Izdelava vrtilnih tabel Excel za napovedovanje prodaje

Predpostavimo, da imate osnovne podatke o prodaji in ste pripravljeni ustvariti Excelovo vrtilno tabelo in združiti polje datuma za napoved prodaje. Kaj zdaj?

Recimo, da je vaša miza videti kot naslednja slika.

Tabela prikazuje prodajo po datumu in po prodajnem zastopniku.

Težava je v tem, da vam ni treba napovedati prodaje po prodajnem zastopniku. In ni vam treba napovedovati dnevne prodaje. V tem primeru je celotna ideja napovedovanje prodaje po mesecih. Corporate ni bilo vseeno, kdo je prodal ali kateri dan. Ne želijo vedeti, koliko je George Smith prodal 24. februarja. Želijo, da jim poveste, koliko bo vaša prodajna ekipa prodala januarja 2017. Za to ne potrebujete dnevnih podatkov o prodaji in ne potrebujete podatki prodajalca.

Vedeti morate mesečne vsote. S temi informacijami lahko ustvarite napoved, ki je racionalna in verodostojna. Dobili boste mesečne vsote, vendar morate najprej sestaviti vrtilno tabelo.

Kliknite eno od celic v tabeli.

Ko Excel ustvari vrtilno tabelo, mora vedeti, kje najti tabelo, ki vsebuje neobdelane podatke. Če začnete z izbiro celice v tej tabeli, Excel namesto vas poišče njene meje.

Pojdite na zavihek Vstavljanje traku in kliknite ikono vrtilne tabele v skupini Tabele.
Prikaže se pogovorno okno, ki je prikazano tukaj.

Tukaj povejte Excelu, kako najti osnovne podatke. V tem primeru so vaši podatki že na delovnem listu, v obliki Excelove tabele.

Izberite gumb možnosti Obstoječi delovni list, če želite, da se vrtilna tabela prikaže na istem delovnem listu kot tabela.
Zlasti med začetnim razvojem je koristno, da neobdelane podatke in vrtilno tabelo obdržite na istem delovnem listu.

Kliknite v polju za urejanje sklic na lokacijo in nato kliknite celico delovnega lista desno od tabele ali pod njo. Kliknite V redu. Vaš delovni list bo podoben tistemu, ki je prikazan tukaj.

Dokončajte definiranje vrtilne tabele s podoknom Polja vrtilne tabele.

Ko Excel ustvari vrtilno tabelo, jo zgradi desno in navzdol od celice, ki jo izberete. Če zaženete vrtilno tabelo levo od ali nad seznamom, vas bo Excel vprašal, ali res želite prepisati te celice.

Kliknite in povlecite polje Datum prodaje iz razdelka Polja v območje Vrstice.
Odvisno od različice Excela, ki jo uporabljate, lahko Excel v območje vrstic doda polje Meseci skupaj z datumom prodaje. Če je tako, boste videli mesec prodaje na delovnem listu kot polje vrstice nove vrtilne tabele.

Kliknite in povlecite polje Prihodek od prodaje iz razdelka Polja v območje Σ Vrednosti.

Zdaj imate vrtilno tabelo, ki prikazuje osnovno vrednost prihodkov od prodaje po datumu prodaje. Videti bi moralo nekako tako, kot je prikazana vrtilna tabela.

Posamezne dneve lahko prikažete tako, da kliknete razširitveno polje poleg katerega koli imena meseca.

Excel lahko samodejno vnese mesec v vrstice vrtilne tabele. Če ga ne želite tam, kliknite Mesec v območju vrstic podokna vrtilne tabele in povlecite mesec nazaj na razdelek Polja.

Medtem je običajno dobro, da pravilno oblikujete polje Vrednosti. Tukaj se uporablja oblika valute. Tu so koraki:

Ko je vidno podokno Polja vrtilne tabele, kliknite spustno puščico poleg vsote prihodkov od prodaje v območju Σ vrednosti.

V priročnem meniju izberite Nastavitve polja vrednosti.

Kliknite gumb Oblika številk.

Izberite obliko valute.

Prilagodite število decimalnih mest.

Kliknite V redu, da se vrnete v pogovorno okno Nastavitve polja vrednosti, in znova kliknite V redu, da se vrnete na delovni list.

Če uporabljate Excel 2016, ki omogoča samodejno časovno razvrščanje, bi morala biti vrtilna tabela prikazana, kot je prikazano tukaj. V nasprotnem primeru bodo vrstice odražale obdobja, uporabljena v viru podatkov vrtilne tabele. Če še vedno vidite posamezne datume, na primer namesto mesecev, si oglejte naslednji razdelek za informacije o razporeditvi posameznih datumov v daljša časovna obdobja.

Polje Prihodki od prodaje je zdaj oblikovano kot Valuta.