Personal Information Managers (PIM) og Contact Management Systems (CMS) ble introdusert på midten av 1980-tallet. Både PIM- og CMS-systemer gjorde det mulig for deg å organisere navn, adresser og telefonnumre for alle forretningskontaktene dine. PIM-er ble erstattet av Sales Force Automation (SFA)-systemer på slutten av 1980-tallet. Produkter som ACT og GoldMine kombinerte i utgangspunktet planleggingsfunksjoner med kontaktadministrasjon. På midten av 1990-tallet utviklet disse systemene seg til enkle Customer Relationship Management (CRM)-systemer, og forsøkte å involvere ikke bare selgere, men også kundeservice og ledelse.
Microsoft Dynamics CRM 3.0 (det er det offisielle navnet) er neste generasjon CRM-systemer. Microsoft CRM er basert på .NET (uttales dot-net )-teknologi, utviklet av Microsoft. Ikke bare har Microsoft CRM funksjonalitet for salg, kundeservice og nå markedsføring, det drar store fordeler av Internett, eller mer spesifikt, webtjenester. Dette webtjenestefokuset er det som definerer .NET-strategien. I et nøtteskall gjør webtjenester det mulig å enkelt integrere applikasjoner, raskt konfigurere for å møte bedriftens behov og utvides til både interne og eksterne brukere.
Microsoft CRM har en posttype eller enhet som kalles en kontakt. En kontakt , i denne forstand, er en person. Det er et konsept hentet fra Microsoft Outlook. Faktisk kan kontaktposter fra Outlook overføres direkte til kontaktposter i Microsoft CRM.
Microsoft CRM kaller selskapets poster kontoer . Bedrifter (kontoer) og personene som jobber på hver av dem (kontakter) kan være relatert til hverandre i systemet.
En kontakt er en person og en konto er et selskap. En kunde er enten en person eller et selskap.
Bedriftsledere sier ofte at deres viktigste bedriftsaktivum er deres database med potensielle kunder og kunder. Ved å neglisjere, for øyeblikket, alle de kraftige verktøyene innen CRM, er det mest grunnleggende det som lønner seg raskest. Og den raske utbetalingen er resultatet av å ha ett sentralt, organisert, tilgjengelig depot for all informasjon knyttet til dine kunder og potensielle kunder. Selv om du aldri oppretter noen arbeidsflytregler, aldri kobler systemet til et nettsted, eller aldri automatiserer tilbudssystemet, vil du være langt foran bare ved å organisere dataene dine i én sammenhengende database.
Du vil også lagre andre typer informasjon i Microsoft CRM. Systemet kommer til å være ditt universelle referanseverktøy - din Rolodex, din personalkatalog og dine gule sider på ett sted. Du vil også ha poster for leverandører, ansatte og konkurrenter.
I tillegg har Microsoft CRM viktig informasjon som vil hjelpe deg med å administrere og ta bedre informerte beslutninger om virksomheten din. Denne informasjonen inkluderer muligheter for å spore salgssyklusene dine, saker for å spore kundeserviceproblemer og kampanjer for å spore resultatene av markedsføringskampanjene dine.