Referrals-fanen på GoldMine 8-hovedskjermen lar deg koble én post til en annen eller én post til mange andre. GoldMines Referrals-fane er relasjonell, noe som betyr at ett datastykke kobler til flere deler av andre data.
Ved å koble en post til en annen kan du raskt se hva forholdet mellom to eller flere poster kan være. Anta for eksempel at regnskapsføreren din henviste 17 andre kunder til deg. Du takker henne og registrerer hver av henvisningene i regnskapsførerens GoldMine-post. Får henne til å se mye viktigere ut, ikke sant?
En viktig merknad er at Referrals-fanen er toveis, så etter at du kobler A til B, blir B koblet tilbake til A. Forholdet fungerer som en vippebryter. Ved å dobbeltklikke på en henvisningsoppføring vises posten som henvisningen er knyttet til. Du kan gå tilbake til den opprinnelige posten ved å dobbeltklikke på henvisningslisten igjen.
I dette bildet kan du se to poster knyttet til hverandre i Henvisninger-fanen:
Selv om du ikke trenger å spore potensielle kunder du har gitt ut til forhandlere, kan det være lurt å bruke Henvisninger-fanen for en slags relatert aktivitet. Å jobbe med en konto som bruker en konsulent (eller en regnskapsfører eller en advokat) gir en mulighet til å bruke fanen Henvisninger. En henvisning er spesielt nyttig hvis den samme konsulenten dukker opp i andre kontoer hos deg, og den er også relevant hvis du er en del av et distribusjonssystem på flere nivåer.
Følg disse trinnene for å opprette en henvisningslenke:
Fra hovedskjermbildet for GoldMine klikker du på Referrals-fanen.
Høyreklikk i området under fanen og velg Ny fra hurtigmenyen.
Et vindu som viser alle postene i databasen din vises.
Dobbeltklikk på posten du vil koble til.
Dialogboksen Henvisningsegenskaper vises, slik at du kan angi henvisningsinformasjonen. På venstre side av dialogboksen ser du den opprinnelige posten og et tomt referansefelt under den. På høyre side av dialogboksen er oppføringen for posten som henvisningen plasseres til. Du bruker de to referansefeltene (ett for hver post) for å angi hva forholdet er mellom de to postene.
Hvert av disse to referansefeltene kan ha en oppslagsliste. Hvis du planlegger å gjøre omfattende bruk av henvisninger, bør du sette opp disse oppslagslistene for å sikre en viss konsistens i relasjonene du bruker.