Hvis du administrerer muligheter ved å bruke Salesforce der produktene eller tjenestene dine leveres over tid, kan du opprette tidsplaner for produktene dine etter mengde, inntekt eller begge deler. Ved å bruke tidsplaner kan du og brukerne dine dra nytte av det på flere måter:
Systemadministratoren din må først sette opp produktene dine med planlegging.
Etter at planlegging er aktivert for et produkt, setter du opp en tidsplan ved å gå til detaljsiden for mulighet og følge disse trinnene:
Klikk på ønsket produkt i kolonnen Produktnavn i den relaterte listen Produkter. En salgsmulighetsside vises med en planrelatert liste.
Klikk på Etabler-knappen i den relaterte listen Planlegg. En Etabler tidsplan-side vises. Hvis du ser en Re-etabler-knapp i stedet for en Etabler-knapp, har du allerede en eksisterende tidsplan. Ved å klikke på Gjenopprett sletter du den gamle tidsplanen og oppretter en ny ved å ta deg til siden Opprett tidsplan.
Fyll ut feltene og klikk Lagre. Feltene dine kan variere, avhengig av om produktet er satt opp for mengde, inntekt eller kombinert planlegging. Når du klikker Lagre, vises en tidsplan basert på valgene dine.
Gjennomgå og endre tidsplanen. Hvis inntektene eller mengdene ikke er like over periodene du først etablerte, kan du skrive over verdiene i tidsplanen. Det kan for eksempel hende at disse beløpene ikke er like hvis kunden din har forhandlet seg frem til ulike typer rampede betalinger, eller flere betalinger på bestemte tider av året for å imøtekomme tyngre sesongbaserte forretninger.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Produktsiden for salgsmulighet vises igjen med tidsplanen du har opprettet.
I løpet av en mulighet, hvis vilkårene endres, kan du justere tidsplanen for et produkt ved å klikke på knappene på salgsmulighetsproduktsiden. For å få tilgang til en salgsmulighetsside, gå til den relevante salgsmulighetsposten, bla ned til den relaterte listen Produkter og klikk på ønsket produktkobling fra produktkolonnen. Mulighetsproduktsiden for det valgte produktet vises med en planrelatert liste. Du kan gjøre følgende med timeplanen:
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
