HANDLING! 2007 Premium for Workgroups kommer med en flott funksjon – sikkerhet på feltnivå. Det betyr at en administrator eller leder kan bestemme hvilke felt brukere vil kunne se – og hvilke de ikke vil. Her er de tre tilgangsnivåene:
Det er to gode grunner til at du vil begrense tilgangen til de ulike feltene i databasen din. For det første kan en bruker ved et uhell endre en viktig del av informasjonen, for eksempel et kontonummer. Og for det andre vil du kanskje begrense informasjonen som en bruker kan ha tilgang til, for eksempel et kredittkortnummer.
Du lurer kanskje på hva som kommer først - kyllingen eller egget. Heldigvis er det litt enklere å avgjøre om feltet eller tilgangsretten kommer først. Du må først opprette et felt og deretter sikre tilgangen til det.
Etter at du har konfigurert feltet, er du klar til å tildele tilgangsrettigheter til et felt:
1. Fra enhver ACT! skjerm, velg Verktøy –> Definer felt.
Dialogboksen Definer felt åpnes.
2. Velg feltet du vil begrense tilgangen til, og klikk deretter på Feltsikkerhet.
Feltsikkerhet-vinduet vises.
3. Angi standardtillatelse for feltet.
Den enkleste måten å angi sikkerhetstillatelser på feltnivå på, er først å bestemme hvordan flertallet av brukerne vil få tilgang til feltet. Si for eksempel at standardtillatelsen er satt til skrivebeskyttet. Dette betyr at dersom det ikke gjøres andre endringer, kan alle brukere av databasen se informasjonen i feltet, men ikke endre den.
4. Velg brukerne du vil endre feltnivåtilgang for, og klikk deretter Rediger.
Hvis du foretrekker det, kan du klikke på Teams-fanen og redigere tilgangsnivået til et helt team.
5. Endre tilgangsnivået og klikk deretter på Bruk.
Brukerne du velger i trinn 4 skal allerede være valgt. Etter at du har endret tilgangsnivået deres, kan du velge flere brukere og tilordne dem et annet tilgangsnivå.
6. Klikk OK etter at du er ferdig med å tildele tilgangsrettigheter på feltnivå til alle brukere.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
