Mye av Salesforce1 på dette tidspunktet er bare å aktivere det for brukerne og organisasjonen. Det er imidlertid noen få ting du kan tilpasse og justere for å gjøre det enkelt og effektivt å jobbe i felten. Du kan definere brukerne som kan få tilgang til Salesforce1, tilpasse hvordan data vises i den, lage handlinger for å legge til nye poster, og justere den for å få den til å matche utseendet og følelsen til bedriftens merkevarebygging. La oss se på hvordan du finner og utfører noen av disse konfigurasjonene.
Salesforce gjør denne tilpasningen enkel ved å gi administratorer Salesforce1-veiviseren, som veileder brukere med trinnvise tilpasningsalternativer for å sikre at administratorer ikke overser noen funksjoner.
For å begynne å konfigurere Salesforce1, naviger til Oppsett-menyen og følg disse trinnene:
Bruke Salesforce1 Hurtigstart-menyen.
Klikk på Salesforce1 Quick Start fra menyens venstre sidefelt. Salesforce1-oppsettsiden vises.
Klikk på knappen Start hurtigstartveiviser. Hurtigstartveiviser-siden vises.
Klikk La oss komme i gang. I det første trinnet kan du sette opp navigasjonsmenyen til venstre for brukerne dine i Salesforce1-mobilappen. Du kan omorganisere eller fjerne elementer ved hjelp av et dra-og-slipp-grensesnitt.
Klikk Lagre og Neste for å gå videre til å arrangere globale handlinger. Globale handlinger lar brukere opprette nye poster raskt og enkelt, men disse postene er ikke knyttet til noen andre poster i Salesforce. En salgsmulighetspost vil for eksempel ikke automatisk knyttes til en kontopost.
Klikk Lagre og Neste og deretter Lag kompakt layout for å gå videre til å lage en kompakt layout. Det kompakte oppsettet som brukes av Salesforce1 bestemmer hvilke nøkkelfelt som skal vises øverst i postdetaljvisningen på appen. Du kan for eksempel velge å vise en kontakts navn, e-post og telefonnummer øverst i kontaktpostene dine i Salesforce1 for rask visning.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre og Neste for å forhåndsvise den grunnleggende konfigurasjonen så langt. Her kan du se på ulike aspekter av konfigurasjonen din og se en simulering av mobilappen.
Etter å ha forhåndsvist hvordan Salesforce1 vil se ut, klikk på Neste for å invitere noen pilotbrukere til å ta en prøvetur og gi deg tilbakemelding. Denne siden lar deg sende e-post til disse brukerne direkte. Begynn å skrive inn navnene deres i Til-feltet, og hvis de finnes i Salesforce, vil de bli foreslått mens du skriver.
Klikk Send og deretter Fullfør når du er ferdig. Gratulerer! Det grunnleggende oppsettet av Salesforce1 er fullført, og du blir tatt tilbake til oppsettmenyen. Nå kan du konfigurere noen andre aspekter av appen, for eksempel in-app eller push-varsler, utseende og merkevarebygging av appen, eller brukertilgang til den.
Inviterer pilotbrukere til å prøve Salesforce1 og gi tilbakemelding.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
