iskanje vseh vrst elementov, kot so računi (stranke), stiki, dejavnosti in, da, vsi pomembni primeri. Do primera se lahko pomaknete tako, da ga poiščete v pogledu. Ker je poglede mogoče filtrirati in razvrščati, je s pogledom enostavno najti primer, ki ga iščete. Ker jih je tako enostavno najti, je mogoče same poglede uporabiti kot nekakšno čakalno vrsto. Z drugimi besedami, lahko spremljate pogled, na enak način lahko spremljate čakalno vrsto.
Kako preprečiti, da Microsoft Word odpira datoteke v načinu samo za branje v sistemu Windows Microsoft Word odpira datoteke v načinu samo za branje, zaradi česar jih je nemogoče urejati? Ne skrbite, metode so spodaj
Kako odpraviti napake pri tiskanju nepravilnih dokumentov Microsoft Word Napake pri tiskanju dokumentov Word s spremenjeno pisavo, neurejenimi odstavki, manjkajočim besedilom ali izgubljeno vsebino so precej pogoste. Vendar pa ne
Če ste med predstavitvijo uporabili pero ali označevalnik za risanje po diapozitivih PowerPoint, lahko risbe shranite za naslednjo predstavitev ali jih izbrišete, tako da boste naslednjič, ko ga pokažete, začeli s čistimi PowerPointovimi diapozitivi. Sledite tem navodilom za brisanje risb s peresom in označevalnikom: Brisanje črt ena na […]
Knjižnica slogov vsebuje datoteke CSS, datoteke Extensible Stylesheet Language (XSL) in slike, ki jih uporabljajo vnaprej določene glavne strani, postavitve strani in kontrolniki v SharePointu 2010. Če želite poiskati datoteke CSS v knjižnici slogov na založniškem mestu: Izberite Dejanja mesta→ Pogled Vsa vsebina spletnega mesta. Prikaže se vsebina spletnega mesta. Knjižnica Style se nahaja v […]
Ne preobremenjujte občinstva z ogromnimi številkami. V Microsoft Excelu lahko izboljšate berljivost svojih nadzornih plošč in poročil tako, da oblikujete svoje številke tako, da se prikažejo v tisočih ali milijonih.
Naučite se uporabljati SharePointova orodja za socialno mreženje, ki posameznikom in skupinam omogočajo komunikacijo, sodelovanje, skupno rabo in povezovanje.
Julijanski datumi se v proizvodnih okoljih pogosto uporabljajo kot časovni žig in hitra referenca za številko serije. Ta vrsta datumskega kodiranja omogoča trgovcem na drobno, potrošnikom in servisnim agentom, da ugotovijo, kdaj je bil izdelek izdelan in s tem starost izdelka. Julijanski datumi se uporabljajo tudi v programiranju, vojski in astronomiji. Drugačen […]
Spletno aplikacijo lahko ustvarite v Accessu 2016. Kaj je torej spletna aplikacija? No, splet pomeni, da je na spletu, aplikacija pa je le okrajšava za »aplikacijo«. Spletna aplikacija po meri je spletna aplikacija baze podatkov, do katere dostopate iz oblaka z uporabo brskalnika. Spletno aplikacijo gradite in vzdržujete v namizni različici […]
Večina strani v SharePointu 2010 prikaže seznam navigacijskih povezav v vrstici za hitri zagon na levi strani strani. Vrstica za hitri zagon prikazuje povezave do predstavljene vsebine spletnega mesta, kot so seznami, knjižnice, spletna mesta in strani za objavljanje. Vrstica za hitri zagon vključuje dve zelo pomembni povezavi: Povezava do vse vsebine spletnega mesta: […]
Pri preprostih težavah reševalec v Excelu običajno hitro najde optimalne vrednosti spremenljivke reševalca za ciljno funkcijo. Toda v nekaterih primerih ima Solver težave pri iskanju vrednosti spremenljivke Solver, ki optimizirajo ciljno funkcijo. V teh primerih Solver običajno prikaže sporočilo ali sporočilo o napaki, ki opisuje ali razpravlja o težavi, ki […]
