Før du legger til Salesforce-innhold, kan du lagre filer i Salesforce på Dokumenter-fanen. Selv om den ikke er like robust som innhold, er fanen Dokumenter fortsatt tilgjengelig og nyttig på mange måter. Du kan for eksempel være vert for bilder referert til i e-postmaler, tilpassede apper, felt og til og med Force.com-nettsteder på Dokumenter-fanen. Disse filene endres vanligvis ikke ofte og trenger definitivt ikke å samarbeides om, så du kan fortsette å lagre dem ved å klikke på Dokumenter-fanen.
Du kan også tenke på Dokumenter-fanen som et sted hvor systemadministratorer lagrer filer. Men hvis du trenger muligheten til å forhåndsvise filer, samarbeide om dem med Chatter eller lagre større filer, hører disse filene hjemme i Salesforce Content.
For å opprette en dokumentmappe må du først ha tillatelsen Administrer offentlige dokumenter. (Hvis du ikke er sikker på at du har det, kan du raskt finne ut ved å se om du kommer forbi trinn 1 i den følgende listen. Hvis du ikke klarer å komme forbi trinn 1, spør administratoren din om å hjelpe.) For å fortsette , gå til Dokumenter-fanen og følg disse trinnene:
Klikk på koblingen Opprett ny mappe under overskriften Dokumentmapper. En ny dokumentmappe-side vises.
Skriv inn et navn for mappen i feltet Dokumentmappe.
Bruk rullegardinlisten Offentlig mappetilgang for å velge tilgangsrettigheter.
Klikk på alternativknappene for å velge hvem som skal ha tilgang til mappen.
Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Siden Mappenavn Dokumenter vises, og du kan begynne å legge til nye dokumenter i den nye mappen.
Før representanter kan begynne å bruke dokumenter i Salesforce, må du eller noen i bedriften din først legge til dokumentene i dokumentbiblioteket.
Når du laster opp dokumenter, er filstørrelsesgrensen for hver enkelt fil 5 MB. For noen selskaper kan dette være gjennomsnittsstørrelsen på en PowerPoint-presentasjon eller en PDF-fil med grafikk, så planlegg deretter.
For å legge til et dokument og laste opp filen, logg på Salesforce og følg disse trinnene:
Klikk på plusstegnet øverst til høyre for fanene og velg deretter Dokumenter. En Last opp nytt dokument-side vises.
Skriv inn et navn for filen i feltet Dokumentnavn. Hvis du vil at dokumentnavnet skal samsvare nøyaktig med filnavnet, la dette feltet stå tomt. Etter at du har valgt filen, fyller filnavnet automatisk ut det tomme dokumentnavn-feltet.
Merk av for Kun for internt bruk hvis du vil at dette dokumentet skal være konfidensielt. Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, endrer du ikke tilgangen til dokumentet, men du flagger sluttbrukerne til ikke å sende filen utenfor selskapet.
Merk av for Eksternt tilgjengelig bilde bare hvis du laster opp et bilde som du skal sende i HTML-e-postmaler til folk som bør se det uten å måtte logge på Salesforce for å se det. For eksempel bør logoer eller bunntekster med brevpapir ha denne boksen valgt.
Bruk rullegardinlisten Mappe for å velge en mappe. Hvis du ennå ikke har opprettet den riktige mappen, eller du ikke har lese- og skrivetilgang til riktig mappe, kan du først lagre filen i mappen Mine personlige dokumenter og fyll dokumentet på nytt senere.
I Beskrivelse-feltet skriver du inn en kort beskrivelse av dokumentet.
I Nøkkelord-feltet skriver du inn nøkkelord som vil hjelpe sluttbrukerne å finne dokumentet. Salesforce tilbyr et Søk etter dokumenter-søkeverktøy på Dokumenter-hjemmesiden, så du bør velge nøkkelord som du tror brukerne dine vil skrive inn. Hvis du for eksempel legger til en casestudie, kan du skrive inn søkeord som inkluderer relevante produkter, kundenavn, utfordringer og så videre som selgere kan bruke for kryssreferanser.
Under Velg fil-trinnet er alternativknappen Enter the Path valgt som standard, så du trenger bare å klikke på Bla gjennom-knappen for å velge ønsket fil. Dialogboksen Velg fil vises.
Velg en fil fra mappene på datamaskinen og klikk Åpne. Dialogboksen lukkes, og dokumentbanen skrives inn i feltet Fil som skal lastes opp.
Når opplastingen er fullført, vises dokumentpostsiden igjen i Lagret modus med informasjon om dokumentet og en lenke for å vise dokumentet.
Etter at du har opprettet dokumenter i Salesforce, kan du bruke dem på forskjellige måter i løpet av salget. Du kan søke etter dokumenter fra Hjemmesiden for Dokumenter eller bla gjennom dokumentmappene dine. Du kan bruke et bilde som ble lastet opp fra Dokumenter-fanen, i e-postmaler. Hvis du er administrator, kan du også tilpasse logoen i øvre venstre hjørne av Salesforce med et opplastet bilde, så lenge det er maksimalt 20KB og 300 piksler bredt og 55 piksler høyt.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
