Det er enkelt å spore kontoteamene dine i Salesforce. Hvis du er så heldig å jobbe med store selskaper, vet du sannsynligvis at det krever et team med mennesker for å vinne komplekse avtaler og opprettholde store kontoer. Kontoeier-feltet kan identifisere den primære ansvarlige, men ofte må du vite hvem du skal gå til for et bestemt formål, eller kanskje kontoeieren bare er sykemeldt. Kontoteam lar deg liste opp alle personene i bedriften din som jobber med en konto og detaljere deres spesifikke roller.
Velg Oppsett → Tilpass → Kontoer → Kontoteam. Oppsettsiden for kontoteam vises.
Klikk Aktiver kontoteam, merk av for Kontoteam aktivert, og klikk deretter Lagre. Siden for valg av sideoppsett vises, og lar deg velge alle kontosideoppsettene du vil legge til den relaterte listen Kontoteam. Hvis du har kontotyper (og oppsett) som aldri krever teamsamarbeid, ikke legg til den relaterte listen i disse.
Velg kontosideoppsettene du vil legge til den relaterte listen Kontoteam til, og klikk Lagre. Kontoteamoppsett-siden vises, der du kan velge å definere teamroller for organisasjonen din. Dette trinnet er valgfritt.
Aktivering av kontoteam.
Nå som kontoteam er aktivert for organisasjonen din, for å gi kreditt til teamet ditt og sørge for at andre vet hvem de skal ringe, gå til en kontopost og følg disse trinnene:
Rull ned til den relaterte listen Kontoteam eller klikk på koblingen Kontoteam øverst på siden. Hvis du ikke ser den relaterte listen Kontoteam, ber administratoren din aktivere funksjonen i oppsett.
Klikk på Legg til-knappen for å legge til opptil fem teammedlemmer. Siden Nye kontoteammedlemmer vises.
Legg til medlemmer av kontoteamet.
Bruk teammedlemsoppslagene til å velge andre brukere av Salesforce som jobber med denne kontoen. Du kan alltid gå tilbake og legge til flere senere.
(Valgfritt) Spesifiser delingstilgangen du vil gi for denne kontoen, dens muligheter og dens tilfeller.
Velg riktig rolle i rullegardinlisten Teamrolle.
Klikk Lagre. Du kommer tilbake til kontopostens detaljside med kontoteamet ditt oppført.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
