Salesforce1-applikasjonen er veldig enkel å navigere og ble designet på en måte som ligner på mange andre apper du sannsynligvis bruker. La oss se på noen få navigasjonstips og verktøy for å komme deg godt på vei til å bruke appen som en proff.
Salesforce1-navigasjonsmenyen er der du bør begynne. Du kan veksle mellom navigasjonsmenyen ved å velge menyikonet øverst til venstre i appen.
Bruke Salesforce1-navigasjonsmenyen.
Navigasjonsmenyen kan tilpasses, så hvis standardkonfigurasjonen ikke oppfyller organisasjonens behov, kan du endre elementene som vises og rekkefølgen de gjør.
Du kan velge elementene som alltid skal vises øverst i menyen, for eksempel oppgaver eller dashbord. Dette kalles den valgte listen. Det første elementet du velger for den valgte listen vil være landingssiden for appen. Med andre ord, det er det brukerne først vil se når de logger på.
Ha brukeradopsjon i tankene når du setter opp navigasjonsmenyen. Sett elementene som brukerne vil bruke oftest på toppen av listen, fordi navigasjonsmenyen ikke er brukerspesifikk og hele organisasjonen vil se den samme Valgte listen.
Under Valgt-listen ser du en Nylig-liste, som viser deg de siste objektene du har fått tilgang til, enten på nettleseren eller mobilversjonen av Salesforce.
Til slutt er den siste delen Apps-menyen.
Alt som er representert som en fane i Salesforce kan være synlig for en bruker i navigasjonsmenyen. Brukere kan bare se fanene og elementene i navigasjonsmenyen som de har tillatelse til å få tilgang til via sine Salesforce-profiler.
Velg Oppsett → Mobiladministrasjon → Salesforce-navigasjon. Chatter-innstillingssiden vises.
Bruk pilene Legg til og fjern for å flytte elementene du ønsker inn i eller ut av kolonnen Valgt. Bruk opp- og ned-pilene for å omorganisere rekkefølgen på elementene i listen. Elementet kalt Smart Search Items blir din siste liste og utvides til flere elementer som du nylig har hatt tilgang til. Alt over Smart Search Items-elementet blir en del av den valgte listen i menyen, og alt under det faller under applisten i menyen.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre for å lagre arbeidet ditt. Navigasjonsoppsettet ditt er fullført! Nå kan du logge på via mobilenheten din for å se endringene du har gjort.
Det er et flott verktøy som du kan laste ned via Google Chrome Nettmarked, kalt Salesforce1 Simulator. Den viser et stort mobilgrensesnitt på skrivebordet ditt der du kan veksle og forhåndsvise endringene og tilpasningene du har gjort til Salesforce1.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
