Jo mer du bruker Salesforce for kontoadministrasjon, desto viktigere er det å vedlikeholde det over tid. Her er noen enkle verktøy for å holde kontodatabasen oppdatert.
Øker kontonøyaktigheten med Data.com
Alle har sin egen måte å skrive inn et firmanavn på, men når hver selger bruker sin egen metode, fører det til dupliserte kontoposter. I stedet for å krangle om hvilken metode som er best, kan du bruke Data.com for å gi deg det riktige navnet.
Data.com gir toppkvalitetsdata fra Dun & Bradstreet og er tilgjengelig i Salesforce mot en ekstra kostnad. Du kan bruke den til å automatisk rense kontopostene dine, og gi deg oppdatert informasjon for 83 kontofelt. Selgere kan også bruke Data.com til å umiddelbart importere nye kontoer og kontakter til Salesforce. Enten du utvider eksisterende data eller starter fra bunnen av, kan Data.com gi dataene du trenger uten å måtte forlate Salesforce.
Sletting av kontooppføringer
Hvis du (eller en underordnet) eier kontoer som må slettes, kan du slette dem én om gangen ved å bruke Slett-knappen på kontopostene. Det eneste forbeholdet her er at noen selskaper fjerner tillatelsen din til å slette kontoer helt. Hvis dette er tilfellet eller hvis du vil slette mange kontoer på en gang, ta kontakt med systemadministratoren. Systemadministratorer er de eneste brukerne i bedriften din som har muligheten til å masseslette poster. (Lite oppsiktsvekkende å innse at nerder har all makten, er det ikke?)
Når du sletter kontoposter, husk at du også sletter tilknyttede poster. Så hvis du sletter en konto, kan du potensielt fjerne kontakter, aktiviteter, muligheter og andre poster knyttet til kontoen. Du kan korrigere en feilaktig slettet post innen 15 dager etter slettingen ved å hente den fra papirkurven, men vær forsiktig før du sletter poster.