Hvis Salesforce-kampanjen din er designet for å få mottakere til å svare via telefon eller e-post, kan representantene dine manuelt oppdatere poster når de samhandler med kampanjemedlemmer. Det kan hende at representanter må opprette kundeemne- eller kontaktoppføringer først hvis du ikke har laget mållisten fra Salesforce. For eksempel, hvis du leier en tredjepartsliste for en e-postkampanje, kan det hende at respondenten ennå ikke er registrert i Salesforce.
Følg disse trinnene for å manuelt oppdatere et potensielt salg eller kontakt som svarer på en kampanje:
I sidefeltet Søk, søk etter kundeemnet eller kontakten. Hvis du ikke finner kundeemnet eller kontaktposten, oppretter du den.
Gå til den spesifikke lead- eller kontaktpostsiden.
Klikk på Rediger-knappen, gjør eventuelle endringer i posten og klikk på Lagre. Du kan for eksempel bruke feltene til å legge inn tilleggsinformasjon gitt av respondenten.
Bruk de relaterte listene til å logge all relatert informasjon eller fremtidige aktiviteter.
I de tilfellene når mållisten din ble bygget eksternt, må representanter legge til medlemmet i kampanjen.
For å legge til et medlem manuelt i en kampanje, gå til kundeemne- eller kontaktposten og følg disse trinnene:
I den relaterte listen Kampanjehistorikk klikker du på Legg til i kampanje-knappen. En oppslagsboks vises.
Velg riktig kampanjevisning fra rullegardinlisten Søk i for å begrense alternativene, og bruk søkefeltet til å finne en kampanje i den visningen. Søkeresultatsiden vises.
Klikk på kampanjenavnet. Siden Nytt kampanjemedlem vises.
Velg riktig medlemsstatus fra rullegardinlisten Status og klikk på Lagre. Kampanjemedlemsdetaljsiden vises.
Hvis kundeemnet eller kontakten allerede er knyttet til kampanjen i Salesforce, vil du oppdatere medlemsstatusen når han eller hun svarer.
For å oppdatere medlemsstatus manuelt, gå til kundeemne eller kontaktpost og følg disse trinnene:
Rull nedover siden til den relaterte listen Kampanjelogg, og klikk på Rediger-knappen ved siden av det relevante kampanjenavnet. Siden Redigering av kampanjemedlem vises.
Bruk rullegardinlisten Status for å endre status, og klikk deretter på Lagre.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
