Når du starter Microsoft CRM, er det første du møter på hjemmesiden. Hjemmesiden er ikke bare det første stedet du lander, det er stedet du alltid kan gå tilbake til hvis du finner deg selv forvirret i et hav av skjermer. Figur 1 viser en typisk hjemmeside med de ulike delene.
Figur 1: En typisk hjemmeside.
Panelet til venstre på hovedskjermen på startsiden inneholder to funksjoner – Hjem og Innstillinger. Den første funksjonen, Hjem, bringer deg til selve hjemmesiden. Hvis du allerede er plassert på hjemmesiden, vil du ikke kjøpe noe å velge Hjem-alternativet. Den andre funksjonen, Innstillinger, lar deg utføre et bredt spekter av tilpasninger.
Du kan velge mellom seks grunnleggende kategorier av innstillinger, som vist i figur 2. Kategoriene er som følger:
Figur 2: Kategorier av innstillinger.
Som standard er startsiden din satt til gjeldende dato og viser forfalte aktiviteter, aktiviteter du må gjøre i dag og aktiviteter planlagt i morgen.
Alle de viste aktivitetene er kategorisert etter
Hver kolonne kan sorteres separat ved å klikke på kolonneoverskriften. Denne sorteringsfunksjonen er egentlig en vippebryter, som lar deg sortere vekselvis i stigende eller synkende rekkefølge.
Du kan sjekke ut aktivitetene dine for en annen dato ved å klikke på Kalender-knappen som er til høyre for dagens dato. Hvis du velger Kalender-knappen, dukker det opp en månedskalender. For å velge en annen dato innenfor samme kalendermåned, klikk (bare én gang) på ønsket dato. Du kan velge en helt annen måned ved å klikke på høyre eller venstre pil i kalendervisningen.
Hvis du velger en annen dato enn dagens dato, ser du ikke lenger Forfalt eller morgendagens aktiviteter. For enhver annen dato enn dagens dato, får du bare se den aktuelle dagens handling.
Ved å dobbeltklikke på en dato fra popup-kalenderen kommer du umiddelbart til den første aktiviteten som er planlagt for deg den dagen.
Den midtre delen av hjemmesiden er kjent som infovisningen. Infovisningen inneholder listen over aktivitetene dine, og mot høyre side av vinduet er en serie ikoner som lar deg opprette nye aktiviteter raskt.
Vise og redigere aktiviteter
For å vise eller redigere en spesifikk aktivitet, klikk på oppføringen i midten av infovisningsvinduet. Aktiviteten åpnes i et nytt vindu, slik at du kan se gjennom den og/eller gjøre nødvendige endringer i den. Følg disse trinnene for å revidere en avtale:
1. Klikk hvor som helst på avtaleoppføringen i infovisningen.
Et vindu vises med avtaledetaljer.
2. Marker og endre hvilket som helst av de tilgjengelige feltene.
3. Klikk på Lagre og lukk-knappen øverst til venstre i vinduet.
Du går tilbake til startsiden.
Opprette aktiviteter
Du kan opprette aktiviteter på mange måter, men startsiden lar deg gjøre det raskt og enkelt. Mot høyre side av infovisningen ser du seks aktivitetsrelaterte ikoner. Ved å klikke på noen av disse ikonene oppretter du en aktivitet for deg selv eller for noen andre i teamet ditt. Følg disse trinnene for å planlegge en aktivitet:
1. Under Opprett en aktivitet på hjemmesiden klikker du på det aktuelle ikonet for aktiviteten du vil opprette.
Et vindu vises som lar deg legge inn relevant informasjon.
2. Skriv inn alle nødvendige felter.
3. Klikk på Lagre og lukk-knappen øverst til venstre i vinduet.
Du går tilbake til startsiden.
Hvis du oppretter eller endrer en aktivitet og mener at den skal vises i informasjonsvisningen, men du ikke finner den, klikker du på Oppdater-ikonet til venstre for Opprett en aktivitet-delen. Infovisningen vises på nytt med gjeldende data. Noen ganger fungerer dette trikset. Andre ganger ser det ikke ut til å fungere, men problemet ligger vanligvis i grensesnittet mellom tastaturet og stolen.
Kunngjøringsområdet på hjemmesiden er plassert i den nedre tredjedelen av vinduet. Det er her medlemmer av teamet ditt kan legge ut meldinger til alle om bedriftsomfattende hendelser eller problemer. Du kan for eksempel bruke denne delen til å sende en påminnelse om en kommende prisendring eller om en revidert ferieplan. Figur 3 illustrerer en typisk kunngjøring, inkludert en hyperkobling til et nettsted som inneholder tilleggsinformasjon.
Figur 3: En kunngjøring med en hyperkobling.
Hvis en kunngjøring er for lang, eller hvis flere aktive kunngjøringer vises, kan du bruke rullefeltet på høyre side av vinduet for å se gjennom alt publisert materiale.
I nedre høyre hjørne av kunngjøringsvinduet er alternativet Vis alle kunngjøringer. Hvis du velger dette alternativet, kommer du til et fullskjermsvindu som mer praktisk viser kunngjøringene dine hvis du har flere enn noen få. Du går tilbake til startsiden enten ved å velge det alternativet fra navigasjonslinjen eller ved å velge alternativet Tilbake til startsiden i nedre høyre hjørne.
En kunngjøring kan inneholde en lenke til materiale som er lagt ut på et nettsted. Hvis ja, klikker du på hyperkoblingen i kunngjøringsvinduet, kommer du direkte til det innlegget. Når du lukker dette nettstedet, returneres du automatisk til enten startsiden din eller til visningsvinduet for kunngjøringer.
Hurtigopprettingsområdet lar deg enkelt opprette nye kontoer, kontakter, kundeemner eller muligheter.
Forretningskrevende og forretningsanbefalte felt vises i praktisk talt alle typer poster. Hurtigopprettingsfunksjonen bringer deg til et vindu som lar deg angi bare de spesifikke feltene som er obligatoriske felt. Hurtigoppretting krever at du bare oppgir to felt for å sette opp en konto: i tilfelle av kontooppretting, bare kontonavnet og eierfeltene. Disse obligatoriske feltene har alltid feltetikettene vist i rødt. Dette begrensede settet med felt er det som gjør Hurtigoppretting raskt, men det påstår deg å gå tilbake senere og fylle ut så mye informasjon som mulig.
Navigasjonslinjen, vist i figur 4, er den raskeste og enkleste måten å komme seg fra hjemmesiden til noen av de andre modulene.
Figur 4: Navigasjonslinjen.
Selv om du går til en av de andre modulene, er navigasjonslinjen alltid tilgjengelig, og du kan bruke den til å komme tilbake til startsiden når som helst. For de menneskene som bare blir involvert i en CRM-applikasjon eller de som kommer fra et enklere system, er det noen ganger for lett å gå seg vill i det som kan virke som en myriade av lignende skjermer. Hjemmeside-knappen på navigasjonslinjen er alltid der for deg, som et spor av brødsmuler som leder deg hjem.
Microsoft CRM lagrer ikke automatisk data for deg. Du må huske å klikke på Lagre-knappen når du er ferdig med å legge inn informasjon. Så selv om du plutselig er litt borte, husk å klikke på Lagre før du klikker på Hjemmeside-knappen.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
