Med Microsoft CRM kan du og dine ansatte enkelt levere kundeservice til rett tid. Det første du må gjøre er å sette opp ressursene dine - det vil si fasilitetene og utstyret ditt - etter timeplanen.
Slik fungerer dette:
1. Klikk på Innstillinger-knappen nederst i CRM-navigasjonsruten.
Innstillinger-vinduet vises til høyre.
2. Fra Innstillinger-vinduet velger du Business Unit Settings. Velg deretter Lokale fasiliteter/utstyr.
Du kan nå begynne å legge til ressursene dine. Herfra kan du også se ressursene dine, lokale fasiliteter og utstyr og underordnede fasiliteter og utstyr ved å bruke rullegardinlisten Vis.
3. Klikk på Ny-knappen i vinduets verktøylinje.
Vinduet Fasiliteter/Utstyr: Nytt vises.
4. Gi ressursen et navn i feltet Navn.
Bruk det vanlige navnet på varen, slik at alle i bedriften din kan finne den. Å kalle den kraftige vinsjen "Big Cheese" vil ikke hjelpe hvis du er den eneste som kaller den det. Du har opptil 100 tegn for navnet på ressursen din. Husk at alle felt i fet skrift (rød på dataskjermen) er obligatoriske.
5. Velg deretter en forretningsenhet.
Dette feltet er automatisk som standard for bedriftens forretningsenhet, men du kan endre det ved å klikke på forstørrelsesglasset.
6. Velg et nettsted for ressursen din.
Dette valgfrie feltet er nyttig hvis du har mer enn ett sted for ressursene dine. Det kan for eksempel være lurt å angi om du vil bruke den kraftige vinsjen på ditt Newtown-anlegg eller den på din Portville-lokasjon.
7. Skriv inn en e-postadresse.
Du kan bruke dette feltet til å sende e-post om denne ressursen. Anta for eksempel at du tar ut den tunge vinsjen og vil varsle Steve, utstyrssjefen. Du kan sette opp en forretningsprosess slik at det genereres en e-post til Steve hver gang du planlegger denne ressursen.
8. Velg en tidssone.
Standard tidssone er den for din bedrift. Du kan imidlertid endre det ved å gjøre et valg fra rullegardinlisten.
9. Sist men ikke minst, skriv inn en beskrivelse av ressursen.
Dette feltet er valgfritt.
10. Klikk på Lagre og lukk-knappen.
Du går tilbake til vinduet Fasiliteter/Utstyr.
Nå som du har lagt inn ressursen din i Microsoft CRM, bør du lage en tidsplan for den. Tidsplanen forteller alle når ressursen kan brukes.
La oss si at du nettopp kjøpte Big Cheese (vinsjen) på lørdag, og den er klar for utplassering i felten. Men du vil ha nedetid planlagt for vedlikehold hver fredag:
1. I vinduet Fasiliteter/utstyr velger du ressursen du nettopp opprettet ved å dobbeltklikke på den.
Vinduet for denne ressursen vises. Øyne opp: Merk at den har sin egen navigasjonsrute.
2. I ressursens navigasjonsrute klikker du Arbeidstimer.
En fane kalt Monthly View vises med en månedlig kalender. For å endre måneder, klikk på pilen på hver side av måneden øverst i kalenderen.
3. Dobbeltklikk på en dag der du enten vil begrense arbeidet eller starte tidsplanen for ressursen.
4. Velg ett av følgende alternativer, og klikk deretter OK:
• * Kun denne dagen: Endrer kun datoen du har valgt.
• Denne datoen og fremover: Endrer timeplanen fra denne dagen og fremover.
• Hele gjentakende ukeplan fra start til slutt: Endrer planen for alle datoer, inkludert tidligere datoer.
For vårt eksempel, velg det andre alternativet. Skjermbildet Ukeplan: Rediger vises.
5. Fyll ut denne siden.
De fleste feltene i denne skjermen er selvforklarende. Du kan endre eller velge arbeidstiden din ved å dobbeltklikke på de fete (blå på skjermen) timene som er oppført etter Arbeidstimer. Fjern merket for alle dager som ikke er tilgjengelige for planlegging (standard er at alt skal sjekkes).
6. Klikk på Lagre og lukk-knappen.
Å bruke innholdsposter i Salesforce kan være en nyttig måte å organisere store mengder informasjon på. Etter at du har bidratt med innhold til innhold, må du kanskje oppdatere detaljene i Salesforce eller finne det for senere bruk. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du utfører disse oppgavene. Redigering av innhold Søk etter og gå til din […]
I 1950 eksisterte bare fem markedsføringskanaler: jungeltelegrafen, direktereklame, print, TV og radio. Nå er det flere markedsføringskanaler som bruker markedsføringsautomatisering, inkludert webinarer, virtuelle verdener, wikier, betalt søk og mye mer. Å bestemme hvilke som skal brukes kan være litt av en oppgave, og å administrere alle disse kanalene kan legge til enda mer […]
Å spore Twitter-engasjementer som en del av markedsføringsautomatiseringen din kan være svært nyttig for å spore effektiviteten til Twitter-markedsføringstiltakene dine. Her er noen måter å spesifikt spore engasjementer på Twitter: Grunnleggende: Den mest grunnleggende måten å spore engasjementer på Twitter og bevise verdien deres er å bruke en landingsside. Landingen […]
SugarCRM har tre utgaver: Community (gratisversjon av Sugar vanligvis brukt av bedrifter med 1-10 brukere); Profesjonell (vanligvis brukt av større organisasjoner som ønsker ekstra "team"-funksjonalitet, forbedrede tilbuds-, prognose- og rapporteringsmuligheter); og Enterprise (versjon som vanligvis brukes av selskaper med hundre eller flere brukere). Dette diagrammet sammenligner funksjonene til de tre SugarCRM-utgavene:
Sosial CRM presenterer noen ganske betydelige endringer - organisatorisk, teknisk og strategisk - for selskaper, men det er ikke for ingenting. Sosial CRM gjenspeiler endringer i forretningsmiljøet og kan hjelpe virksomheten din med å holde seg konkurransedyktig. Her er bare noen få viktige fordeler ved å implementere en sosial CRM-strategi: Finne hvor kundene dine foretrekker å kommunisere […]
Sosial CRM og den sosiale forretningsmodellen er drevet av kunder som samhandler med merkevaren din. Som merkevarerepresentant er du med på å bringe samtalen videre. Men hvordan fungerer en sosial forretningsmodell? Selv om hver bransje har variasjoner, skisserer følgende trinn hvordan du involverer kundene dine i samtaler som bedriften din kan lære av: […]
Kundeservice er avgjørende for helsen til et selskap. Bedrifter som driver med sosial kundeservice når kunder på sosiale plattformer, graver etter kundeinnsikt og investerer i og verdsetter kunderelasjoner. For å holde din sosiale CRM og den resulterende sosiale kundeservicen på rett spor, følg disse beste fremgangsmåtene ettersom virksomheten din inkorporerer sosiale medier […]
Som med andre sosiale medier som Twitter eller Facebook, når du bruker Chatter, samarbeidsmotoren til Salesforce, må du være følsom overfor informasjonen du legger ut og hvordan innholdet kan tolkes. Fordi Chatter lar brukere samarbeide og dele oppdateringer med medarbeidere og kunder, må du være profesjonell […]
Skjønnheten og fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at det hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen få nye kontoer og nye kunder i løpet av virksomheten. For å legge til nye personer til systemet ditt, følg disse trinnene: Innenfor salg, markedsføring, service eller min arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i […]
Du bruker Microsoft Dynamics CRM for å hjelpe deg med å administrere dine kunderelasjoner og din egen arbeidsmengde, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM deler opp i aktiviteter. Følg disse trinnene for å registrere fullføringen av en aktivitet: Klikk på Arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten. Øverst i navigasjonen […]
