For mange selskaper er det å opprettholde rene data i Salesforce-organisasjonen din som å trene for mange mennesker. Mange selskaper motsetter seg å få vanen fra bakken, selv om de anerkjenner fordelene. Folk har ikke lyst til å ta seg tid til å sikre at rene data kommer inn i systemet, men de samme personene er raske til å stønne og stønne når de føler at rapporteringen deres i Salesforce er unøyaktig på grunn av dataene de ikke vil rense.
Når du kommer inn i disiplinen med å ikke legge søppel inn i Salesforce-organisasjonen din, vil du bli overrasket når du ikke får søppel ut. Akkurat som å endre atferd når du trenger å bli sunnere, tar det tid å bli disiplinert når det gjelder data, og det er en kontinuerlig vane å følge.
Vanligvis skyldes motstand mot å lage en datarensestrategi mangel på ferdigheter, budsjett eller begge deler. Selv uten budsjettet for å ansette en dedikert datatsar, bør du i det minste identifisere noen i organisasjonen din som er detalj- og prosessorientert, og som er flink til å organisere og klassifisere informasjon. Sørg for at gruppen som tar på seg dette ansvaret jobber direkte med salgs- eller markedsføringsteamene og er i stand til å håndheve adopsjon. Vanligvis faller dette ansvaret på en salgs- eller markedsføringsgruppe, eller på teamet for IT-forretningsapplikasjoner.
Hvis ledelsen ikke forstår hvordan de skal starte dette initiativet, kan kanskje en kostnads-ved-inaktivitetsanalyse hjelpe. Identifiser bedriftens nåværende kostnader ved å ikke håndheve rene data øverst i trakten. Kanskje det trengs flere mennesker for å rense data manuelt fordi selgerne ikke vil. Kanskje rørlednings- og territorieanalyse må gjøres i andre systemer (som krever flere mennesker og produkter å bygge). Identifiser hvor mange mennesker i avtalesyklusen som er involvert i enten å rydde opp i data senere eller håndtere kundeserviceproblemer som skyldes feil kundedata.
Når noen har blitt tildelt ansvaret for å fikse det skitne dataproblemet i bedriften din, trenger du en datastrategi. Å stole på eksterne dataleverandører alene for å komme opp med strategien din er farlig, fordi hvert selskap har sine egne unike behov og utfordringer når det gjelder å håndtere kunder.
For å komme opp med datastrategien din, følg denne oversikten:
Definer hvordan du vil standardisere dataene dine.
Firmanavn, gateadresser og poststandarder har alle offisielle og uoffisielle forkortelser. Dette er det vanskeligste trinnet fordi det er det første, og det er ingen sølvkule. Du og din bedrift må definere hva kvalitetsdata betyr i organisasjonen din.
Rengjør dataene dine.
Etter at du har opprettet standarder, få de nåværende dataene dine i form. Bestem navnekonvensjoner, gjør masseoppdateringer av visse felt på poster, bruk verktøy for å manipulere og transformere sett med data. Ta avgjørelser om når noe gammel informasjon bare skal arkiveres.
Nå som dataene er renset, kan du begynne å duplisere dem på nytt.
Bestem hvilke attributter du vil matche på, og om samsvaret må være nøyaktig eller ikke. Bestem hvor mange duper du kan ha ved å bruke ulike tredjepartsleverandøralternativer. Hvis det er dupliserte poster, når trumfer dataene til en post dataene i en annen post? Når disse er bestemt, slå sammen dataene. Reparent barnedata der det er nødvendig.
Berik, integrer og automatiser.
Planlegg å berike poster som kan ha manglende informasjon. Bestem en bedriftshierarkiplan og reflekter den i koblingen din i Salesforce.
Bekreft ofte.
Nå som du har blitt en renere dataorganisasjon, er det ikke tid til å hvile på laurbærene. Valider data regelmessig, rengjør og modifiser dupliserte eller unøyaktige data som på en eller annen måte kommer tilbake der, og gjenta.