I motsetning til tradisjonell programvare, er Salesforce programvare-som-en-tjeneste (SaaS). Du tegner et abonnement og logger inn via en nettleser, og programvaren er umiddelbart tilgjengelig. Det kan hende du må gjøre noen justeringer for å få alle aspekter til å gjelde detaljene i virksomheten din. Det er ikke nødvendig med kjøp, installasjon eller maskinvareoppsett! Med Salesforce har du en full pakke med tjenester for å administrere kundens livssyklus.
©Av Artur Szczybylo/Shutterstock.com
Navigere på Salesforce-hjemmesiden
Når du logger på Salesforce, begynner du på startsiden, som ligner på andre brukeres hjemmesider. Oppgavene og hendelsene er imidlertid spesifikke for deg og din bedrift:
- Faner: Klikk på fanene øverst på siden for å navigere i Salesforce. Når du klikker på en fane, vises fanens listevisningsside. Hvis du klikker på pilen som peker ned til høyre for hver fane, ser du flere alternativer, inkludert å opprette en ny post eller få tilgang til en nylig post.
- Appstarter: Bruk Lightning Experience Appstarter (som ser ut som en firkant som består av ni mindre firkanter helt til venstre på navigasjonslinjen) for å bytte mellom sett med faner som brukes mest av ulike typer Salesforce-brukere.
- Dagens hendelser: Denne delen sporer kalenderavtaler og hjelper deg med å holde oversikt over tidsplanen din i Salesforce. Du kan velge å synkronisere relevante møter fra Microsoft Outlook eller Google Kalender til Salesforce.
- Dagens oppgaver: Bruk denne delen for å holde deg oppdatert på oppgavene dine.
- Søk: Finn informasjon raskt i Salesforce ved å skrive inn nøkkelord og deretter klikke Søk i søkefeltet over navigasjonsfanene. Du kan også filtrere etter objekt for å begrense resultatene. En søkeresultatside vises med lister over poster som samsvarer med søket ditt.
- Nylige poster: Bruk Nylige poster for å åpne poster du nylig har besøkt.
- Nyheter: Denne delen viser relevante forretningsnyheter relatert til bransjer eller selskaper som du ofte ser.
- Innstillinger: Klikk på Innstillinger-koblingen under logoen til brukeren din, øverst til høyre på en hvilken som helst side. Derfra kan du endre dine personlige innstillinger. Hvis du er administrator, bruk oppsett for å tilpasse, konfigurere og administrere Salesforce.
- Salesforce-hjelp: Hvis du trenger hjelp, klikker du på spørsmålstegnet-ikonet øverst til høyre.
Få Salesforce-hjelp Rask side
Du har så mange måter å navigere i Salesforce på at du sannsynligvis ikke trenger mye hjelp med å komme deg rundt i applikasjonen. Hvis du blir stum, få hjelp raskt med disse teknikkene:
- Kontakt din systemadministrator.
- Klikk Salesforce Help-spørsmålsikonet på de fleste Salesforce-sidene for å få tilgang til en rekke dokumentasjon som er spesifikt tilpasset siden du er på.
- For å søke meninger fra andre i fellesskapet, søk eller legg inn et spørsmål i Salesforce Trailblazer-fellesskapet .
- Et annet medium for tilbakemelding fra teknologimiljøet for øvrig er Twitter. Hvis du allerede er Twitter-bruker, bruk #askforce hashtaggen i tweeten for å rope ut spørsmålet ditt.
Bruker daglige Salesforce-operasjoner
Salesforce ble bygget av selgere for selgere. Slik bruker du den daglige Salesforce-driften på en mest mulig effektiv måte, slik at du kan bruke tiden din på salg:
- Spor et prospekt. Velg alternativet "+ Ny kundeemne" fra Lead-fanen, fyll ut posten og klikk deretter Lagre.
- Spor et selskap. Velg "+ Ny konto"-elementet fra Kontoer-fanen, fullfør posten og klikk deretter på Lagre.
- Spor en person. Som en beste praksis, gå til en kontopost knyttet til hvor personen er ansatt. Fra Relatert-delen finner du Kontakter-delen og velger Ny-knappen for å opprette en ny kontakt knyttet til kontoen. Fyll ut posten og klikk deretter på Lagre.
- Legg til en avtale. Som en lignende beste praksis, gå til en kontopost for den relaterte kunden. Fra den relaterte delen, finn seksjonen Muligheter og velg Ny-knappen der for å åpne en ny salgsmulighet. Fyll ut feltene – inkludert feltene Stage og Close Date – og klikk deretter på Lagre.
- Sett opp en oppgave. Gå til en relatert postdetaljside (som en kontakt eller konto) og finn aktivitetsdelen. Derfra kan du velge å legge til en ny oppgave, logge en samtale eller logge og sende en e-post.
- Start en kundeserviceforespørsel. Gå til en relatert post (som en konto eller kontakt), og finn deretter Saker fra Relatert-delen og velg Ny-knappen for å opprette en ny sak.
- Lag en rapport. Klikk på Rapporter-fanen og klikk på Ny rapport-knappen. Følg trinnene gjennom veiviseren og klikk deretter på Kjør rapport-knappen når du er klar.
- Eksporter en rapport. Gå til en rapport. Klikk på den nedovervendte pilen til høyre for Rediger-knappen og velg alternativet Eksporter. Følg trinnene for å eksportere rapporten.
- Overfør en post. Forutsatt at du har overføringsrettigheter, gå til en postdetaljside og klikk på Endre-ikonet ved siden av Eier-feltet. Fyll ut feltene og klikk deretter på Lagre.