Hvis du eier eller kjøper en liste og har til hensikt at teamene dine skal følge opp alle postene, kan du importere listen til Salesforce som kundeemneposter og automatisk koble postene til en kampanje. Her finner du ut hvordan du velger en liste på datamaskinen din som skal importeres, masseknytter ulike egenskaper til listen (som leadkilden eller kampanjen), utfører importen og verifiserer at innstillingene dine kom gjennom.
Følg disse trinnene for å importere en liste og tilskrive den til en kampanje:
På kampanjeposten klikker du på Avansert oppsett-knappen, kontrollerer at medlemsstatusene er nøyaktige, og går deretter tilbake til kampanjeposten ved å klikke på Tilbake-knappen i nettleseren din.
Klikk på Administrer medlemmer-knappen. En rullegardinliste vises.
Velg alternativet Legg til medlemmer – Importer fil. Veiviseren for import av kampanjemedlemmer starter.
Velg høyrepilen (>) ved siden av alternativet Leads. Dette starter importveiviseren. Angi hva slags data du importerer (Leads).
Velg hvilken type import du vil gjøre. Du kan velge å legge til nye poster, oppdatere eksisterende eller begge deler. I dette eksemplet velger du Legg til nye poster. Det valgte alternativet utvides.
Hvis importen din inkluderte kundeemner som kanskje allerede er i Salesforce, velg et alternativ for Match Lead By-valglisten. Du kan bekrefte en eksisterende oppføring ved å matche kundeemnets navn, e-postadressen eller en unik Salesforce-ID.
(Valgfritt) Bruk rullegardinlisten til å velge en kundeemnekilde som de importerte kundeemnene skal knyttes til.
(Valgfritt) Bruk den neste rullegardinlisten for å velge en tildelingsregel.
(Valgfritt) Velg avmerkingsboksen Bruk tilordningsregelinnstillinger for å sende e-postvarsling til posteiere. Som standard vil disse importerte kundeemnene bli tildelt kampanjen du var på før du startet importveiviseren.
(Valgfritt) Merk av for Utløs arbeidsflytregler og -prosesser hvis du vil at arbeidsflytregler og -prosesser skal starte på disse postene.
Forbered filen ved å følge instruksjonene som veiviseren gir deg. Du kan legge til og fylle ut en kolonne for Medlemsstatus med mindre alle poster vil bruke standard medlemsstatus. ELLER legg til og fyll ut en kolonne for hovedeier med mindre du er eieren eller du bruker regler for tildeling av potensielle kunder. Lagre filen i .csv-format på datamaskinen.
I veiviseren klikker du på hvilken type .csv-fil du vil laste opp. Dialogboksen Velg fil vises. La alternativet Tegnkode være som det er.
Finn filen og klikk Åpne. Dialogboksen lukkes, og filnavnet vises i feltet.
Når du er ferdig, klikker du på Neste. Edit Mapping-trinnet i veiviseren vises, der du bekrefter tilordningen av Salesforce-feltet til riktig kolonne i den opplastede filen.
Tilordne feltene ved å sammenligne radene i kolonnen Mapped Salesforce Object med den tilsvarende CSV Header-kolonnen. Salesforce vil prøve å gjøre noe automatisk kartlegging i et forsøk på å spare deg for litt tid. Hvis en tilordning er feil, klikker du Endre i Rediger-kolonnen for raden du vil fikse. Hvis en rad ikke ble kartlagt automatisk i det hele tatt, klikker du Kart i Rediger-kolonnen for å etablere tilordningen selv. Et popup-vindu vises med en liste over kundeemnets felt. Velg et felt for å bekrefte at du vil at feltet skal tilordnes med den tilsvarende .csv-overskriften, og klikk på Kart.
Når du er ferdig, klikker du på Neste. Gjennomgå og start import-trinnet i veiviseren vises.
Se gjennom og bekreft valgene dine, hvor mange felt du har tilordnet, og hvor mange felt på .csv-en du ikke har tilordnet. Når du er ferdig, klikker du på Start import-knappen. Et bekreftelsesvindu dukker opp. Fordi store filer kan ta en stund, får du en e-post når importen er fullført. De nye kampanjemedlemmene dine vises under kampanjeposten din, som du kan få tilgang til fra fanen Kampanje.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
