Tips for vedlikehold av Salesforce-kontodatabasen
Lær hvordan du opprettholder Salesforce-kontodatabasen effektivt. Oppdag verktøy som Data.com for bedre kontonøyaktighet.
Tips for vedlikehold av Salesforce-kontodatabasen
Jo mer du bruker Salesforce for kontoadministrasjon, desto viktigere er det å vedlikeholde kontodatabasen over tid. Her er noen enkle verktøy og metoder for å holde kontodatabasen oppdatert.
Øker kontonøyaktigheten med Data.com
Alle har sin egen måte å skrive inn et firmanavn på, men når hver selger bruker sin metode, fører dette til dupliserte kontoposter. I stedet for å krangle om hvilken metode som er best, kan du bruke Data.com for å sikre deg de riktige navnene.
Data.com gir toppkvalitetsdata fra Dun & Bradstreet og er tilgjengelig i Salesforce mot en ekstra kostnad. Dette verktøyet gjør det enkelt å:
| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
| Automatisk rensing | Rens kontopostene dine og oppdater informasjon for 83 kontofelt. |
| Import av nye kontoer | Umiddelbar import av nye kontoer og kontakter til Salesforce. |
Enten du utvider eksisterende data eller starter fra bunnen av, kan Data.com gi deg de dataene du trenger uten å forlate Salesforce.
Sletting av kontooppføringer
Hvis du (eller en underordnet) eier kontoer som må slettes, kan du gjøre dette på to måter:
- Ved å bruke Slett-knappen på kontopostene for å slette én om gangen.
- Kontakt systemadministratoren for å masse slette poster hvis mange kontoer skal fjernes.
Vær oppmerksom på at når du sletter kontoposter, så slettes også tilknyttede poster, som kontakter, aktiviteter og muligheter. Du kan gjenopprette feilaktig slettede poster innen 15 dager via papirkurven, men vær forsiktig før du sletter.
Avsluttende tips
- Regelmessig oppdatering av kontodata kan forbedre salgsprosessene.
- Bruk rapporteringsverktøy i Salesforce for å overvåke datakvaliteten.
- Vurder opplæring for ansatte i datastyring.
For mer informasjon om Salesforce, kan du besøke Salesforces offisielle nettsted.
36 Comments
Leave a Comment
Hvordan redigere og finne innhold i en Salesforce-innholdspost
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
Hvordan bruke flere markedsføringsautomatiseringskanaler for å promotere et arrangement
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
3 nivåer for å spore Twitter-engasjementer med markedsføringsautomatisering
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
Sammenligning av SugarCRM-utgavene
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Erkjenner fordelene med sosial CRM
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Hvordan få forretningsinnsikt med sosial CRM
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Beste praksis for sosial kundeservice
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Følger beste praksiser for Chatter i Salesforce
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Opprette en ny konto eller kontakt i Microsoft Dynamics CRM
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Hans Petter -
Dei tipsa om å bruke filtre er supert! Det hjelper meg å få oversikt over alt.
Gerd IT -
Endelig en guide som er lett å forstå og benytte seg av! Jeg kan ikke vente med å implementere disse tipsene
Ida 88 -
Glem ikke å ta sikkerhetskopier av databasen! Det kan redde deg i tilfelle et systemhaveri
Linda K. -
Har brukt disse tipsene i praksis, og jeg merker stor forskjell! Kontodatabasen ser mye mer ryddig ut nå.
Sara O. -
Elsker virkelig hvor lett det kan være å bruke Salesforce når databasen er ordentlig vedlikeholdt
Hanna L. -
Jeg har sett mange som klikker bort fra vedlikeholdet av databasen. Denne artikkelen kan virkelig åpne øynene deres!
Stefan F. -
Åh, så hjelpsomt! Jeg jobber med markedsføring og trenger alltid å holde kontaktene oppdatert
Silje R. -
Helt enig, det er lett å la databasen bli uorganisert. A propos, har noen prøvd å integrere automatiske oppdateringer
Torill M. -
Kan noen forklare hvilken innvirkning dette har på rapporteringen i Salesforce? Det er et godt poeng
Petter Skog -
For en flott guide! Vil dele dette på jobben. Vi har slitt litt med å holde oversikt.
Ragnar B. -
Har noen forslag til spesifikke verktøy som kan hjelpe? Det hadde vært veldig nyttig!
Cecilie N. -
Vet ikke hvordan jeg klarte meg før jeg fikk disse tipsene! Det har virkelig hjulpet at jeg har fått mer orden i databasene mine
Ola Nordmann -
Veldig nyttige tips! Vedlikehold av Salesforce-kontodatabasen er så viktig for å sørge for at alle opplysninger er oppdaterte.
Sigve -
Kjempetips! Spesielt med tanke på hvor fort ting kan gå galt hvis vi ikke er på ballen
Janne K. -
Takk for at du tok deg tid til å skrive dette! Kan bli en skikkelig hjelp for mange av oss.
Tor J. -
Et liten fun fact for dere: Det er lurt å sette opp påminnelser for vedlikeholdet
Anna M. -
Har alltid hatt problemer med å holde virksomhetens Salesforce-database i orden. Takk for disse gode tipsene!
Kari Berg -
Takk for info! Jeg jobber i IT og trenger alltid nyttige tips for vedlikehold. Fortsett med det gode arbeidet!
Ruben 94 -
Jeg blir alltid frustrert når jeg ser gamle data. Takk for gode tips til vedlikehold
Frank 2023 -
Godt å se at folk er opptatt av vedlikehold! Det er lett å bli litt lat når man har mye å gjøre
Simen A. -
Det er så lett å la ting hope seg opp. Denne artikkelen inspirerer meg til å komme i gang med vedlikeholdet
Martin K. -
Veldig nyttig artikkel! Jeg har brukt et par av tipsene i forrige uke, og jeg ser allerede forbedringer
Elin S. -
Kan noen gi meg råd om hvordan man best kan holde styr på notater og vedlegg i databasen
Lina S. -
Spennende lesning! Har dere noen erfaringer med hvordan vedlikehold påvirker kundetilfredshet
Vibeke N. -
En litt humoristisk side av hele greia: man kan si at en "ren" databasen er som et friskt pust i hverdagen
Emma Johansen -
Jeg har nylig begynt å bruke Salesforce, og disse tipsene er gull verdt! Takk for at du delte
Willy M. -
Virkelig god informasjon, takk! Jeg ser allerede forbedringer med en gang.
Mia J. -
Alle som bruker Salesforce burde virkelig ta seg tid til å følge disse tipsene. Det sparer så mye tid på sikt!
Rolf IT -
Har akkurat slettet mange unødvendige kontakter. Dere skulle sett hvor mye mer effektivt systemet er nå
Grethe D. -
For en opplysende artikkel! Kan du lage noe om dataanalyse med Salesforce også? Det hadde vært interessant
Noah A. -
Husker jeg glemte å oppdatere kontaktene mine en gang, det ble en skikkelig utfordring da
Ida Elveseter -
Akkurat det jeg trengte! Skal sette av tid i helgen til å rydde opp i kontodatabase.
Marie Kristiansen -
En skikkelig god artikkel! Setter pris på det grundige arbeidet dere gjør her
Liv M. -
Ser ut som dette vil bli en del av min nye rutine! Takker for påminnelsen.
Per Hansen -
Enig med deg, det er så lett å glemme vedlikehold av databasen. Har du noen spesifikke verktøy du anbefaler for dette
Jens123 -
Flott innlegg! Jeg har jobbet med Salesforce i flere år, og jeg vil si at jevnlig vedlikehold er helt essensielt